東土科技8億收購(gòu)?fù)孛骺萍?

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 左越    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 左越

東土科技（300353，前收盤價(jià)24.71元）今日發(fā)布公告稱，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)?fù)孛骺萍?00%股權(quán)，交易價(jià)格為8億元。

公告顯示，東土科技擬向常青等7名自然人、北京中包漢富金鼎投資中心（有限合伙）等9家機(jī)構(gòu)共計(jì)發(fā)行5199.63萬(wàn)股，股份對(duì)價(jià)為5.6億元，交易對(duì)價(jià)的另外30%則通過(guò)現(xiàn)金支付，即2.4億元。

同時(shí)，公司還擬分別向李平、寧波鼎亮睿興股權(quán)投資中心（有限合伙）非公開(kāi)發(fā)行2098.42萬(wàn)股、371.4萬(wàn)股，募集配套資金不超過(guò)2.26億元、4000萬(wàn)元，其中2.4億元用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)草案當(dāng)中涉及的發(fā)行價(jià)為10.77元/股。

根據(jù)評(píng)估，截至2014年7月31日，拓明科技100%股權(quán)預(yù)估值為8.09億元，預(yù)估增值率為1472.37%。拓明科技2012年、2013年和今年1～7月凈利潤(rùn)分別為-2527.2萬(wàn)元、688.37萬(wàn)元、1292.60萬(wàn)元。

交易各方還約定了業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排，常青、宋永清、王廣善、江勇及慧智立信承諾拓明科技2014年～2017年扣非凈利潤(rùn)分別不低于4200萬(wàn)元、5880萬(wàn)元、8240萬(wàn)元、1.07億元。如果拓明科技未能完成當(dāng)年任務(wù)，則當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額的30%以現(xiàn)金方式補(bǔ)償，70%以股份形式補(bǔ)償。

公告顯示，拓明科技是一家提供移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)化、大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷及行業(yè)應(yīng)用解決方案的企業(yè)，核心業(yè)務(wù)為基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)（主要為移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)信令大數(shù)據(jù)）的業(yè)務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)化、精準(zhǔn)營(yíng)銷及行業(yè)應(yīng)用，核心產(chǎn)品包括信令產(chǎn)品、智能平臺(tái)產(chǎn)品、市內(nèi)專業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品、網(wǎng)優(yōu)服務(wù)產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷與行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品。 東土科技表示，通過(guò)收購(gòu)?fù)孛骺萍?，公司可以深化產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用，布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

值得一提的是，東土科技5月28日停牌前6個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)漲幅超過(guò)20%，停牌當(dāng)日更是以漲停報(bào)收。