“三農”再受關注 周期股進入政策憧憬期

每經編輯 每經記者 劉明濤    

每經記者 劉明濤

昨日（4月16日）晚間，據新華網消息，當天國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會議表示，要加大涉農資金投放。對符合要求的縣域農村商業(yè)銀行和合作銀行適當降低存款準備金率，落實縣域銀行業(yè)法人機構一定比例存款投放當地的政策。

不少分析人士認為，這是穩(wěn)增長的手段之一，先從“三農”入手，未來不排除有更多政策出臺，不僅農業(yè)板塊，一些低估值周期性板塊也面臨機遇。

“三農”仍為著力點

今年1月19日，中央發(fā)布的一號文件連續(xù)11年聚焦“三農”問題。據新華網報道，一號文件不僅涵蓋了糧食安全、農業(yè)支持保護制度、發(fā)展可持續(xù)農業(yè)、農村土地制度改革等八方面內容，還要求全面深化農村改革，鼓勵探索創(chuàng)新，允許采取差異性、過渡性的制度和政策安排。

昨日，國家統(tǒng)計局公布了一季度宏觀經濟數據，國務院總理李克強主持召開了國務院常務會議再次聚焦“三農”問題。

會議表示，一要豐富農村金融服務主體；二要加大涉農資金投放，對符合要求的縣域農村商業(yè)銀行和合作銀行適當降低存款準備金率；三要發(fā)展農村普惠金融，完善扶貧貼息貸款政策；四要加大對發(fā)展現代農業(yè)重點領域的信貸支持；五要培育農村金融市場；六要加大政策支持，完善涉農貸款財政獎勵、農戶小額貸款稅收優(yōu)惠和農村信貸損失補償等政策，切實防范金融風險。

有業(yè)內人士指出，從中央一號文件連續(xù)聚焦“三農”，再到此次國務院常務會議重點提到 “三農”問題，說明農業(yè)依舊是政策關注焦點，從此次出臺的對農業(yè)扶持政策來看，不論種業(yè)、糧食加工還是農機都將面臨新的發(fā)展機遇。因此，對應到A股投資上，當前農業(yè)板塊最值得關注，特別是農機行業(yè)。

據中國農業(yè)機械網報道，農機工業(yè)協(xié)會副秘書長寧學貴表示,2013年全國規(guī)模以上農機企業(yè)主營業(yè)務收入3571.58億元,同比增長16.31%,高于全國機械行業(yè)13.84%的增速。分析人士認為，目前，A股有兩大農機上市公司，分別是一拖股份（601038，收盤價8.61元）和吉峰農機（300022，收盤價6.79）。兩家公司2013年業(yè)績雖均低于預期，但在政策的刺激下，有望在2014年迎來轉機。

在糧食加工領域，我國糧食系統(tǒng)的第一家上市公司、國家水稻工程優(yōu)質米示范基地、年加工稻谷產能約為20萬噸的金健米業(yè)（600127，收盤價4.84元），堅持糧油食品精深加工發(fā)展方向，調整優(yōu)化產業(yè)結構，也被認為值得中長期關注。

鐵路、地產板塊均有機遇

分析人士認為，雖然昨日召開的國務院常務會議重點落在 “三農”問題，但從近期政策走向來看，鐵路基建等一些周期行業(yè)同樣有機遇，進入了政策憧憬期。

近年來，鐵路建設勢頭迅猛。4月14日，據《人民日報》報道，今年1～3月，鐵路建設投資完成610億元，同比增長9%以上，2014年初，安排全國鐵路固定資產投資7000億元 （含地方和社會獨立投資700億元），新線投產6600公里，繼續(xù)保持鐵路建設投資高位運行。

4月初，國務院常務會議明確了三項措施，包括發(fā)揮開發(fā)性金融對棚戶區(qū)改造的支持作用，確定深化鐵路投融資體制改革、加快鐵路建設的政策措施以及研究擴大小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策實施范圍。

由此有分析人士認為，鐵路產業(yè)鏈未來也值得關注。比如剛剛與兩大軌道交通巨頭中國北車和中鐵簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的新筑股份（002480，收盤價13.87元）。

此外，一直受到調控的房地產行業(yè)也可望緩一口氣。《每日經濟新聞》記者注意到，昨日據國家統(tǒng)計局公布的數據顯示，今年前3個月全國房地產開發(fā)投資15339億元，同比名義增長16.8%，增速比1～2月回落2.5個百分點。

4月以來，有關房地產的消息不斷傳出，先是在京津冀一體化戰(zhàn)略提出后，河北、天津兩地房地產市場火爆，之后又傳出杭州等地開始研究退出房地產限購政策。分析人士認為，一旦政策適度放寬，A股地產板塊或再迎機會。