2014年首單銀行ABS招標(biāo) 獲1.59倍申購

每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海

2014年1月24日，興業(yè)銀行發(fā)起的“興元2014年第一期信貸資產(chǎn)支持證券”（ABS）在全國銀行間債券市場招標(biāo)成功，發(fā)行總額51.84185億元，總申購額達(dá)78.149億元，為招標(biāo)額的1.59倍。

據(jù)悉，該期證券是2013年8月28日國務(wù)院常務(wù)會議決定進一步擴大信貸資產(chǎn)證券化試點后，股份制商業(yè)銀行獲批的第一單資產(chǎn)證券化項目；也是中國人民銀行和中國銀監(jiān)督管理委員會“證券化新政”實施以來，采用最新風(fēng)險自留規(guī)則的第一單資產(chǎn)證券化項目。

本期優(yōu)先檔證券面向銀行間債券市場的機構(gòu)投資者進行公開招標(biāo)，其中優(yōu)先A1-1檔證券規(guī)模15億元，中標(biāo)利率6.4%（固定利率）；優(yōu)先A1-2檔證券規(guī)模7億元，中標(biāo)利率6.5%（固定利率）；優(yōu)先A2檔證券規(guī)模20.48億元，中標(biāo)利差3.5%（一年期定期存款為基準(zhǔn)的浮動利率，當(dāng)期票面利率為6.5%）；優(yōu)先B檔證券規(guī)模5億元，中標(biāo)利差4.5%（一年期定期存款為基準(zhǔn)的浮動利率，當(dāng)期票面利率為7.5%）。同時，規(guī)模為4.36185億元的次級檔證券也完成了定向招標(biāo)。

興業(yè)銀行總行投資銀行部總經(jīng)理戴曉淵表示，按照“盤活存量、用好增量”的精神，興業(yè)銀行通過本次信貸資產(chǎn)證券化盤活的存量信貸資源，將主要用于環(huán)境金融、小微金融等國家鼓勵的領(lǐng)域。

戴曉淵表示，興業(yè)銀行將按照人民銀行、銀監(jiān)會的部署，進一步有序擴大資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，促進銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的持續(xù)改善，同時為完善我國多層次金融市場體系做出努力。