南洋科技擬4.8億收購光學(xué)膜廠商

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 李琴    

每經(jīng)實習(xí)記者 李琴

歷經(jīng)三個多月停牌，南洋科技（002389，前收盤價6.60元）今日公告，公司擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式購買寧波東旭成新材料科技有限公司 （以下簡稱東旭成）80%的股權(quán)，并募集配套資金，交易總金額預(yù)計為6.4億元。

公告顯示，東旭成80%股權(quán)預(yù)估值為4.8億元，增值652.89%。南洋科技擬以現(xiàn)金方式支付交易對價的13.75%，以發(fā)行股份方式支付交易對價的86.25%。以發(fā)行價為6.47元/股計算，南洋科技擬向東旭成股東羅培棟、羅新良等發(fā)行6398.76萬股股份。

此外，南洋科技擬以不低于5.82元/股的價格向不超過10名的特定投資者，發(fā)行不超過2749.14萬股，募集資金不超過1.6億元。其中，6600萬元將用于支付交易的現(xiàn)金對價，剩余配套資金用于并購?fù)瓿珊蟮臉I(yè)務(wù)整合。

資料顯示，東旭成主要產(chǎn)品包括光學(xué)薄膜基膜、反射膜和擴散膜；終端客戶涵蓋國內(nèi)TCL、長虹、海爾等主流電視生產(chǎn)廠商及韓國LG電子、日本FUNAI等國外廠商。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，東旭成2013年實現(xiàn)營收為1.78億元，實現(xiàn)凈利潤為3006.05萬元。此外，交易對方承諾東旭成2014年、2015年及2016年實現(xiàn)的凈利潤不低于5000萬元、6500萬元及8450萬元。