國泰君安借上市沖擊凈資本500億目標(biāo)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王一鳴    

每經(jīng)記者 王一鳴

昨日（4月22日）晚間，證監(jiān)會再次發(fā)布19家擬上市企業(yè)預(yù)披露名單，其中包括東興證券、東方證券以及凈資本規(guī)模最大的未在A股上市的券商國泰君安均出現(xiàn)在預(yù)披露名單中，三券商上市地點均在上交所。

擬發(fā)行不超過15.25億股

據(jù)昨日國泰君安招股說明書（申報稿）披露，公司2011年至2013年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為74.45億元、77.99億元及89.93億元，2011年至2013年凈利潤分別為27.93億元、25.62億元、30.19億元。

談及戰(zhàn)略目標(biāo)，國泰君安表示，在IPO基礎(chǔ)上，爭取凈資本達(dá)到500億元，公司市值、總資產(chǎn)、凈資本位列行業(yè)前三名，盈利能力和主要業(yè)務(wù)規(guī)模位列行業(yè)前列。

公司本次擬發(fā)行股份數(shù)量不超過15.25億股，占發(fā)行后總股本比例為不超過20%。國泰君安表示，募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司資本金，增加營運資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)。主要用于推動傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向綜合理財服務(wù)轉(zhuǎn)型、提升投行、業(yè)務(wù)承銷能力、擴(kuò)大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模、適度增加證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模以及增加對融資融券等創(chuàng)新業(yè)務(wù)、研究業(yè)務(wù)和信息技術(shù)建設(shè)的投入。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在公司第四屆董事會第二次會議審議通過的《2013～2015年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》中，公司董事會提出至2015年末公司凈資本達(dá)到500億元的發(fā)展目標(biāo)，“并將公開發(fā)行股票并上市作為實現(xiàn)這一目標(biāo)的主要途徑?！?/p>

據(jù)上述申報稿顯示，2013年公司凈資本為233.18億元，按母公司口徑統(tǒng)計，公司的總資產(chǎn)和凈資本均排名行業(yè)第3位。業(yè)內(nèi)此前預(yù)計，本次國泰君安IPO募集資金應(yīng)在百億元以上。

3券商募資均用于補充資本金

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，早在2007年，國泰君安就曾提出公開發(fā)行上市計劃，2008年2月首次進(jìn)入上市輔導(dǎo)期；2008年3月，證監(jiān)會明確證券公司 “一參一控”（控股和參股證券公司各不超過一家），構(gòu)成國泰君安實現(xiàn)IPO的政策性障礙，國泰君安的上市進(jìn)程被迫止步。2010年7月8日，國泰君安國際在香港聯(lián)交所掛牌上市，首次公開發(fā)行4.1億股股份，募集資金17.63億港元。

對于“一參一控”問題，昨日公司于申報稿中披露，“為解決與公司實際控制人國際集團(tuán)控股子公司上海證券的同業(yè)競爭問題，經(jīng)公司2013年度股東大會審議通過，公司擬從國際集團(tuán)受讓上海證券51%股權(quán)。”

2014年3月28日，公司與國際集團(tuán)已簽署了 《關(guān)于上海證券有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的框架協(xié)議》，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)程序仍在履行中。

據(jù)證券業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，上海證券截至2012年底的總資產(chǎn)為122億元，營業(yè)收入8億元，凈利潤2771萬元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次收購更多是形勢所逼，除了上述解決“一參一控”的問題，上述收購的背景還在于上海國資改革，國際集團(tuán)未來將升級為市屬國資平臺之一。

記者注意到，與昨日國泰君安同時出現(xiàn)預(yù)披露名單中的另兩家券商為東方證券、東興證券。

東方證券在昨日申報稿中披露業(yè)績同樣出現(xiàn)較大波動，2011年至2013年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為25.73億元、23.81億元、32.88億元；實現(xiàn)凈利潤分別為9.09億元、5.91億元及10.21億元。公司擬公開發(fā)行不超過10億股，全部用于補充公司資本金，補充公司營運資金，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力，占發(fā)行后總股本比例不超過18.93%。

東興證券近三年業(yè)績相對平穩(wěn)，據(jù)申報稿中披露，公司2011年至2013年實現(xiàn)凈利潤分別為4.4億元、5.13億元、6.68億元。東興證券表示，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過5億股（占發(fā)行后總股本比例不超過19.97%），擬全部用于補充公司資本金。