中國(guó)證券報(bào) 2014-10-28 08:11:33
第三季度海外市場(chǎng)出現(xiàn)較大變化,QDII基金順勢(shì)而動(dòng),增持港股和美股,對(duì)金融、信息技術(shù)等板塊進(jìn)行重點(diǎn)配置,QDII基金的海外布局戰(zhàn)略逐漸顯現(xiàn)。
重配港股美股
根據(jù)截至10月27日已公布的基金三季報(bào),目前QDII基金最為倚重的是香港市場(chǎng),投資香港市場(chǎng)的資產(chǎn)市值已達(dá)到186.82億元,占總市值的54.43%,較半年報(bào)披露的數(shù)據(jù)上升了4個(gè)百分點(diǎn);投資于美國(guó)的資產(chǎn)市值有85.66億元,資產(chǎn)占比達(dá)到了24.96%,較上一報(bào)告期也上升了3個(gè)百分點(diǎn)。其余資金主要分布在韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、印度等地,對(duì)歐洲市場(chǎng)的資產(chǎn)配置十分稀少。
“滬港通的推出和深化將促使海外中國(guó)股票的估值水平逐步提升,鼓勵(lì)更多新興行業(yè)的企業(yè)到海外上市,使得QDII基金的投資機(jī)會(huì)更多。”博時(shí)基金股票投資部投資經(jīng)理李岳峰表示,長(zhǎng)期來看,投資機(jī)遇在于新興行業(yè)的龍頭公司?,F(xiàn)在許多中國(guó)優(yōu)秀新興行業(yè)公司到海外上市,比如騰訊、奇虎、京東商城、阿里巴巴等。
李岳峰稱,從A股的角度看,QDII基金投資海外中概股也是一個(gè)較好的選擇。因?yàn)锳股中小盤和創(chuàng)業(yè)板的估值水平比海外同類中國(guó)企業(yè)高,某些股票存在估值下降的風(fēng)險(xiǎn),績(jī)差股、中小市值的高估值泡沫將可能遭到擠壓。
南方基金首席策略分析師楊德龍則對(duì)記者表示,QDII增持港股和美股可能是因?yàn)榧灸﹥墒谐霈F(xiàn)調(diào)整,基金進(jìn)場(chǎng)抄底,而滬港通利好也對(duì)香港市場(chǎng)有一定的提振,吸引了QDII基金入市。
三季度末,港股和美股市場(chǎng)驟然變臉,但基金經(jīng)理依然看好這兩個(gè)市場(chǎng),表示滬港通稍稍延期并不會(huì)影響兩地資本市場(chǎng)加強(qiáng)合作的大趨勢(shì)。“美股調(diào)整將在四季度結(jié)束,明年美國(guó)市場(chǎng)會(huì)迎來高速發(fā)展時(shí)期。”大成基金QDII基金經(jīng)理冉凌浩在接受采訪時(shí)表示。
減持騰訊控股
從行業(yè)板塊上來看,QDII基金顯然更青睞金融、信息技術(shù)和非日常生活消費(fèi)品。根據(jù)WIND提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),51家QDII基金配置了金融板塊,對(duì)金融行業(yè)的投資市值達(dá)到85.26億元,占比為24.84%;48只QDII基金重倉信息技術(shù),市值占比達(dá)到整體規(guī)模的20.51%。另有50只QDII重倉非日常生活消費(fèi)品和工業(yè)板塊。
針對(duì)投資個(gè)股標(biāo)的而言,信息技術(shù)龍頭騰訊控股仍然是吸金大戶,嘉實(shí)海外中國(guó)股票(070012,基金吧)頭號(hào)重倉騰訊,持有665.84萬股,上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)(377016,基金吧)、華夏全球精選(000041,基金吧)等也仍持有市值數(shù)億元的騰訊控股股票。但值得注意的是,目前已知的20只持有騰訊控股的QDII中,三季度僅有兩只進(jìn)行了增持,其余基金均出現(xiàn)了明顯減持現(xiàn)象。
另一只QDII頭號(hào)重倉的個(gè)股是IMAX,雖然目前僅有華夏全球精選一家持有,但投資市值達(dá)到5.16億元。其次是三星電子,上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)和華泰柏瑞亞洲企業(yè)重倉此股。事實(shí)上,QDII對(duì)韓國(guó)市場(chǎng)的投資也主要集中在三星電子這只個(gè)股上。三季度吸引了全球目光的阿里巴巴也有基金嘗鮮配置,目前公布三季報(bào)的基金中,博時(shí)抗通脹配置了0.85萬股阿里巴巴。
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