上市銀行鏖戰(zhàn)信用卡發(fā)行： 股份行搶奪大行地盤

日前，上市銀行2013年年報披露工作正式落下帷幕，在資本紅線不斷提高的背景下，大力擴(kuò)展中間業(yè)務(wù)已是勢在必行。

根據(jù)對5家國有銀行和9家股份制銀行年報統(tǒng)計，14家銀行合計發(fā)卡總量逾4.3億張，整體增長率超過20%。盡管國有銀行依舊占據(jù)發(fā)卡量的霸主地位，但與在理財產(chǎn)品市場的爭奪一樣，股份制銀行信用卡也在發(fā)力追趕。中信銀行和光大銀行首次沖破“2000萬張”發(fā)卡量大關(guān)。

大行發(fā)行卡量依舊領(lǐng)先股份制銀行增速迅猛

根據(jù)對中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行五大國有上市銀行以及興業(yè)、中信、廣發(fā)、招商、民生、平安、華夏、光大、浦發(fā)等9家股份制銀行年報統(tǒng)計，2013年這14家銀行累計發(fā)卡量達(dá)43022.57萬張，整體增長率超過20%，與去年增長率基本持平。其中，國有商業(yè)銀行依然明顯領(lǐng)先于股份制商業(yè)銀行，累計發(fā)卡量總和接近9家股份制商業(yè)銀行發(fā)卡量總和的2倍。

國有商業(yè)銀行中，工商銀行信用卡霸主地位仍難以撼動，其累計發(fā)卡量高達(dá)8800萬張，在同行業(yè)中遙遙領(lǐng)先。建設(shè)銀行保持了28.99%的快速增長率，而交通銀行由于加強(qiáng)信用卡發(fā)卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控，2013年信用卡發(fā)卡量增長放緩，增長率僅為11.7%。

除了在理財產(chǎn)品市場中與國有銀行展開廝殺外，各家股份制銀行在信用卡發(fā)行業(yè)務(wù)上也是下足了功夫，欲與國有大行搶占地盤。股份制商業(yè)銀行中，招商銀行領(lǐng)跑多年，截至2013年年末，累計發(fā)卡量為5121萬張，甚至超過了國有商業(yè)銀行中的交行和農(nóng)行，但同比增長率并不高，僅為8.13%。此外，中信銀行和光大銀行首次沖破“2000萬張”發(fā)卡量大關(guān)，分別為2077.95萬張和2001.41萬張；其中，光大銀行累計發(fā)卡量增長率超過37%，堪稱“黑馬”。

信用卡活躍度方面股份制銀行顯優(yōu)勢

值得注意的是，盡管股份制上市銀行在發(fā)卡規(guī)模上尚無法與國有大行抗衡，但在信用卡客戶刷卡活躍度方面則走在了前列。信用卡卡均交易額是衡量信用卡刷卡活躍度的一個標(biāo)準(zhǔn)，簡單說，就是衡量信用卡持卡人刷卡消費(fèi)的程度。在這一指標(biāo)上，平安銀行以38240.41元拔得頭籌；民生銀行緊隨其后，民生銀行信用卡卡均交易額達(dá)到33480.54元。而發(fā)卡量上堪稱“佼佼者”的招商銀行，則在這一指標(biāo)上稍顯遜色，僅為18361.65元。

銀率網(wǎng)分析師認(rèn)為，平安銀行信用卡卡均交易額在同行業(yè)第一，信用卡業(yè)務(wù)顯示了后來居上的勢頭。2013年該行新增發(fā)卡量達(dá)到546萬張，凈增長量居股份制銀行之首。此外，平安銀行在刷卡優(yōu)惠活動方面也表現(xiàn)突出。與平安銀行相比，民生銀行在信用卡卡均交易額指標(biāo)上的優(yōu)勢，更多地體現(xiàn)在信用卡產(chǎn)品本身。這一點(diǎn)也可以從民生銀行信用卡卡均貸款余額這個指標(biāo)中看出來。民生銀行信用卡卡均貸款余額在同行業(yè)最高，為65107.81元。而招商銀行在信用卡卡均交易額指標(biāo)上的落后，可能與其信用卡增值服務(wù)以及信用卡刷卡促銷活動力度較弱有關(guān)。

信用卡發(fā)行戰(zhàn)場逐漸向二三線城市延伸

2013年，各家上市銀行信用卡發(fā)行量持續(xù)增長，而此前發(fā)布的《中國城市居民信用卡使用習(xí)慣調(diào)查白皮書》顯示，各家銀行的信用卡業(yè)務(wù)正從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)為精細(xì)化經(jīng)營，信用卡行業(yè)完成了從追求“量”到追求“質(zhì)”的華麗變身，且二三線城市漸成為信用卡發(fā)卡的主要戰(zhàn)場。從功能選擇上看，現(xiàn)今網(wǎng)絡(luò)購物、日常消費(fèi)、大宗商品購買已成為信用卡消費(fèi)的三駕馬車。

此外，在經(jīng)過大規(guī)模跑馬圈地后，如今在一線城市的發(fā)卡雖尚未飽和，但空間已相對收窄。信用卡對普通消費(fèi)者的滲透率近年來不斷加強(qiáng)，并呈現(xiàn)從一線城市向二三線城市擴(kuò)大的趨勢。城市居民已逐漸形成了使用信用卡的習(xí)慣，特別是在二三線城市，居民使用信用卡的年限和頻率增長較快，平均每月刷卡金額均值也迅速提升。

業(yè)內(nèi)人士表示，“未來10年，保守估計中國將有5億人成為信用卡新用戶，信用卡發(fā)卡業(yè)務(wù)未來仍大有可為。但對于信用卡目標(biāo)客戶群定位上，未來將更趨于精細(xì)化；而各銀行的發(fā)展方向，也將轉(zhuǎn)向增強(qiáng)客戶黏性的目標(biāo)上。”