中南重工改拍電視劇 擬定增10億收購大唐輝煌

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 唐強(qiáng) 宋戈    

每經(jīng)記者 唐強(qiáng) 宋戈

自2013年以來，影視板塊無疑是A股的一大亮點(diǎn)，除了華誼兄弟、光線傳媒等正宗影視企業(yè)頻頻并購?fù)猓茇垷熁?、北京旅游等公司也將觸角伸向了這一炙手可熱的市場。

如今，中南重工（002445，前收盤價9.38元）也加入了影視行業(yè)的跨界并購浪潮。中南重工今日公告稱，擬定增10億元收購大唐輝煌傳媒股份有限公司 （以下簡稱大唐輝煌）100%股權(quán)；公司股票將于今日復(fù)牌。

跨界進(jìn)軍文化產(chǎn)業(yè)

經(jīng)初步預(yù)估，以2013年12月31日為評估基準(zhǔn)日，大唐輝煌股東權(quán)益的預(yù)估值約為10億元，而雙方敲定此次交易對價即為10億元。

根據(jù)預(yù)案，中南重工擬以每股8.56元的價格，向大唐輝煌原股東王輝、中植資本等合計(jì)發(fā)行不超過9651.54萬股，并以現(xiàn)金方式支付約1.74億元；另擬以8.56元/股的價格，向常州京控發(fā)行股份募集配套資金不超過1.74億元，用于支付現(xiàn)金對價，發(fā)行數(shù)量合計(jì)不超過2030.70萬股。

資料顯示，大唐輝煌成立于2004年，主營業(yè)務(wù)為電視劇制作、發(fā)行及其衍生業(yè)務(wù)，其股東包括唐國強(qiáng)、陳建斌等知名演員。

截至2013年12月31日，大唐輝煌投資制作的電視劇共計(jì)24部753集，其作品包括《幸福向前走》、《火線三兄弟》等熱播連續(xù)劇。截至2013年末，大唐輝煌總資產(chǎn)為6.47億元，2011~2013年度營業(yè)收入分別為1.70億元、2.05億元和2.23億元；凈利潤分別為5500萬元、6211萬元和6632萬元。

為了防止業(yè)績變臉，交易對方承諾，交易標(biāo)的2014~2016年扣非凈利潤將分別不低于9450萬元、1.17億元和1.44億元?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次并購方案將業(yè)績承諾作為交易對方主要股東王輝、周瑩、王金股份解禁的前提。

中南重工表示，收購?fù)瓿珊?，公司將?shí)現(xiàn)從單一的工業(yè)金屬管件及壓力容器制造，向先進(jìn)生產(chǎn)制造與文化傳媒產(chǎn)業(yè)并行的 “雙主業(yè)”轉(zhuǎn)變，多元化發(fā)展戰(zhàn)略初步實(shí)現(xiàn)。

中植資本突擊入股

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中南重工上述交易不僅將導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變，就連其股權(quán)結(jié)構(gòu)也將出現(xiàn)重大變革。

在此次交易前，中南集團(tuán)持有上市公司1.42億股股票，持股比例為56.10%，為上市公司控股股東。其中，陳少忠持有中南集團(tuán)99.17%股份，為上市公司實(shí)際控制人。

但在交易募集配套資金環(huán)節(jié)，常州京控?cái)M以現(xiàn)金認(rèn)購上市公司非公開發(fā)行的約2030.70萬股股票。該公司剛剛成立于2013年12月，目前尚無具體經(jīng)營業(yè)務(wù)，中植資本持有其100%股權(quán)；同時，中南集團(tuán)還擬向中植資本轉(zhuǎn)讓1751.55萬股上市公司股份。

因此在交易及已發(fā)行股份轉(zhuǎn)讓完成后，中南集團(tuán)將持有上市公司約1.24億股股票，持股比例縮水至33.59%。相對應(yīng)的是，中植資本、常州京控將合計(jì)持有中南重工約6742萬股股票，持股比例將達(dá)到18.27%，中植資本將升至第二大股東。

資料顯示，2013年7月，大唐輝煌以7.97元/股的價格進(jìn)行非公開發(fā)行，中植資本耗資1.9億元認(rèn)購2384萬股，持股比例為25%。如上述交易完成，中植資本在數(shù)月時間內(nèi)便可獲利約6000萬元，考慮到市場對影視概念的熱捧，未來其收益可能還會有更大上升空間。