星星科技收購(gòu)深圳聯(lián)懋 創(chuàng)投半個(gè)月前突擊入股

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃霞    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃霞

停牌3個(gè)月的星星科技（300256，前收盤價(jià)16.88元）今日披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金作為對(duì)價(jià)購(gòu)買深圳市聯(lián)懋塑膠有限公司 （以下簡(jiǎn)稱深圳聯(lián)懋）100%的股權(quán)，并向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，半個(gè)月前，此次交易對(duì)手之一的臺(tái)州椒江祺鳴股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱祺鳴投資）剛以兩億元價(jià)格取得深圳聯(lián)懋20.19%股權(quán)，按整體估值約為14億元測(cè)算，半月即增值8266萬(wàn)元。

14億收購(gòu)深圳聯(lián)懋100%股權(quán)

公告顯示，星星科技與深圳聯(lián)懋全 體6名 股 東NEW POPULARTECHNOLOGYCO.,LTD.（以下簡(jiǎn)稱NEW POPULAR）、深圳市德懋投資發(fā)展有限公司 （以下簡(jiǎn)稱德懋投資）、TYCOONPOWERINTERNA－TIONALLIMITED（以下簡(jiǎn)稱TY－COONPOWER）、比鄰前進(jìn)（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè) （有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱比鄰前進(jìn)）、資陽(yáng)弘信創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱資陽(yáng)弘信）和祺鳴投資簽署了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的框架協(xié)議》，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買深圳聯(lián)懋100%股權(quán)。其中，擬以發(fā)行股份的方式向全體交易對(duì)方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的85%部分，即不超過(guò)11.9億元,以現(xiàn)金方式向全體交易對(duì)方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款中的15%部分，即不超過(guò)2.1億元。

此外，星星科技擬向不超過(guò)5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)3.96億元，且不超過(guò)此次交易總金額的25%；配套募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于支付購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、此次交易完成后的并購(gòu)整合及對(duì)標(biāo)的公司運(yùn)營(yíng)資金的注入。

公司股票將于12月16日上午開(kāi)市起復(fù)牌。

祺鳴投資突擊入股

資料顯示，深圳聯(lián)懋100%股權(quán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日未經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)值約為4.37億元，交易預(yù)估值為13.95億元，預(yù)估值增值率219.32%。最終經(jīng)協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為不超過(guò)14億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，深圳聯(lián)懋于2008年12月設(shè)立，此后經(jīng)歷多次增資，增資價(jià)格都為1元/注冊(cè)資本。至2013年7月23日，公司注冊(cè)資本為1億元，NEWPOPULAR、德懋投資、TYCOONPOWER分別持有51.00%，30.60%，18.40%。至2014年4月，公司注冊(cè)資本增加至1.32億元，資陽(yáng)弘信和比鄰前進(jìn)以增資價(jià)格為3元/注冊(cè)資本成為股東，僅半年時(shí)間投資已增值不少。不過(guò)，這還不算增值最快的，更快要算祺鳴投資。

在此次交易前半個(gè)月，11月28日，祺鳴投資以兩億元認(rèn)購(gòu)深圳聯(lián)懋注冊(cè)資本增加額3340萬(wàn)元，使深圳聯(lián)懋的注冊(cè)資本增至約1.65億元，祺鳴投資持有20.19%股份。按整體估值約為14億元測(cè)算，20.19%股份值2.8266億元，僅半月祺鳴投資即增值8266萬(wàn)元。

據(jù)悉，深圳聯(lián)懋1~11月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.80億元，凈利潤(rùn)7494.58萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)），相關(guān)交易對(duì)方承諾，2014年~2017年，深圳聯(lián)懋實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別不低于8000萬(wàn)元、1.5億元、1.8億元和2.16億元。

星星科技表示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為視窗防護(hù)屏及觸控屏模組的研發(fā)、制造和銷售；深圳聯(lián)懋專注于智能消費(fèi)電子高精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、制造和銷售。此次交易完成后，深圳聯(lián)懋將成為星星科技的全資子公司，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將在視窗防護(hù)屏及觸控屏模組的基礎(chǔ)上，拓展至高精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域。