2014-11-10 01:03:49
作為A股市場(chǎng)金屬包裝企業(yè),奧瑞金一直保持著紅牛飲料罐 “主供應(yīng)商”的地位,公司紅牛罐銷(xiāo)量占紅牛飲料罐總采購(gòu)量的比例一直保持在90%以上。
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張昊
每經(jīng)記者 張昊
作為A股市場(chǎng)金屬包裝企業(yè),奧瑞金(002701,收盤(pán)價(jià)22.12元)一直保持著紅牛飲料罐 “主供應(yīng)商”的地位,公司紅牛罐銷(xiāo)量占紅牛飲料罐總采購(gòu)量的比例一直保持在90%以上。
依托于紅牛近年的高速增長(zhǎng),奧瑞金同樣保持了高成長(zhǎng)。2012年10月登陸資本市場(chǎng)的奧瑞金,當(dāng)前市值已經(jīng)接近140億元;2014年1~9月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42億元,同比增長(zhǎng)19.07%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.68億元,同比增長(zhǎng)了33.73%。
在投資人眼中,奧瑞金似乎是一個(gè)“簡(jiǎn)約而不簡(jiǎn)單”的企業(yè):起家于金屬包裝領(lǐng)域,近年來(lái)逐步向整體包裝領(lǐng)域進(jìn)軍,甚至玩起了二維碼概念。除了紅牛這一明星客戶(hù)外,加多寶、旺旺、雀巢、達(dá)利園等企業(yè)也與奧瑞金有著緊密合作關(guān)系。
作為本次 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》主辦的“2014中國(guó)上市公司口碑榜評(píng)選”前期預(yù)熱活動(dòng)——走進(jìn)優(yōu)秀上市公司,日前《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者(以下簡(jiǎn)稱(chēng)NBD)在就投資者關(guān)心的問(wèn)題,與奧瑞金董事長(zhǎng)周云杰進(jìn)行了深入交流。而就在訪談結(jié)束后不久,奧瑞金公布了與紅牛的二維碼包裝項(xiàng)目,此舉不但推進(jìn)了公司與紅牛的深度戰(zhàn)略合作關(guān)系,同時(shí)也持續(xù)穩(wěn)定提升了公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
值得注意的是,“2014中國(guó)上市公司口碑榜”評(píng)選活動(dòng)正在火熱進(jìn)行中,目前八個(gè)榜單400家候選公司名單已經(jīng)出爐,其中奧瑞金被廣大投資者提名為 “最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)上市公司”這一獎(jiǎng)項(xiàng)的候選公司,投資者可通過(guò)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》官方網(wǎng)站(m.ship-bio.com)進(jìn)行投票。本次評(píng)選結(jié)果最終根據(jù)機(jī)構(gòu)投資者和公眾投資者的投票決出,前三屆已經(jīng)選出了機(jī)器人、比亞迪等多只牛股,今年的口碑大獎(jiǎng)最終花落誰(shuí)家,敬請(qǐng)關(guān)注!
紅牛短期內(nèi)不會(huì)“三改二”/
NBD:奧瑞金成功的秘訣有哪些?
周云杰:在奧瑞金整個(gè)發(fā)展歷程上,有三點(diǎn)可能被很多人簡(jiǎn)單帶過(guò)去了,但我恰恰認(rèn)為這三點(diǎn)正是奧瑞金和別的金屬包裝公司不一樣的地方,那就是我們提出來(lái)的規(guī)范化、規(guī)模化、國(guó)際化。
NBD:加多寶已將三片罐改成二片罐,二片罐與三片罐今后應(yīng)用將是怎樣的趨勢(shì)?
(編者注:二片罐是指由罐蓋和帶底的整體無(wú)縫的罐身兩個(gè)部分組成的金屬容器。這類(lèi)金屬容器的罐身是采用拉伸的方法,形成設(shè)定形狀。這種杯狀容器的成型方法屬?zèng)_壓加工,所以二片罐也常稱(chēng)為沖壓罐。三片罐是指以金屬薄板為材料經(jīng)壓接、粘接和電阻焊接加工成型的罐型包裝容器,由罐身、罐底和罐蓋三部分組成,罐身有接縫、罐身與罐底和罐蓋卷封。)
周云杰:二片罐和三片罐不是一個(gè)絕對(duì)劃分的問(wèn)題,就像我們吃川菜和粵菜,大家做的都是豬肉和牛肉,食材都一樣,只是方法不一樣。二片罐和三片罐是隨著金屬包裝發(fā)展而出現(xiàn)的分化,它只不過(guò)是完成產(chǎn)品包裝的兩種方式,就這個(gè)形式來(lái)說(shuō)還有很多,比如說(shuō)淺中罐、深中罐、覆膜鐵罐,分類(lèi)會(huì)隨著技術(shù)的發(fā)展越來(lái)越多,越來(lái)越完善。二片罐、三片罐的并存,我認(rèn)為更加完善了金屬包裝各個(gè)產(chǎn)品的級(jí)次。
NBD:二片罐與三片罐之間有競(jìng)爭(zhēng)吧?
周云杰:很多人都說(shuō)它存在競(jìng)爭(zhēng),但我認(rèn)為不存在,因?yàn)槎抟晟频囊粋€(gè)前提就是必須充氣,所以基本上二片罐就是在碳酸型飲料和啤酒等酒精型飲料的使用方面比較適合,果汁型飲料其實(shí)不太適合這種充氣型。也不是說(shuō)完全不可以,只是還具有一定的風(fēng)險(xiǎn),所以一般來(lái)講無(wú)論是果汁還是乳制品,基本上不會(huì)往這個(gè)方向(二片罐)發(fā)展。
因此不能絕對(duì)地把二片罐與三片罐分開(kāi)。主要是加多寶把三片罐改為二片罐后,在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了一定影響,行業(yè)內(nèi)叫做“三改二”。實(shí)際上茶飲料本身就是可以用二片罐來(lái)裝的,只是它一開(kāi)始沒(méi)有選擇二片罐,在達(dá)到一定量之后才換成了二片罐,其實(shí)這不存在一個(gè)“三改二”的問(wèn)題,僅僅是一個(gè)企業(yè)選擇的問(wèn)題。
如果要分,我認(rèn)為如果單品在市場(chǎng)上形成了20個(gè)億、30個(gè)億的銷(xiāo)量,那么使用二片罐的成本會(huì)比使用三片罐下降,這是可以肯定的。
但是很多公司是多品種飲料同時(shí)銷(xiāo)售,如果單品的市場(chǎng)銷(xiāo)售達(dá)不到一定規(guī)模,比如說(shuō)只有兩三個(gè)億的時(shí)候,就沒(méi)必要選擇二片罐,否則成本不見(jiàn)得會(huì)降低。因此,我覺(jué)得不應(yīng)該將二片罐、三片罐這個(gè)問(wèn)題絕對(duì)化。
NBD:紅牛存在“三改二”的可能嗎?
周云杰:改不改二片罐,這應(yīng)該是需求的問(wèn)題。紅牛最早在泰國(guó)興起的時(shí)候是三片罐,后來(lái)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)自然就延續(xù)了三片罐。
后來(lái)紅牛成立歐洲紅牛公司,在歐美市場(chǎng)銷(xiāo)售,那個(gè)地區(qū)的紅牛由于消費(fèi)者口味需求的原因選擇了加七喜,所以是碳酸型的,因此使用二片罐。
另一方面,歐美本身三片罐的產(chǎn)量就非常低,很少有使用三片罐的飲料,因?yàn)槿藗儽容^喜歡碳酸型,所以當(dāng)歐洲紅牛在全世界推廣以后,大家就會(huì)猜測(cè)其在中國(guó)會(huì)不會(huì)使用二片罐。如果它在市場(chǎng)上仍舊處于一個(gè)上升趨勢(shì)的話,為什么要改?
其實(shí)二片罐、三片罐并不是一個(gè)值得爭(zhēng)論的話題。舉個(gè)例子,就像玻璃瓶啤酒改成二片罐了,但實(shí)際上玻璃瓶的量并沒(méi)有下降,而是金屬包裝增加了,而且把增加的那部分量改成了二片罐,所以造成了市場(chǎng)上大量啤酒瓶改為金屬包裝的假象。
奧瑞金定位于“綜合包裝解決供應(yīng)商”/
NBD:包裝行業(yè)經(jīng)歷了怎樣的歷程,奧瑞金又將如何實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、國(guó)際化?
周云杰:規(guī)范化、規(guī)模化、國(guó)際化,抓住這三點(diǎn)就是真正抓到了奧瑞金的一個(gè)脈絡(luò)。如何實(shí)現(xiàn)?就是要將奧瑞金打造成 “綜合包裝解決供應(yīng)商”。
包裝行業(yè)經(jīng)歷了幾個(gè)階段。第一階段,過(guò)去買(mǎi)肉拿荷葉包裝,后來(lái)拿紙張,現(xiàn)在有些散裝的產(chǎn)品用塑料薄膜包裝,這是最簡(jiǎn)單最原始的包裝。但這種最原始的包裝仍舊能起到最簡(jiǎn)單的保護(hù)作用。
第二階段,包裝有了宣傳廣告功能,它告訴你這個(gè)東西是什么、叫什么名字。
第三階段是在包裝上增加產(chǎn)品的附加值,這個(gè)基本上就是現(xiàn)在絕大部分包裝所采用的,通過(guò)色彩、形狀、產(chǎn)品名稱(chēng)和廣告之間的配合,最后提高了產(chǎn)品的附加值。
比如說(shuō)“昆侖山”若不是水,這個(gè)包裝基本上可定位為第二階段,是水就可定位為第三階段。因?yàn)槿绻麤](méi)有這個(gè)包裝,里面的水就值不了這個(gè)價(jià)格。這就是水用瓶子包裝后可以賣(mài)一兩元甚至更高價(jià)格的原因。由此可見(jiàn),包裝對(duì)產(chǎn)品的價(jià)值提升非常大,這是包裝發(fā)展到第三階段很典型的功能。
現(xiàn)在包裝已經(jīng)發(fā)展到第四階段。但僅僅只是開(kāi)始。這個(gè)階段的包裝不僅具備前三個(gè)階段的功能,它已經(jīng)成為人與人之間聯(lián)系的一個(gè)載體、一個(gè)媒介。我們奧瑞金每天生產(chǎn)3000多萬(wàn)個(gè)罐,這些罐就是奧瑞金和社會(huì)各個(gè)階層相聯(lián)系的一個(gè)載體,如何完善這個(gè)載體的形象,可能是未來(lái)更重要的工作,這個(gè)叫整體包裝。
當(dāng)我們客戶(hù)拿過(guò)來(lái)這瓶水的時(shí)候,我怎樣通過(guò)包裝這一種簡(jiǎn)單再現(xiàn)和更深層次的互聯(lián)網(wǎng)銜接,讓這種載體在客戶(hù)和消費(fèi)者之間建立聯(lián)系,這個(gè)是我們要做的??赡苁俏磥?lái)我們實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?、國(guó)際化的一個(gè)路子,所以我們叫綜合包裝解決方案。
我們客戶(hù)拿過(guò)來(lái)的只是一瓶水,其他的問(wèn)題都交給我們,包括設(shè)計(jì)、包材的選用、市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)布局,當(dāng)我們的公司都能做到這個(gè)的時(shí)候,那么自然會(huì)實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?/p>
另一方面,現(xiàn)在也可以看到好的產(chǎn)品在傳統(tǒng)媒體上的廣告效應(yīng)已經(jīng)大幅度下降了。比如說(shuō)電視廣告,除了王老吉、加多寶這種互相競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)可能在電視和平面媒體上經(jīng)常出現(xiàn),紅牛、娃哈哈,特別是可口可樂(lè),其實(shí)在電視上的廣告數(shù)量已經(jīng)大幅度下降,他們選擇的是其他宣傳手段,所以是社會(huì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步給企業(yè),特別是包裝企業(yè)帶來(lái)了一個(gè)非常好的機(jī)會(huì),讓我們從大車(chē)間走出來(lái)走成一個(gè)行業(yè)、一個(gè)產(chǎn)業(yè)。
未來(lái)可能所有的東西都離不開(kāi)包裝,比如說(shuō)賣(mài)汽車(chē)看似不用包裝,但實(shí)際上你看下汽車(chē)說(shuō)明書(shū),已經(jīng)不是一個(gè)簡(jiǎn)單的說(shuō)明書(shū),而是做成一個(gè)非常漂亮的包裝盒。所以這些變化對(duì)包裝產(chǎn)業(yè)是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。關(guān)鍵還是如何實(shí)現(xiàn)規(guī)模化和國(guó)際化,這是奧瑞金未來(lái)三年必須去面臨的,而且必須做到。
NBD:包裝行業(yè)規(guī)模效應(yīng)應(yīng)該非常明顯,這樣一來(lái)是不是擺脫不了對(duì)大客戶(hù)的依賴(lài)?
周云杰:對(duì),所有人都看到了包裝行業(yè)就是實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),實(shí)現(xiàn)了規(guī)模效應(yīng)自然就是一個(gè)好企業(yè),可是規(guī)模效應(yīng)該靠什么呢?不是靠我們自身,而是要靠我們客戶(hù)的規(guī)模效應(yīng),實(shí)際上奧瑞金1997年定下包裝名牌的時(shí)候,所謂的大客戶(hù)依賴(lài)就已經(jīng)成為必經(jīng)之路,我們抓的就是名牌。
有很多小客戶(hù)來(lái)談合作,我們就是泛泛地談,不是說(shuō)不做、服務(wù)不好,而是從公司整體實(shí)力來(lái)看對(duì)他的支持力度有限,當(dāng)時(shí)我們的實(shí)力有限,因此不得不選擇放棄,而怎么樣選擇放棄也是很重要的。
從當(dāng)年選擇紅牛來(lái)看,第一:紅牛不是我一個(gè)人做的,當(dāng)年至少有4家公司在做;第二:紅牛的價(jià)格不是我定的,當(dāng)年4家都在做的時(shí)候,我的報(bào)價(jià)不是最高的,其實(shí)現(xiàn)在除了我們還有些公司依舊在做,而且規(guī)模也不小。
舉一個(gè)很簡(jiǎn)單的例子,當(dāng)年紅牛將生產(chǎn)基地從海南遷到北京的時(shí)候,那時(shí)候紅牛有兩個(gè)加工廠,一個(gè)在廣東,一個(gè)在海南。我們只供海南的工廠,后來(lái)紅牛來(lái)了北京,當(dāng)時(shí)我也很糾結(jié),問(wèn)了很多人要不要跟著來(lái)北京,周?chē)娜硕挤磳?duì),當(dāng)時(shí)我們聘請(qǐng)的一位職位很高的管理人員就離開(kāi)了,一個(gè)技術(shù)人員也走了,他們不愿意來(lái)北京,他們覺(jué)得這個(gè)太冒險(xiǎn)了,因?yàn)榈奖本┬枰匦伦鲆粋€(gè)工廠,面臨那么多企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
所以我想說(shuō)的是,都看見(jiàn)奧瑞金做紅牛罐了且和紅牛的關(guān)系很好,可誰(shuí)知道我們最困難的時(shí)候面臨的是什么。所以我老是說(shuō)紅牛不是我獨(dú)自做出來(lái)的,我只是堅(jiān)持下來(lái)了。
NBD:公司與紅牛的供貨協(xié)議能否長(zhǎng)期保持下去?
周云杰:我們?cè)?012年與紅牛續(xù)簽了10年的供貨協(xié)議,這對(duì)雙方都是有風(fēng)險(xiǎn)的。從紅牛來(lái)講,已經(jīng)達(dá)到了這么大規(guī)模,他必須找一個(gè)真正能跟隨他且保證他不出問(wèn)題的企業(yè)。紅牛的罐子我們每天要往市場(chǎng)上推出1500萬(wàn)~1800萬(wàn)個(gè),如果這里面有0.01%的出問(wèn)題,你想想會(huì)有什么后果?
這種質(zhì)量問(wèn)題時(shí)刻都有可能存在,所以對(duì)紅牛而言,他們給我們的壓力也是非常大的,就是必須保證質(zhì)量。
所以如果你看到這幾年奧瑞金的發(fā)展和紅牛的增長(zhǎng)可以發(fā)現(xiàn),其實(shí)我們其他罐、其他產(chǎn)品無(wú)論數(shù)量還是質(zhì)量都不亞于紅牛罐,只不過(guò)紅牛罐的增長(zhǎng)量太快了,把很多東西掩蓋了。
舉個(gè)例子,2007年的時(shí)候,奧瑞金的利潤(rùn)是8000萬(wàn)元一年,那時(shí)候紅牛比例就占了60%多,和現(xiàn)在的比例差不多,而我們?nèi)ツ甑睦麧?rùn)是6個(gè)多億,利潤(rùn)增長(zhǎng)了近10倍,可想而知其他罐的增長(zhǎng)數(shù)量不亞于紅牛。
NBD:前段時(shí)間可口可樂(lè)收購(gòu)了美國(guó)第二大功能飲料生產(chǎn)商MonsterBeverage,未來(lái)Monster如果借助可口可樂(lè)渠道進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),對(duì)紅牛的增速會(huì)不會(huì)有影響?進(jìn)而間接影響到奧瑞金?
周云杰:Monster進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)對(duì)奧瑞金不是壞事,因?yàn)槎嗔艘粋€(gè)產(chǎn)品,就多了一個(gè)潛在客戶(hù)。Monster在世界行業(yè)排名大概占第三位,功能飲料在市場(chǎng)上主要有三個(gè)品牌:一個(gè)是紅牛,一個(gè)是新西蘭的V飲料,還有一個(gè)就是Monster。Monster的市場(chǎng)主要在美國(guó),V飲料主要在澳洲和新西蘭,在全球其他地方也有一點(diǎn),但這兩種產(chǎn)品都還沒(méi)有像紅牛一樣在世界上有那么大的影響。
我覺(jué)得無(wú)論哪個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó),對(duì)中國(guó)而言都是一件好事,可以讓中國(guó)的消費(fèi)者有更多的機(jī)會(huì)接觸了解國(guó)際型產(chǎn)品,因?yàn)槊糠N產(chǎn)品注重的東西不一樣。比如紅牛更注重運(yùn)動(dòng)感,從第一罐紅牛到現(xiàn)在依舊如此;而V飲料講究的是綠色、年輕、自然;Monster看包裝就知道,它注重的是年輕,有一些怪異、高科技的感覺(jué),非常容易讓年輕人接受。
當(dāng)然里面的東西都是一樣的,這就是我說(shuō)的,包裝行業(yè)現(xiàn)在正從第三階段向第四階段演變,也就是說(shuō)它正在增值,增強(qiáng)人與人之間的聯(lián)系。
未來(lái)數(shù)年紅牛還將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)/
NBD:現(xiàn)在紅牛在中國(guó)功能型飲料市場(chǎng)的份額已經(jīng)很高,它提升的空間還有多大?
周云杰:其實(shí)大家觀察一下就可以發(fā)現(xiàn),紅牛采取的都是穩(wěn)扎穩(wěn)打的策略,它最早做的市場(chǎng)是廣東及周邊,這個(gè)地區(qū)的銷(xiāo)售非常好;后來(lái)又通過(guò)北上將重點(diǎn)地區(qū)放在了江蘇、山東、河南這一帶,而在這一帶也做得非常好;后來(lái)又相繼在了湖北咸寧、江蘇宜興設(shè)了工廠。
現(xiàn)在我們不用去看他的廣東工廠,因?yàn)槟莻€(gè)地區(qū)的銷(xiāo)售一直就非常好。我們看宜興工廠,其實(shí)放在宜興就是為了江蘇、山東、安徽這一帶的銷(xiāo)售,這說(shuō)明紅牛的增長(zhǎng)還是按照其發(fā)展區(qū)域、步驟來(lái)做的,而非全國(guó)每個(gè)地區(qū)都做。所以我相信未來(lái)兩三年內(nèi),西南和西北地區(qū)應(yīng)該是他們推廣的重點(diǎn)。
未來(lái)紅牛主要精力將放在西北、西南、東北、華北四地區(qū),我相信紅牛在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將保持快速增長(zhǎng)。它的穩(wěn)扎穩(wěn)打、循序漸進(jìn)的市場(chǎng)策略堅(jiān)持得非常好,不管經(jīng)歷過(guò)幾次管理層變更,不管出現(xiàn)過(guò)多少問(wèn)題,它在這幾個(gè)地區(qū)的量都非常穩(wěn)定。
NBD:公司跟隨紅牛20多年,現(xiàn)有客戶(hù)里面有沒(méi)有能復(fù)制這個(gè)模式的,除了紅牛有沒(méi)有能和奧瑞金保持長(zhǎng)期固定關(guān)系的客戶(hù)?
周云杰:當(dāng)然我相信肯定有這樣的客戶(hù),但是能和紅牛一樣形成這么密切關(guān)系的,不是說(shuō)在形式上不可能,而是在具體方式上肯定不可能。但是能做成這種工廠和工廠O2O的方式,形成戰(zhàn)略同盟的我相信肯定有。
大家也看到了這些方式,包括這個(gè)行業(yè)其他的幾個(gè)公司現(xiàn)在都是這樣做的,只不過(guò)做的層次深淺不同。比如說(shuō)中糧,它們也在給加多寶做罐裝,實(shí)際上當(dāng)年王老吉(當(dāng)時(shí)屬于加多寶)的罐裝我們是第一個(gè)做出來(lái)的,當(dāng)時(shí)我提出罐裝基地改革,通過(guò)這個(gè)和加多寶加強(qiáng)了聯(lián)系。
記得我當(dāng)年做路演的時(shí)候跟大家講,紅牛是世界的,世界上只有一個(gè)紅牛,如果我想復(fù)制紅牛太難了,我們只是正好趕上了一個(gè)機(jī)會(huì),當(dāng)年紅牛成長(zhǎng)的時(shí)候不是只有奧瑞金緊緊跟隨,也有其他企業(yè)跟隨了,但是只有奧瑞金最后堅(jiān)持下來(lái)了。所以這種狀況很難復(fù)制,因?yàn)榻^大部分飲料市場(chǎng),包括啤酒都已經(jīng)有了市場(chǎng)規(guī)模,你不過(guò)是在市場(chǎng)規(guī)模當(dāng)中劃出一塊。
NBD:除了類(lèi)似紅牛這種長(zhǎng)期固定的客戶(hù),其他客戶(hù)可能會(huì)同時(shí)選擇多家企業(yè)為其供貨,這是不是意味著除了紅牛以外,在其他客戶(hù)面前奧瑞金面臨著很激烈的競(jìng)爭(zhēng)?
周云杰:我覺(jué)得如果單純把競(jìng)爭(zhēng)作為一種戰(zhàn)略,那么對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的看待就太片面了。我覺(jué)得市場(chǎng)上有兩種方式的關(guān)系,一種是競(jìng)爭(zhēng),一種是合作。對(duì)于中國(guó)人來(lái)說(shuō),合作往往多于競(jìng)爭(zhēng)。不要看很多競(jìng)爭(zhēng)的案例,我覺(jué)得合作的案例更多,就看我們有沒(méi)有把合作的案例提出來(lái)。
就目前而言,我相信很多公司、很多產(chǎn)品更需要的不是競(jìng)爭(zhēng)者,而是合作者,所以當(dāng)你和這些產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)者保持良好合作關(guān)系的時(shí)候,實(shí)際上競(jìng)爭(zhēng)只是一個(gè)手段。
《《《
周云杰:規(guī)范化、規(guī)?;?guó)際化,抓住這三點(diǎn)就真正抓住了奧瑞金的脈絡(luò),公司的目標(biāo)是成為 “綜合包裝解決供應(yīng)商”;現(xiàn)在包裝已經(jīng)發(fā)展到第四階段,它已經(jīng)成為人與人之間聯(lián)系的一個(gè)載體,如何完善這個(gè)載體的形象,可能是未來(lái)更重要的工作,這個(gè)叫整體包裝。
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