招商銀行350億 A+H股融資方案出爐

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

招商銀行今日發(fā)布公告，公司正式啟動(dòng)A股配股方案。據(jù)公告顯示，公司將以每10股配1.74股的比例向A股股東配售，共計(jì)可配股份數(shù)量約為30.74億股，配股價(jià)格為9.29元/股。

配股全部采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方式，配股代碼為“700036”，配股簡(jiǎn)稱“招行配股”，通過(guò)上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行，由中國(guó)國(guó)際金融有限公司、高盛高華證券作為聯(lián)合保薦人（聯(lián)合主承銷商），招商證券作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

根據(jù)相關(guān)規(guī)則，如招商銀行此次A股配股成功，則公司A股股票將于9月5日進(jìn)行除權(quán)交易；如代銷期限屆滿，A股股東認(rèn)購(gòu)股票的數(shù)量未達(dá)到擬配股數(shù)量的70%，則A股配股失敗，招商銀行A股股票將于9月5日恢復(fù)交易。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，招商銀行此次配股發(fā)行為A股、H股配股發(fā)行，發(fā)行預(yù)計(jì)總?cè)谫Y額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)350億元。其中，A股配股預(yù)計(jì)融資額不超過(guò)287億元，H股配股預(yù)計(jì)融資額不超過(guò)64億元。截至記者發(fā)稿前，其H股配股發(fā)行公告尚未在聯(lián)交所披露易上發(fā)布。

招商銀行此次配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金，提高資本充足率。截至2013年6月30日，招商銀行核心一級(jí)資本充足率與總資本充足率分別為8%與10.72%，已經(jīng)觸及《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的8.5%及10.5%的紅線。