證券時報 2014-09-04 08:29:15
大東南擬定增及現(xiàn)金共5.6億收購游唐網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)
大東南(002263)9月3日晚間公告,7月15日,公司與姜仲楊、陸旻、韓軍、上海完美世界網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、蘇州龍躍簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》,協(xié)議約定,公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購買姜仲楊、陸旻、韓軍、上海完美、蘇州龍躍合計持有的上海游唐網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司100%股權(quán),同時擬以詢價方式向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金用于本次交易的現(xiàn)金支付,配套募集資金總額不超過本次交易總金額的25%。
9月2日,公司與姜仲楊、陸旻、韓軍、上海完美、蘇州龍躍簽署了《補充協(xié)議》,協(xié)議明確了游唐網(wǎng)絡(luò)的評估值,并根據(jù)評估值確定了游唐網(wǎng)絡(luò)的交易價格,該交易價格與《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》中的價格一致。
游唐網(wǎng)絡(luò)100%的股權(quán)評估值為56,500.00萬元,經(jīng)審計的游唐網(wǎng)絡(luò)合并報表賬面凈資產(chǎn)為2,313.69萬元,評估增值2341.99%?;谏鲜鲈u估值,經(jīng)交易各方友好協(xié)商,最終確定游唐網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)的交易作價為56,250.00萬元。
此次交易,公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購買游唐網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán),其中60%以發(fā)行股份的方式支付33,750.00萬元,發(fā)行價格為5.40元/股,發(fā)行數(shù)量為6250萬股,剩余40%以現(xiàn)金方式支付22,500.00萬元。
同時公司擬以詢價方式向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,配套募集資金總額不超過本次交易總金額的25%,即不超過18,750.00萬元。按發(fā)行的股份底價4.86元/股測算,公司需向不超過10名投資者發(fā)行股份的上限不超過3,858萬股。
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