掌趣科技25億收購玩蟹科技及上游信息

停牌三個月之久的掌趣科技終于掀開重組真面目。10月16日，公司發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行股份并支付現(xiàn)金方式收購玩蟹科技100%股權和上游信息70%股權，交易總價25.53億元。公司股票16日復牌。

這是今年以來游戲行業(yè)的最大并購案。業(yè)內人士指出，未來兩到三年內，掌趣科技還將不斷收購國內外內容制作領先的游戲公司。另外，華誼兄弟也會繼續(xù)有序減持掌趣科技股票。

25億收購兩游戲公司

預案顯示，玩蟹科技100%股權作價17.39億元，其中，掌趣科技擬向分播時代收購其持有的玩蟹科技10%股權，對價為1.2億元，全部以現(xiàn)金支付；向葉凱等7名玩蟹科技股東收購其持有的玩蟹科技90%股權，對價為16.19億元，其中現(xiàn)金對價6.47億元，其余9.72億元對價由掌趣科技非公開發(fā)行股票支付，發(fā)行價格為19.83元/股。玩蟹科技承諾，2013年-2016年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于1.2億元、1.6億元、2億元和2.4億元。

公開資料顯示，玩蟹科技2009年成立，是國內領先的移動網絡游戲開發(fā)商和運營商，2012年9月推出了首款移動網絡游戲《大掌門》，上線之后迅速受到眾多玩家的認可和好評，長期位列蘋果AppStore中國區(qū)暢銷游戲排行榜前五名。截至2013年6月末，《大掌門》累計注冊用戶超過470萬人，游戲玩家累計充值金額達到2.3億元。目前，玩蟹科技還有四款移動游戲產品正在研發(fā)中，預計將陸續(xù)在2013年第4季度和2014年初上線。

上游信息70%股權的總對價確定為8.14億元，其中，掌趣科技向朱曄收購其持有的上游信息5%股權，對價為4070萬元，全部以現(xiàn)金支付；向劉智君等4名股東收購其持有的上游信息65%股權，對價為7.73億元，其中現(xiàn)金對價4.24億元，其余3.49億元對價由掌趣科技非公開發(fā)行股票支付，發(fā)行價格為19.83元/股。上游信息承諾，2013年-2016年度凈利潤分別不低于0.75億元、1.25億元、1.56億元和1.90億元。

上游信息是國內領先的網絡游戲開發(fā)商和運營商，目前已成功開發(fā)及運營了網頁版和移動版的《塔防三國志》。截至2013年6月，《塔防三國志》網頁版累計注冊玩家超過4300萬，累計充值金額超過1.49億元。上游信息正積極將《塔防三國志》的運營拓展至海外市場，目前已通過代理方式在港澳臺地區(qū)上線運營，后續(xù)還將在土耳其等地區(qū)運營。目前上游信息有兩款網頁游戲產品和一款移動網絡游戲產品處于研發(fā)過程中，計劃將陸續(xù)于2013第四季度上線。

未來3年或持續(xù)并購

掌趣科技表示，本次收購有助于提升、加強公司在移動游戲、網頁游戲研發(fā)領域內的實力儲備，符合上市公司發(fā)展成為領先的跨平臺的移動游戲和網頁游戲的開發(fā)商、發(fā)行商和運營商的戰(zhàn)略目標。

值得注意的是，對于本次交易完成后劉智君持有的上游信息30%股權的后續(xù)安排，掌趣科技表示，自2014年3月31日起，如上游信息2013年度稅后凈利潤達到人民幣7500萬元，則兩方應互相配合和協(xié)助以完成剩余股權的全部收購。

業(yè)內人士指出，作為手游第一股的掌趣科技，一直希望通過不斷并購的方式打造游戲內容制作帝國。曾參與過鳳凰傳媒并購慕和網絡、天舟文化并購神奇時代等系列游戲行業(yè)并購的天信資本董事總經理成東亮告訴中國證券報記者，未來兩到三年內，掌趣科技還將不斷收購國內外內容制作領先的游戲公司。

對于這種并購式發(fā)展，掌趣科技董事長姚文彬此前表態(tài)認為，資本市場對掌趣科技來說有很大的機會，并購只是過程和手段，目的是整合資源、加強協(xié)同，帶動公司業(yè)績快速發(fā)展。

公司15日剛剛公布的業(yè)績預告顯示，公司前三季度盈利8732.54萬元–9759.90萬元，同比增長70%-90%。公司上半年歸屬上市公司股東凈利潤只有4500萬元，也就是說公司第三季度完成了上半年的業(yè)績，增長迅速。