11家IPO預(yù)披露銀行全透視

自2007年南京銀行、寧波銀行和北京銀行A股上市后，近7年時(shí)間，城商行再無(wú)登陸A股市場(chǎng)。此前，更無(wú)農(nóng)村商業(yè)銀行亮相A股。然而，在6月30日“壓哨”發(fā)布的23家IPO預(yù)披露企業(yè)中，銀行占11家，其中城商行6家，農(nóng)村商業(yè)銀行5家。

⊙記者 高翔 ○編輯 凌云峰

6月30日晚，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布23家公司的IPO預(yù)披露或預(yù)披露更新文件。在“壓哨”發(fā)布的23家企業(yè)中，銀行達(dá)11家，占比近半。11家銀行中，城商行6家，農(nóng)村商業(yè)銀行5家。若這些農(nóng)村商業(yè)銀行成功上市，將結(jié)束A股市場(chǎng)無(wú)農(nóng)村商業(yè)銀行的歷史。

資本充足率均達(dá)標(biāo)監(jiān)管要求

上證報(bào)記者對(duì)11家IPO預(yù)披露銀行的資本充足率水平和資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。11家預(yù)披露銀行截至2013年年底的資本充足率都在11%以上，核心資本充足率也都在9%以上，兩家農(nóng)商行甚至超過(guò)12%，均滿足監(jiān)管要求。

截至去年底，杭州銀行的資本充足率水平在11家銀行中最低，為11.05%。不過(guò)，杭州銀行已于今年5月份成功發(fā)行40億二級(jí)資本債券，資本充足率提升至12.90%。

從資產(chǎn)質(zhì)量情況來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)銀行的不良率水平總體上要高于西部和東北地區(qū)的銀行。從11家銀行披露出來(lái)的數(shù)據(jù)看，位于長(zhǎng)三角的8家銀行除上海銀行和常熟農(nóng)商行外，其余銀行截至去年末的不良率均高于1%，且有5家銀行2013年末的不良率水平較前一年上升或持平。而成都銀行、貴陽(yáng)銀行和盛京銀行去年末的不良率水平僅為0.72%、0.59%和0.46%。

房地產(chǎn)貸款和平臺(tái)貸風(fēng)險(xiǎn)可控

在銀行的信貸業(yè)務(wù)中，房地產(chǎn)貸款、地方融資平臺(tái)貸款和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款的市場(chǎng)關(guān)注度較高。從11家銀行披露的情況來(lái)看，房地產(chǎn)貸款和地方融資平臺(tái)貸款的風(fēng)險(xiǎn)基本可控。

杭州銀行的招股說(shuō)明書(shū)顯示，去年底房地產(chǎn)業(yè)公司貸款不良率為0.21%，個(gè)人住房貸款不良率為0.10%。江蘇銀行房地產(chǎn)業(yè)對(duì)公貸款不良率為0.20%。這些數(shù)據(jù)都遠(yuǎn)低于各家銀行平均不良貸款水平。

至于地方融資平臺(tái)貸款，杭州銀行、上海銀行、江蘇銀行均表示截至去年底無(wú)不良貸款。貴陽(yáng)銀行表示政府融資平臺(tái)的不良率低于平均不良貸款水平。盛京銀行表示地方政府融資平臺(tái)貸款規(guī)模有限。成都銀行表示按現(xiàn)金流覆蓋分類(lèi)，全覆蓋地方融資平臺(tái)貸款占比90.07%。

產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)需重視

相較房地產(chǎn)業(yè)貸款和地方融資平臺(tái)貸款，產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款的潛在風(fēng)險(xiǎn)更值得重視。

截至去年底，杭州銀行在鋼鐵、水泥等產(chǎn)能過(guò)剩的七大行業(yè)的貸款余額為7.25億元，其中不良貸款余額為0.18億元，據(jù)此推算不良率為2.48%。

江蘇銀行的產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)去年底貸款余額為58.84億元，貸款主要投向鋼鐵、水泥兩個(gè)行業(yè)，不良貸款率分別為1.04%和1.40%，其中水泥行業(yè)貸款不良率已超過(guò)全行平均水平。

位于無(wú)錫地區(qū)的江陰農(nóng)村商業(yè)銀行已在授信政策中明確將光伏、造船重點(diǎn)行業(yè)授信轉(zhuǎn)為非循環(huán)授信，核定期限內(nèi)一次性使用。對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)較高行業(yè)的貸款組合采取了較高的損失準(zhǔn)備計(jì)提比例，如光伏行業(yè)貸款正常類(lèi)計(jì)提比例為8%，關(guān)注類(lèi)為15%。