公募基金權(quán)益類(lèi)資管榜——前五強(qiáng)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋雙 李娜    

每經(jīng)記者 宋雙 李娜

寶盈基金：蟬聯(lián)混合基金冠軍

可能誰(shuí)也沒(méi)有想到，在2014年先成長(zhǎng)后藍(lán)籌的行情演繹中，寶盈基金成為最大的贏家，其以15.041的總分高居60家基金公司權(quán)益類(lèi)資管榜榜首。而在2013年，寶盈基金的排名在第23位。

具體來(lái)看，寶盈基金無(wú)疑是2014年實(shí)力最強(qiáng)的“黑馬”，該公司旗下5只開(kāi)放式偏股基金中，寶盈策略、寶盈資源和寶盈泛沿海分別以61.5%、50.31%和21.56%的收益率排名股票基金第6名、第28名和第213名。

在混合型基金方面，繼2013年奪得同類(lèi)基金冠軍之后，2014年寶盈核心優(yōu)勢(shì)再度登上冠軍的寶座，全年收益率為80.11%。2013年，該基金以56.37%的凈值漲幅排名第一。

從寶盈基金旗下5只基金的現(xiàn)有規(guī)模，寶盈基金以24.206分的成績(jī)位居前三。不過(guò)值得注意的是，寶盈基金投研的重要人物王茹遠(yuǎn)，在2014年10月中旬離任“奔私”，因此該公司在2015年的表現(xiàn)充滿不確定性。而公司單只基金的基金經(jīng)理?yè)碛新室草^2013年下滑至0.6。

改革投研體系之后，除了業(yè)績(jī)豐收外，寶盈基金的規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了大幅擴(kuò)張，2014年公司資產(chǎn)管理規(guī)模翻了一倍多，并先后發(fā)行了5只權(quán)益類(lèi)基金。

值得注意的是，伴隨規(guī)模的擴(kuò)張，公司旗下的明星基金經(jīng)理彭敢一肩多挑。一向深挖成長(zhǎng)股的寶盈系基金若面對(duì)大盤(pán)藍(lán)籌行情，是否也能展現(xiàn)出色的投研能力？還需要時(shí)間的檢驗(yàn)。

信達(dá)澳銀：生猛逆襲成榜眼

信達(dá)澳銀也在2014年交出了出眾的業(yè)績(jī)單，而且其表現(xiàn)顯得更加生猛。

從單向指標(biāo)來(lái)看，在2014年排名變化指標(biāo)上，信達(dá)澳銀以20分的高分位居第二位。旗下2014年有完整業(yè)績(jī)的6只權(quán)益類(lèi)基金，4只產(chǎn)品業(yè)績(jī)排名進(jìn)入了同類(lèi)型前1/4，還有兩只產(chǎn)品業(yè)績(jī)也處于前1/2。

具體來(lái)看，公司旗下信達(dá)澳銀精華配置以70.55%的收益率奪得混合基金亞軍，信達(dá)澳銀紅利回報(bào)和信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)收益率均超過(guò)50%，分列股票基金第18名和第23名，信達(dá)消費(fèi)優(yōu)選、信達(dá)領(lǐng)先增長(zhǎng)和信達(dá)中小盤(pán)等產(chǎn)品也都取得27%以上的回報(bào)，旗下6只偏股基金簡(jiǎn)單平均收益率達(dá)50.53%。

和此前深挖成長(zhǎng)股而領(lǐng)先的其他基金不同，信達(dá)澳銀旗下不少基金是在藍(lán)籌行情中踩準(zhǔn)節(jié)奏，獲得了出眾的業(yè)績(jī)。事實(shí)上，面對(duì)突如其來(lái)的藍(lán)籌行情，不少公募基金踏空，但信達(dá)澳銀旗下的信達(dá)澳銀消費(fèi)優(yōu)選、信達(dá)澳銀紅利回報(bào)、信達(dá)澳銀精華配置等多只基金準(zhǔn)確踏上此輪瘋漲行情。

長(zhǎng)盛基金：業(yè)績(jī)排名大幅提升

長(zhǎng)盛基金以11.669的總分，名列“2014年公募基金權(quán)益類(lèi)資管榜”的探花位置。

近年來(lái)，無(wú)論是電子信息類(lèi)，還是高端裝備制造，長(zhǎng)盛基金推出的產(chǎn)品越來(lái)越喜歡以主題類(lèi)基金面孔呈現(xiàn)。而在“2014年排名總分?jǐn)?shù)”單向指標(biāo)上，長(zhǎng)盛基金以56分的成績(jī)躍升至第1位。

具體來(lái)看，長(zhǎng)盛基金旗下在2014年度有完整業(yè)績(jī)的7只權(quán)益類(lèi)基金（剔除指數(shù)基金）全部進(jìn)入各自類(lèi)型基金的前1/2。長(zhǎng)盛同德主題、長(zhǎng)盛量化紅利2014年業(yè)績(jī)都在40%以上，躋身股票型基金的前1/4；長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)2014年的排名有所下滑，但仍然位于前1/4；長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值、長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)同期業(yè)績(jī)也進(jìn)入前1/4；稍稍落后的長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選、長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒則排在前1/2。

從其過(guò)往的持倉(cāng)來(lái)看，2014年三季度長(zhǎng)盛同德將近10%基金資產(chǎn)配置在金融業(yè)，前十大重倉(cāng)股中涉及兩只此前瘋狂上漲的券商股。而長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)截至2014年三季度末所持的前十大重倉(cāng)股中，涵蓋鐵路基建、券商、國(guó)企改革等熱門(mén)主題及板塊。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，長(zhǎng)盛基金的單只基金經(jīng)理?yè)碛新瘦^2013年有所提升，由原來(lái)的0.5提升至目前的0.71。

諾安基金：2014年業(yè)績(jī)打翻身仗

2013年，諾安基金的業(yè)績(jī)并不出色，多只基金業(yè)績(jī)都已逼近同類(lèi)產(chǎn)品200名左右，而在2014年諾安基金旗下基金業(yè)績(jī)可謂打了 “翻身仗”。在本次評(píng)選的4大指標(biāo)中，諾安基金在“2014年排名變動(dòng)總分?jǐn)?shù)”一欄中，以22分的高分位居榜首。

具體來(lái)看，諾安中小盤(pán)精選排在同類(lèi)基金的第12名，進(jìn)入前1/4，諾安主題精選、諾安價(jià)值增長(zhǎng)、諾安平衡混合、諾安靈活配置和諾安新動(dòng)力靈活配置5只基金也在各自同類(lèi)型基金中排名前1/4。諾安股票排在了后1/2，諾安成長(zhǎng)則是排在后1/4，整體業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出一定分化。

此外，諾安基金在“2014年規(guī)?！潦找婵偡?jǐn)?shù)”指標(biāo)中同樣表現(xiàn)不俗，以接近25分的成績(jī)進(jìn)入單向指標(biāo)三強(qiáng)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年末，諾安基金的公募資產(chǎn)規(guī)模為459.5億元，在78家可比的基金公司中排名第22位。但到2014年末，諾安基金的管理規(guī)模已膨脹至656.9億元，在94家基金公司中排名第20位。2014年，諾安基金攜手渤海銀行推出貨幣基金添金寶，并對(duì)內(nèi)部組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，大力發(fā)展電商業(yè)務(wù)。

值得注意的是，2013年諾安基金旗下9只基金的單只基金基金經(jīng)理?yè)碛新手挥?.67，而在2014年同樣數(shù)量的基金基金經(jīng)理?yè)碛新噬仙秊?.11。

中郵創(chuàng)業(yè)：連續(xù)兩年入圍前五

2013年股票型基金冠軍花落中郵創(chuàng)業(yè)旗下的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)（收益率80.38%），這是中郵系自2007年之后第二次將該類(lèi)型基金冠軍收入囊中。而在剛剛過(guò)去的2014年，盡管在11月下旬啟動(dòng)的藍(lán)籌行情中逐漸遠(yuǎn)離冠軍寶座，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)最終依然位居前十的行列，展現(xiàn)了不俗的投研實(shí)力。

與此同時(shí)，在本次榜單納入排名的6只中郵系基金中，中郵核心主題、中郵核心成長(zhǎng)以及中郵中小盤(pán)三只基金也躋身前1/4，彰顯出中郵系既能“單打獨(dú)斗”，也擅于“團(tuán)體作戰(zhàn)”的綜合實(shí)力。該公司在“2014年公募基金權(quán)益類(lèi)資管榜”中最終得分10.382分，排名第五。

在2014年，盡管有兩只基金的業(yè)績(jī)并不理想，但中郵創(chuàng)業(yè)旗下的其余4只基金依然獲得了不俗的成績(jī)。因此，中郵系2014年排名變動(dòng)總得分為4分。

經(jīng)過(guò)一系列的調(diào)整，中郵系6只基金共由6位基金經(jīng)理管理，單只基金基金經(jīng)理?yè)碛新瘦^2013年有所下降，但仍達(dá)到了1，在60家基金公司中排名前列。盡管從4個(gè)指標(biāo)來(lái)看，沒(méi)有一個(gè)單項(xiàng)指標(biāo)非常突出，但中郵創(chuàng)業(yè)展現(xiàn)出均衡的綜合實(shí)力，整體位居上游。

2014年末，中郵創(chuàng)業(yè)宣布推出明星基金工作室，順應(yīng)基金公司事業(yè)部制改革的風(fēng)潮，賦予各個(gè)事業(yè)部團(tuán)隊(duì)投研、人事等諸多方面的自主權(quán)，并推出了多樣化的激勵(lì)機(jī)制。