隆平高科募資35.8億 中信集團包攬33億成實控人

每經記者唐強 經過近三個月的停牌后，今日隆平高科（000998，前收盤價13.70元）非公開發(fā)行股份預案終于出爐，公司擬定增募集35.76億元資金，將全部用于補充公司流動資金，其股票將于今日復牌交易。 此次定增對上市公司影響巨大，中信集團通過旗下3家公司參與認購，將取得隆平高科實際控制人之位。與此同時，隆平高科10名董監(jiān)高也將參與定增，并立下高標準的業(yè)績承諾目標。 “中信系”33億參與認購/ 根據定增公告，隆平高科此輪定增的發(fā)行對象為中信興業(yè)投資、中信建設、信農投資、現(xiàn)代種業(yè)基金和“匯添富－優(yōu)勢企業(yè)定增計劃5號資產管理計劃”，5名定增認購方將以11.88元/股的價格，分享3.01億股上市公司股份。 需要指出的是，中信興業(yè)投資和中信建設均為中國中信有限公司（以下簡稱中信有限）全資子公司；信農投資的執(zhí)行事務合伙人為中信并購基金管理公司，該公司為中信證券的全資下屬公司，中信證券的第一大股東為中信有限；中信有限的實際控制人為中信集團。 根據《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，中信興業(yè)投資、中信建設和信農投資為一致行動人?！爸行畔怠庇媱澓馁Y32.91億元，參與認購隆平高科2.77億股定增股份。此前，隆平高科控股股東新大新股份持有上市公司14.40%的股份，新大新股份的大股東伍躍時為其實際控制人。但待此次定增發(fā)行完成后，“中信系”將合計持有隆平高科的股權比例為21.36%，上市公司的實際控制人將變更為中信集團，最終控制人為中國財政部。 隆平高科認為，通過此次發(fā)行引入中信集團后，公司一方面將通過輸入中信集團的管理理念和企業(yè)文化，提升企業(yè)軟實力，另一方面將借助中信集團的全球化業(yè)務布局，全面拓展海外市場。 10名董監(jiān)高組團參與/ 實際上，伴隨著近年來種業(yè)利好政策不斷出臺，作為國內種業(yè)的領導企業(yè)，隆平高科自然面臨良好的發(fā)展機遇。 不過，隆平高科的資產和負債規(guī)模增長幅度較大，資產負債率呈現(xiàn)穩(wěn)步提高的趨勢。截至2013年末，公司資產負債率為54.65%，較行業(yè)內上市公司平均水平39.74%高出14.92個百分點。募集資金到位后，可有效地改善公司的資本結構，降低財務費用，也更具備推動行業(yè)并購重組的實力與機會。 《每日經濟新聞》記者注意到，正是在此背景之下，隆平高科不少董監(jiān)高人士也積極參與此輪定增計劃。在5名定增對象中，“匯添富－優(yōu)勢企業(yè)定增計劃5號資產管理計劃”擬由隆平高科部分董監(jiān)高及骨干員工共同出資設立，包括董事長伍躍時、副董事長袁定江、總裁廖翠猛等10人，計劃以2.38億元認購2000萬股。 9月29日，隆平高科召開臨時董事會，公司與核心管理團隊簽署了《袁隆平農業(yè)高科技股份有限公司與公司核心管理團隊關于業(yè)績承諾及獎懲方案協(xié)議的議案》。核心管理團隊作出業(yè)績承諾：2014年度～2018年度，隆平高科經審計的歸屬于母公司的凈利潤分別不低于3.6億元、4.9億元、5.9億元、7.7億元和9.4億元。若未能完成該目標，業(yè)績承諾對象應在接到公司通知后的三個月內以現(xiàn)金方式向上市公司進行利潤補償。據2011年～2013年年報和2014年半年報披露，隆平高科在上述各期凈利潤分別為1.33億元、1.71億元、1.86億元和1.32億元。