申萬宏源26日上市

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王一鳴    

每經(jīng)記者 王一鳴

在經(jīng)歷一個(gè)半月的停牌后，中國證券行業(yè)迄今為止規(guī)模最大（交易金額近400億元）的并購案將在1月26日正式落地。

宏源證券 （000562，前收盤價(jià)30.50元）今日（1月22日）公告稱，由申萬宏源合并而成的申萬宏源集團(tuán)股份有限公司（原名申銀萬國證券股份有限公司。以下簡(jiǎn)稱申萬宏源）將于1月26日在深交所上市，證券代碼為“000166”。宏源證券股票自2015年1月26日起終止上市。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從深交所獲悉，申萬宏源股份普通股股份總數(shù)為148.57億股，其中本次公開發(fā)行81.41億股，其中32.55億股自1月26日起開始上市交易。申萬宏源稱，公司股票上市首日開盤參考價(jià)確定為14.88元/股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在1月22日披露的申萬宏源上市公告書中顯示，1月16日，申萬宏源證券有限公司成立；1月20日，申萬宏源遷址至新疆。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上述并購的一大亮點(diǎn)是創(chuàng)建了“控股集團(tuán)公司+證券子公司”雙層組織架構(gòu)平臺(tái)，證券公司投資設(shè)立了申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司和申萬宏源證券西部有限公司。

根據(jù)申萬宏源（000166）今日公告的上市公告書顯示，本屆董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，由中央?yún)R金提名的原中金公司董 事長(zhǎng)李劍閣為董事長(zhǎng)；儲(chǔ)曉明為副董事長(zhǎng)。任職期限均至2015年12月11日。

根據(jù)此前披露的重組方案，申萬宏源本次發(fā)行價(jià)格為4.86元/股。宏源證券的換股價(jià)格為9.96元/股，系根據(jù)定價(jià)基準(zhǔn)日 （換股吸收合并公告日）前20個(gè)交易日宏源證券的A股股票交易均價(jià)即8.30元/股為基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上給予20%的換股溢價(jià)率確定。由此本次換股吸收合并的換股比例為9.96/4.86，即換股比例為2.049。

宏源證券提示，本次換股實(shí)施股權(quán)登記日為1月23日。換股對(duì)象為截止換股實(shí)施股權(quán)登記日15時(shí)收市后，登記在冊(cè)的宏源證券全體投資者。

按照2014年8月末審計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，申萬宏源證券公司總資產(chǎn)合計(jì)1089億元，凈資產(chǎn)合計(jì)340億元。

從當(dāng)前上市券商市值來看，根據(jù)上述換股比例、148.56億股總股本以及停牌前股價(jià)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者初步測(cè)算，申萬宏源總市值已逾2200億元。成為業(yè)內(nèi)市值第二大的上市公司。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，從申銀萬國官網(wǎng)公布的2013年12月末公司前十大股東來看，共涉及5家A股公司，根據(jù)中信建投對(duì)上述5家參股申萬公司股價(jià)彈性 （所持股權(quán)比例對(duì)應(yīng)的申萬宏源上市市值/參股公司總市值）排名，由高到低分別是大江股份、小商品城、陸家嘴、東方明珠和上汽集團(tuán)。有意思的是，昨日上述5家公司全線上漲，漲幅排名與股價(jià)彈性排名完全一致，其中，大江股份漲停。