寧波銀行發(fā)5000萬股優(yōu)先股補(bǔ)充一級資本

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 柳川    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 柳川

今日，寧波銀行（002142，收盤價(jià)9.97元）發(fā)布優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案，公司計(jì)劃向不超過200名合格投資者發(fā)行5000萬股優(yōu)先股，每股票面金額100元，募集資金50億元。募集資金將用于補(bǔ)充公司一級資本。

對于外界最為關(guān)心的股息率，寧波銀行表示，此次優(yōu)先股的股息率水平將不高于公司本次發(fā)行前最近兩個會計(jì)年度的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。2012年、2013年公司凈資產(chǎn)收益率分別為19.97%、20.41%，平均值為20.19%。

在具體的股息率上，公司此次發(fā)行的優(yōu)先股采用分階段調(diào)整的票面股息率，在一個計(jì)息周期內(nèi)（即5年）以約定的股息率支付股息；優(yōu)先股采取非累積股息支付方式，即在特定年度未向優(yōu)先股股東派發(fā)的股息或未足額派發(fā)股息的差額部分，不累積到下一年度。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，寧波銀行2011年~2013年間，公司的資產(chǎn)總額從2604.98億元增長至4677.72億元。根據(jù)《中長期資本規(guī)劃》，按照資本充足率不低于12%、一級資本充足率不低于10%的目標(biāo)，截至2016年末公司預(yù)計(jì)面臨的一級資本缺口約50億元。

按照本次發(fā)行募集資金50億元的規(guī)模以及截至2014年6月30日的資本狀況測算，寧波銀行預(yù)計(jì)合并報(bào)表資本充足率將由11.47%增加至13.07%；一級資本充足率由9.30%增加至10.89%。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，寧波銀行此次優(yōu)先股也加入了強(qiáng)制轉(zhuǎn)普通股的條款。 根據(jù)條款，當(dāng)寧波銀行的核心一級資本充足率降至5.125%（或以下）時(shí)，公司此次發(fā)行的優(yōu)先股將按照10.04元/股的價(jià)格全額或部分轉(zhuǎn)為公司A股普通股，并使公司的核心一級資本充足率恢復(fù)至5.125%以上；同時(shí)當(dāng)出現(xiàn)銀監(jiān)會認(rèn)定若不進(jìn)行轉(zhuǎn)股或減記公司將無法生存或相關(guān)部門認(rèn)定若不進(jìn)行公共部門注資或提供同等效力的支持公司將無法生存時(shí)，此次公司發(fā)行的優(yōu)先股將按照10.04元/股的價(jià)格全額轉(zhuǎn)為公司A股普通股。