中國平安H股定向增發(fā)5.94億股 將募資368億港元

每經編輯 何小桃

每經記者 鄧莉蘋 發(fā)自深圳

11月30日，中國平安（601318）公告宣布，公司已根據(jù)股東大會一般性授權，定向增發(fā)5.94億股H股股票，預計將籌集資金約368.315億港元，成為港交所歷史上最大規(guī)模的定向增發(fā)之一。此前，該項籌資計劃于2014年6月及7月分別通過公司股東大會、董事會審議通過，并已經獲得相關監(jiān)管部門的核準。

《每日經濟新聞》記者獲悉，中國平安此次H股定向增發(fā)價格為62港元/每股，較公告日前二十個交易日公司H股股票均價61.22港元溢價約1.27%；為公告日前五個交易日公司H股股票均價63.37港元的97.84%，僅折讓2.16%，顯示投資者看好其投資價值。

公告稱，此次發(fā)行對象不超過10名。根據(jù)公告，配售股份分別占配售前中國平安現(xiàn)有已發(fā)行H股股本及現(xiàn)有已發(fā)行股本總額 約18.98% 及7.50%，并分別占經配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后的中國平安已發(fā)行H股股本及已發(fā)行股本總額約15.95%及6.98%。

中國平安稱，本次定向增發(fā)募集資金將主要用于補充資本金及營運資金，發(fā)展主營業(yè)務，同時也將為互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務布局提前做好資本規(guī)劃。資料顯示，截至2014年6月30日，平安集團償付能力充足率為186.6%，壽險和產險的償付能力分別為184.3%和151.9%，略高于《保險公司償付能力管理規(guī)定》150％下限。

《每日經濟新聞》記者獲悉，隨著第二代償付能力監(jiān)管制度體系實施在即，對保險集團及各項主營業(yè)務的資本水平提出更高的要求。此外，2013年7月，平安成為全亞洲唯一一家入選成為全球系統(tǒng)重要性保險機構（”G-SII”）的機構，集團的資本質量、財務實力以及額外資本緩沖也隨之與國際金融監(jiān)管要求并軌。面對當前復雜的外部市場環(huán)境和自身的發(fā)展，夯實資本實力，達成資本規(guī)劃目標和更嚴格的監(jiān)管要求成為當前要務。

數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，中國平安歸屬于母公司股東的凈利潤316.87億元，同比增長35.8%。在傳統(tǒng)業(yè)務實現(xiàn)高速增長的同時，互聯(lián)網(wǎng)金融方面，陸金所注冊零售用戶數(shù)已突破300萬，金融資產交易規(guī)模同比增長近5倍，其中P2P交易規(guī)模同比上漲近5倍，躍居中國P2P市場第一