兩機(jī)構(gòu)搭配售末班車 中信集團(tuán)整體上市漸近

每經(jīng)記者孫宇婷 中信集團(tuán)赴港整體上市的步伐已漸行漸近。7月14日晚間，中信泰富（00267，HK）公告表示，再增中國(guó)煙草總公司以及正大光明投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱正大光明）兩名投資者。算上之前公布的兩批認(rèn)購(gòu)名單，中信泰富累計(jì)引入27名投資者，其認(rèn)購(gòu)股份數(shù)總計(jì)約占中信泰富總發(fā)行股份數(shù)的15.87%，公眾持股比例超過香港聯(lián)交所15%的最低公眾持股要求。中信泰富方面表示，擬不再進(jìn)行進(jìn)一步配售。 這是自今年初中信泰富公布反向收購(gòu)母公司中信股份后又一重要節(jié)點(diǎn)。 此前有報(bào)道稱，這項(xiàng)收購(gòu)或?qū)⒂?月~8月完成，一旦收購(gòu)達(dá)成，中信集團(tuán)將完成整體上市，中信泰富將成為中國(guó)最大型上市綜合企業(yè)。 再引兩“豪門”入局/ 根據(jù)中信泰富上述公告，中國(guó)煙草總公司同意以13.48港元/股的認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)人民幣40億元的股份。資料顯示，中國(guó)煙草總公司是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)組建的特大型國(guó)有企業(yè)，本次已就以人民幣進(jìn)行認(rèn)購(gòu)取得中國(guó)外匯管理局批準(zhǔn)。此次認(rèn)購(gòu)股份約占收購(gòu)?fù)瓿珊罂偘l(fā)行股份數(shù)的1.5%。 另一認(rèn)購(gòu)方正大光明則為泰國(guó)卜蜂集團(tuán)有限公司的下屬投資公司，認(rèn)購(gòu)約33.57億港元的股份，占收購(gòu)?fù)瓿珊罂偘l(fā)行股份數(shù)的1%。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者留意到，今年3月24日，中信泰富發(fā)布停牌公告，稱股票將于當(dāng)日下午1時(shí)起暫停買賣，待公司發(fā)布內(nèi)幕消息公告。在當(dāng)天的上午交易時(shí)段中，中信泰富股價(jià)漲幅一度逼近5%，成交金額也迅速放大。 3月26日晚間，中信泰富董事會(huì)在港交所發(fā)布公告稱，正與中信集團(tuán)協(xié)商，將收購(gòu)其控股股東中信股份100%股權(quán)，該潛在收購(gòu)有待相關(guān)各方的進(jìn)一步協(xié)商。 上述收購(gòu)?fù)瓿珊?，包含中信集團(tuán)絕大部分凈資產(chǎn)、股東權(quán)益高達(dá)2250億元人民幣的中信股份將注入中信泰富，以實(shí)現(xiàn)整體在港借殼上市。 對(duì)此，高盛表示，中信泰富收購(gòu)中信股份，交易合乎中央推動(dòng)國(guó)企改革的政策，倘若完成交易，中信泰富將成為中國(guó)最大型上市綜合企業(yè)。 資料顯示，中信股份是中信泰富的控股股東，持股比例占中信泰富已發(fā)行股份數(shù)的57.51%，截至2013年12月31日，中信股份及其附屬公司（不包括中信泰富）未經(jīng)審計(jì)的歸屬股東凈利潤(rùn)約為人民幣340億元。上述收購(gòu)公告甫一發(fā)布，可謂震驚了投資界，中信泰富反向收購(gòu)母公司的行動(dòng)被市場(chǎng)喻為“蛇吞象”。 4月16日，中信泰富公布了收購(gòu)細(xì)節(jié)，中信泰富以現(xiàn)金和發(fā)行新股的方式收購(gòu)中信股份100%已發(fā)行股份，其中以現(xiàn)金支付499.2億元人民幣，其余1770.13億元人民幣以發(fā)行股份支付，每股售價(jià)13.48港元，需發(fā)行股份約165.79億股。若保持25%的公眾持股量，中信泰富需要再配發(fā)約46.75億股。 “國(guó)家隊(duì)”占比最大/ 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在由中信泰富發(fā)起的股份認(rèn)購(gòu)中，“國(guó)家隊(duì)”占比最大，表現(xiàn)最為活躍。 在今年5月14日和6月17日，中信泰富通過股份認(rèn)購(gòu)公告公布了兩批共計(jì)25名投資者的名單，多家政府投資機(jī)構(gòu)、主權(quán)財(cái)富基金以及海外金融機(jī)構(gòu)等赫然在列。 算上此次加入的兩家投資機(jī)構(gòu)，股權(quán)比例從高到低依次為全國(guó)社保基金（5%）、中國(guó)煙草總公司（1.5%）、華安投資（1.39%）以及中國(guó)人壽（1.15%），僅上述四家機(jī)構(gòu)就占了認(rèn)購(gòu)總股份數(shù)的57%。其中，全國(guó)社?；鹜ㄟ^工銀瑞信和博時(shí)基金認(rèn)購(gòu)12.5億股，認(rèn)購(gòu)總價(jià)為168億港元，占中信泰富總發(fā)行股份的5%，成為此次配股單一最大機(jī)構(gòu)投資者。 而在第二批機(jī)構(gòu)投資者名單中，騰訊、周大福、雅戈?duì)柡婉R來西亞首富郭鶴年等也位列其中。分析人士稱，中信泰富引入民營(yíng)及海外戰(zhàn)略投資者的目的是希望股東結(jié)構(gòu)多元化，以符合國(guó)有企業(yè)混合所有制的發(fā)展方向。 根據(jù)最新公告，目前配發(fā)給全部27名承配人的股份總數(shù)約占收購(gòu)?fù)瓿珊笾行盘└豢偘l(fā)行股份數(shù)的15.87%，公眾持股比例超過香港聯(lián)交所15%的最低公眾持股要求，凈配售價(jià)約為每股13.42港元。 中信泰富同時(shí)披露稱，公司擬不再進(jìn)行進(jìn)一步配售，在滿足收購(gòu)?fù)瓿傻钠渌麠l件后，中信泰富可以完成收購(gòu)。據(jù)悉，收購(gòu)?fù)瓿珊?，中信泰富有限公司將更名為中?guó)中信股份有限公司，英文名字則變更為CITICLimited。 自3月24日反向收購(gòu)消息曝出以來，中信泰富股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)12.48%，昨日收盤報(bào)14.24港元，漲3.34%。