海通證券發(fā)H股募資300億港元 六成投兩融業(yè)務(wù)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁東    

每經(jīng)記者 袁東

今日海通證券（600837，收盤價22.51元）發(fā)布公告稱，公司已于12月19日與7名承配人簽訂了認(rèn)購協(xié)議。海通證券同意向承配人配發(fā)約19.17億股新H股，每股新H股的認(rèn)購價為15.62港元，合計募資約299.43億港元。

公告顯示，海通證券分別向DawnState、鼎勝、Vogel、睿豐、Amtd、MarshallWace和新華配發(fā)的新H股占已發(fā)行H股總數(shù)的比例 分 別 為 38.15%、33.26%、16.61%、14.97%、9.98%、8.81%和6.65%。此次H股發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金方式認(rèn)購。此外，此次配發(fā)新H股的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席配售代理是海通國際、麥格里、瑞銀和摩根大通。

海通證券指出，此次發(fā)行新H股將獲得近300億港元。其中60%用于發(fā)展公司的融資融券業(yè)務(wù)；15%用于發(fā)展公司的約定購回以及股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)；10%用于發(fā)展公司的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品銷售交易業(yè)務(wù)；5%用于增資海通開元投資有限公司，發(fā)展公司的直投業(yè)務(wù)；10%用作補充公司的營運資金。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，近日來多家券商都在發(fā)行短期公司債券。如華泰證券（601688,收盤價22.69元）已于本月17日完成2014年第一期短期公司債券發(fā)行；廣發(fā)證券（000776,收盤價24.80元）也將于近期發(fā)行2014年度第十五期短期融資券。

此外，今日國金證券（600109，收盤價19.58元）發(fā)布公告稱，國金證券已經(jīng)收到香港證監(jiān)會的批復(fù)，核準(zhǔn)國金證券成為粵海證券有限公司大股東的申請。