中信泰富披露收購(gòu)細(xì)節(jié) 擬改名“中信股份”

每經(jīng)編輯 陳小雨

每經(jīng)記者  張威  發(fā)自北京

昨日（4月16日）下午，中信泰富發(fā)布公告稱(chēng)，中信泰富將以現(xiàn)金加發(fā)行股份收購(gòu)中信股份，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣2269.3億元人民幣(約2865億港元)，包括現(xiàn)金對(duì)價(jià)499.2億元以及股份對(duì)價(jià)1770.1億元，中信集團(tuán)借此實(shí)現(xiàn)整體上市。

根據(jù)中國(guó)評(píng)估師于2014年4月2日簽署的評(píng)估報(bào)告，評(píng)估值為人民幣2269.3億元人民幣，該評(píng)估值尚待財(cái)政部最終核準(zhǔn)。

公告稱(chēng)，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分，應(yīng)由中信泰富于交割日或之前按照定價(jià)基準(zhǔn)日中國(guó)人民銀行公布的港元兌人民幣匯率中間價(jià)計(jì)算的等值港元（即按1港元兌人民幣0.79207元計(jì)算）現(xiàn)匯支付；轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)中的股份對(duì)價(jià)部分，應(yīng)由中信泰富按照13.48港元/股（按照股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議規(guī)定的調(diào)整機(jī)制調(diào)整）的對(duì)價(jià)股份單價(jià)，并按轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)定價(jià)基準(zhǔn)日中國(guó)人民銀行公布的港元兌人民幣匯率中間價(jià)計(jì)算的股份對(duì)價(jià)總金額（即按1港元兌人民幣0.79207元計(jì)算為約2234.82億港元），于交割日或之前，向中信集團(tuán)或其指定的全資附屬公司以發(fā)行對(duì)價(jià)股份的方式支付。

按照股份對(duì)價(jià)人民幣1770.1億元計(jì)算，于交割日或之前擬發(fā)行的對(duì)價(jià)股份為165.79億股，為保持公眾持股量不低于25%水平，中信泰富需再配發(fā)約46.75億股。

現(xiàn)金對(duì)價(jià)總額可由中信泰富自行決定調(diào)整。如果現(xiàn)金對(duì)價(jià)金額調(diào)減，則因本條所述調(diào)整而產(chǎn)生的與原現(xiàn)金對(duì)價(jià)金額之間的差額，將由中信泰富按股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之規(guī)定以增加發(fā)行對(duì)價(jià)股份或其他方式支付。中信泰富應(yīng)支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，由中信泰富通過(guò)股權(quán)配售作為主要方式，并在需要的時(shí)候通過(guò)自有現(xiàn)金資源、銀行貸款等途徑籌集。

收購(gòu)?fù)瓿珊?，中信泰富將持有目?biāo)公司100%的股權(quán)。同時(shí)，假設(shè)165.79億股對(duì)價(jià)股份（可予調(diào)整）及46.75億股配售股份（可予調(diào)整）已獲發(fā)行，中信集團(tuán)將持有中信泰富186.77億股股份，代表中信泰富經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行的總股本的75%。

中信泰富建議收購(gòu)?fù)瓿珊?，將中信泰富的英文名稱(chēng)“CITICPacificLimited”改為“CITICLimited”，中信泰富的中文名稱(chēng)“中信泰富有限公司”改為“中國(guó)中信股份有限公司”。中信泰富公司章程須根據(jù)公司名稱(chēng)之變更做相應(yīng)修訂。前述更改公司名稱(chēng)及相應(yīng)修改公司章程的事項(xiàng)惟須經(jīng)股東于特別股東大會(huì)批準(zhǔn)方可作實(shí)。

中信宣布，本次所獲注入的資產(chǎn)涉及的行業(yè)包括銀行、電訊、證券、汽車(chē)銷(xiāo)售、資源、特鋼、隧道、衛(wèi)星服務(wù)、房地產(chǎn)及工程承包等。

此前，銀河證券首席策略分析師孫建波曾向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，中信集團(tuán)上市的方式是國(guó)有企業(yè)改革的一種重要形式。中信集團(tuán)通過(guò)中信泰富在港上市，本質(zhì)上是一種交叉持股，是國(guó)有企業(yè)混合所有制的一次實(shí)驗(yàn)，將戰(zhàn)場(chǎng)延伸到香港市場(chǎng)，推動(dòng)了金融企業(yè)的國(guó)際化。