巨龍管業(yè)30億收購游戲公司多家創(chuàng)投突擊入股

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈 實(shí)習(xí)記者 齊平    

每經(jīng)記者 宋戈 實(shí)習(xí)記者 齊平

因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌近三個(gè)月的巨龍管業(yè)（002619，前收盤價(jià)14.07元）今日公告披露，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買游戲公司艾格拉斯全體股東合計(jì)持有的100%股權(quán)，其中交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分，擬通過募集本次重組配套資金的方式籌集。公司股票將于今日復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在巨龍管業(yè)停牌的前后，多家創(chuàng)投公司在1月~3月之間突擊入股艾格拉斯。雖然游戲板塊已經(jīng)沒有了去年的輝煌，但仍有不少上市公司對(duì)游戲行業(yè)情有獨(dú)鐘，在進(jìn)入該行業(yè)后也確實(shí)推動(dòng)了股價(jià)大漲。

溢價(jià)24倍收購游戲公司

公告顯示，艾格拉斯100%股權(quán)交易價(jià)格為30億元，溢價(jià)率高達(dá)2451%。而此次交易方案由兩部分組成：一方面，巨龍管業(yè)擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購艾格拉斯全部股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為每股12.75元，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為1.9億股，合計(jì)24.23億；另一方面，擬向公司股東巨龍控股、巨龍文化及其控制的企業(yè)定向發(fā)行4760萬股，合計(jì)募集6.069億元配套資金，發(fā)行價(jià)格同樣為每股12.75元。

資料顯示，艾格拉斯主營業(yè)務(wù)為開發(fā)、運(yùn)營移動(dòng)終端設(shè)備上運(yùn)行的游戲。該公司核心MMOARPG重度移動(dòng)終端游戲《英雄戰(zhàn)魂》自2012年7月上線，至2014年4月已運(yùn)行22個(gè)月，月新增注冊(cè)用戶平均數(shù)92.45萬人。對(duì)于此次合作，艾格拉斯也給出了業(yè)績(jī)承諾：其2014~2016年的扣非凈利潤(rùn)分別為1.6億元、3.3億元和4.3億元。

記者了解到，巨龍管業(yè)從事混凝土輸水管道的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品PCCP主要用于大型輸水工程項(xiàng)目，受國家宏觀政策影響較大。由于近年來行業(yè)景氣度明顯下降，巨龍管業(yè)也選擇了跨行進(jìn)入了游戲行業(yè)。

創(chuàng)投提前扎堆搶籌

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在巨龍管業(yè)停牌前后，艾格拉斯部分股權(quán)曾經(jīng)發(fā)生過轉(zhuǎn)讓。在2014年1月14日至3月20日之間，共有8家公司分兩個(gè)批次買入艾格拉斯股份，其中7家為創(chuàng)投公司。

其中第一批兩家公司深圳盛世元金、新疆盛達(dá)永泰于2014年1月分別受讓艾格拉斯0.2%、1.2%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)分別為500萬、3000萬，到5月份預(yù)案公布時(shí)，兩家公司已分別浮盈100萬和600萬元。

緊接著在第二批轉(zhuǎn)讓中，北京中源興融、上海合一貿(mào)易、上海萬得等7家公司（深圳盛世元金參與了兩次轉(zhuǎn)讓）于2014年2~3月分別受讓艾格拉斯的部分股權(quán)，合計(jì)占艾格拉斯總股本的11.81%。其中上海合一貿(mào)易出資比例最大，其以1.5億的價(jià)格受讓5%股權(quán)。不過在第二批公司介入時(shí)，艾格拉斯的預(yù)估值已和此次并購的預(yù)估值一樣，同為30億元。

雖然目前游戲板塊已沒有了去年的輝煌，但仍有不少上市公司涉足該行業(yè)，股價(jià)也隨之大幅攀長(zhǎng)。主營煤炭業(yè)務(wù)的愛使股份（600652，收盤價(jià)6.16元）因搭上游戲產(chǎn)業(yè)的順風(fēng)車，今年4月復(fù)牌以后連續(xù)收獲8個(gè)漲停。