地產(chǎn)行業(yè)暖風(fēng)頻吹 基金重拾“囤地”本色

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋雙    

每經(jīng)記者 宋雙

經(jīng)過一季度的瘋狂減持，基金二季度悄然回補地產(chǎn)股倉位：16家基金公司地產(chǎn)股凈值占比整體上升，再現(xiàn)“囤地”本色；重倉的33只地產(chǎn)股中15只增持、5只新進(jìn)。

近期地產(chǎn)板塊政策暖風(fēng)頻吹，管理層沒再提加強(qiáng)房地產(chǎn)市場調(diào)控，暫停3年的上市房企再融資也或?qū)㈤_閘，地產(chǎn)股迎來實質(zhì)利好，基金增持似乎是先知先覺。

二季度基金重拾地產(chǎn)股

今年一季度，最嚴(yán)厲的房地產(chǎn)調(diào)控政策“國五條”一出，地產(chǎn)板塊即遭遇重壓，頒布當(dāng)日曾引發(fā)50只地產(chǎn)股跌停的慘狀。隨后，各地細(xì)則紛紛出臺，一時之間地產(chǎn)股幾乎成為“棄兒”，曾經(jīng)熱衷“囤地”投資地產(chǎn)股的公募基金紛紛出逃，

或許是對一季度過度 “恐慌”的修正，基金二季度悄然回補地產(chǎn)股倉位。盡管二季度基金掘金方向主要在于新興產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)周期行業(yè)進(jìn)一步被拋棄，但房地產(chǎn)行業(yè)卻成為例外：從持股數(shù)變動來看，二季度基金重倉的33只地產(chǎn)股中，一共增持15只，新進(jìn)5只，持股數(shù)量較一季度末上升38826.23萬股。但由于市場下跌的影響，持股市值縮水不少，凈值占比卻維持在3.2%，即基金主動增持效應(yīng)明顯。

對于基金增持地產(chǎn)個股，似乎更有些先知先覺意味：7月末，地產(chǎn)行業(yè)忽迎政策暖風(fēng)，7月30日召開的政治局會議，討論研究了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和下半年經(jīng)濟(jì)工作。對于房地產(chǎn)行業(yè)，會議不僅沒有再提加強(qiáng)房地產(chǎn)市場調(diào)控，而是要求“積極釋放有效需求，推動居民消費升級，保持合理投資增長，積極穩(wěn)妥推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。”

受此消息提振，7月31日地產(chǎn)股集體暴漲，基金“押寶”成功；截至8月2日，地產(chǎn)指數(shù)已連續(xù)4個交易日上漲。

不僅如此，暫停已3年的地產(chǎn)公司再融資或?qū)㈤_閘。新湖中寶于8月1日發(fā)布定增預(yù)案，擬定增募資約55億元用于上海普陀區(qū)和閘北區(qū)兩處舊城改造項目，若方案順利獲批，即成為地產(chǎn)股的又一利好。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計，二季度共有16家基金公司地產(chǎn)股整體凈值占比上升。上升最快的是天治基金，其持有地產(chǎn)股占比從一季度末的1.43%上升至二季度末的7.23%，提升5.8個百分點。建信、長信持有地產(chǎn)股凈值占比上升幅度均超過3個百分點。光大保德信、浙商凈值占比上升超2個百分點。此外，申萬菱信、中郵創(chuàng)業(yè)、東方、財通、國泰、華商、交銀施羅德占比上升超1個百分點；景順長城、華夏、金元惠理、銀華占比漲幅在1個百分點之內(nèi)。

增持之后，有5家基金公司地產(chǎn)股凈值占比超過10%，分別是東吳12.84%、工銀瑞信12.61%、中歐11.27%、申萬菱信11.14%、建信10%。而從持有地產(chǎn)股市值來看，有10家基金公司持有地產(chǎn)股市值超過30億元；廣發(fā)以59.82億元位居第一，華夏50.61億元，易方達(dá)50.49億元，博時48.9億元、銀華41億元。

單只基金來看，6只基金二季度持有地產(chǎn)股凈值占比增幅超10%，即大成景恒保本、國泰金鼎價值、諾德300A、多利進(jìn)取、易基中盤聯(lián)接和富國高新。

大幅增持地產(chǎn)行業(yè)龍頭

15只增持的地產(chǎn)股中，金地集團(tuán)成為二季度基金增持之冠：61只基金共持有80343.13萬股，較一季度增加17002.35萬股。而在一季度，金地集團(tuán)曾被大幅減持18671.91萬股。

實際上，“招保萬金”四大地產(chǎn)龍頭，一季度僅萬科A獲得增持，而二季度僅萬科A遭遇減持，其余3只均被不同基金增持。不過，盡管基金二季度減持萬科A4437.75萬股，其仍以243.05億元市值穩(wěn)坐基金二季度第一大重倉股。

基金對保利地產(chǎn)二季度增持力度同樣不小，增持6170.16萬股，68只基金共持有67628.82萬股；而一季度基金減持保利地產(chǎn)40857.27萬股。同樣，基金增持招商地產(chǎn)5031.51萬股，55只基金共同持有16969.37萬股；而一季度基金減持招商地產(chǎn)14161.55萬股。

還有5只地產(chǎn)股一季度遭遇大幅減持之后，二季度大幅增持，即華夏幸福、冠城大通、蘇寧環(huán)球、北京城建和福星股份。

而在基金二季度增持的15只地產(chǎn)股中，有4只更是一、二季度連續(xù)增持，即陽光城、金科股份、南國置業(yè)和億城股份。

北辰實業(yè)、城投控股和金豐投資則是基金一季度新進(jìn)、二季度增持的地產(chǎn)股。一季度2只基金新進(jìn)重倉北辰實業(yè)，持有3868.22萬股；二季度增持491.14萬股至4359.36萬股。同樣的，一季度5只基金新進(jìn)城投控股1118.43萬股，二季度則大幅增持5113.97萬股至6232.4萬股，持有基金數(shù)量也上升至7只。金豐投資則是一季度新進(jìn)15.3萬股，二季度增持至16.43萬股。

此外，基金二季度新進(jìn)的5只地產(chǎn)股分別是華發(fā)股份、中天城投、泛海建設(shè)、電子城和深振業(yè)A。

而有12只地產(chǎn)股二季度遭遇減持，其中9只更是連續(xù)一、二季度遭遇減持，即新湖中寶、金融街、華業(yè)地產(chǎn)、華僑城A、寧波富達(dá)、榮盛發(fā)展、首開股份、泰禾集團(tuán)和中弘股份。