農業(yè)險“圈地潮”起 行業(yè)版圖正在改寫

農業(yè)險三戰(zhàn)場短兵相接 “4+2”格局已打破

業(yè)務經營區(qū)域的開拓、市場需求產品的創(chuàng)新、人性化服務質量的提升，構成險企農業(yè)險業(yè)務競拼的三大戰(zhàn)場

編者按：盡管近年來“三農”問題多次走進“中央一號文件”，但農業(yè)險多年來在保險業(yè)中一直處在跑龍?zhí)椎牡匚?。今年以來，一系列直接針對農業(yè)險政策的落地，監(jiān)管層對農業(yè)險創(chuàng)新產品的報備等工作一路綠燈，這讓專業(yè)農業(yè)險公司和財產險公司看到了蛋糕做大的機會。但在實際操作中，如何走出“高風險、高成本”的困境，如何完善風險分攤機制，仍是擺在農業(yè)險公司面前的難題。

本報記者 冷翠華

今年以來，企業(yè)對農業(yè)險的重視程度明顯升溫。業(yè)內人士介紹，從目前的跡象來看，保險機構在農業(yè)險領域的圈地熱潮已現(xiàn)端倪，并在經營范圍拓展、產品創(chuàng)新和服務模式創(chuàng)新上展開短兵相接式的較量，而“4+2”農業(yè)險企業(yè)傳統(tǒng)格局很可能將被改寫。

拼區(qū)域 險企開疆拓土

“今年上半年，本公司向保監(jiān)會申請部分省份的農業(yè)險經營資格，得到了保監(jiān)會和地方政府的積極支持，批復了貴州、云南、北京、湖北4家分公司在當?shù)亟洜I農業(yè)險的資質，加上去年批復的寧夏分公司，目前在5個?。▍^(qū)、市）開展農業(yè)險業(yè)務。”平安產險相關負責人對《證券日報》表示，該公司將積極爭取擴大農業(yè)險的經營資格范圍。

太平洋產險的農業(yè)險經營區(qū)域更廣。“截至目前，本公司共在全國18個?。▍^(qū)、市）以不同形式參與農業(yè)險業(yè)務，其中，在新疆、北京、山東等11個?。▍^(qū)、市）獨立開辦農業(yè)險業(yè)務，下一步將繼續(xù)擴大農業(yè)險經營范圍。”太保產險相關負責人對本報稱。

安華保險也明確表達了希望拓展經營區(qū)域的愿望。其相關負責人對本報表示：“目前我公司在吉林、遼寧、內蒙古等6個?。▍^(qū)、市）設置機構。我們希望能夠盡快擴大農業(yè)險經營范圍。”

由于對農業(yè)險的重視以及在全國范圍內牽頭承擔中央財政保費補貼的17個關系國計民生的大宗農畜產品保險發(fā)展任務，人保財險的農業(yè)險經營范圍最廣。目前，該公司已在北京等31個?。▍^(qū)、市）獲準經營農業(yè)險業(yè)務。

“為有效推進農業(yè)保險發(fā)展，公司注重加強組織領導，專門成立由公司總裁擔任主任的‘三農’保險發(fā)展委員會，投入10億元資金設立了‘三農’保險專項發(fā)展基金。”人保財險相關負責人表示，“此外，公司強化基層服務，大力構建廣覆蓋、高效率、優(yōu)服務的三農保險基層服務體系，解決保險服務農戶最后‘一公里’的問題。”

數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，人保財險已在全國農村地區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立營銷服務部5792個，保險服務站2.05萬個，覆蓋全國近82%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建立村級保險服務點超過25萬個，覆蓋全國50%以上的行政村，從事農業(yè)險基層服務的人員超過30萬人。

而從保監(jiān)會審批信息來看，眾保險公司對拓寬農業(yè)險經營區(qū)域的意愿頗為強烈。公開信息顯示，盡管平安目前僅在5個省市獲準開展農業(yè)險業(yè)務，但其已經向保監(jiān)會遞交的業(yè)務申請涉及到16個省市，業(yè)務范圍將進一步擴大。同時，從4月1日到7月2日的3個月內，保險公司申請開展農業(yè)險業(yè)務的地域范圍包括廣西、重慶、湖南、江西、云南、貴州、四川等十多個省市。

拼產品 指數(shù)保險成亮點

除了對經營區(qū)域的開拓需求，更直接、更激烈的競爭是在產品創(chuàng)新上。接受《證券日報》記者采訪的數(shù)家險企農業(yè)險負責人均表示，開發(fā)出適合市場需求的農業(yè)險新產品是他們下一階段工作的重點。

6月19日召開的國務院常務會議提出，要發(fā)揮保險的保障作用，推廣涉農新險種。銀監(jiān)會主席尚福林在向全國人大常委會作報告時也表示，農村金融發(fā)展要大力推進農村保險發(fā)展，即認真貫徹《農業(yè)保險條例》，鞏固種養(yǎng)殖業(yè)保險，大力發(fā)展農房、農機具、漁業(yè)、設施農業(yè)保險，積極開展地方支柱農業(yè)和區(qū)域優(yōu)勢品種保險試點，擴大重要“菜籃子”產品保險覆蓋面。創(chuàng)新發(fā)展價格指數(shù)、天氣指數(shù)、小額信貸保證保險等新型險種。加強涉農信貸與涉農保險的協(xié)作配合，將投保情況作為授信要素。

在政策的推動下，保險公司加大了產品創(chuàng)新探索力度，諸多公司結合前期經驗和自身優(yōu)勢，明確了未來產品設計的重點。“我們公司今年3月份成立了農業(yè)保險部，同時制定了未來五年的農業(yè)險發(fā)展規(guī)劃。”平安產險相關負責人對本報表示，為進軍農業(yè)險領域，該公司開展了種植、養(yǎng)殖、林業(yè)和涉農業(yè)險的多險種經營，并積極開發(fā)富有地方特色的產品，豐富險種市場，提升產品種類的覆蓋范圍。

在其五年規(guī)劃中，平安產險確定了農業(yè)險的發(fā)展重點，即開發(fā)包括產量指數(shù)、價格指數(shù)在內的創(chuàng)新險種。“這些創(chuàng)新險種既要符合國家未來農業(yè)現(xiàn)代化、產業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和需要，又能為農民提供更高、更廣和更為直觀與簡單的保障模式，減少道德風險，對農民、農業(yè)發(fā)展和保險公司都是有益的。”該負責人表示。

“公司將密切關注農村實際需求，準確把握農業(yè)產業(yè)變化趨勢，提高產品創(chuàng)新意識，全面加強農業(yè)險產品創(chuàng)新機制體制建設，加快產品創(chuàng)新步伐，探索開展產量保險、收入保險、指數(shù)保險等農業(yè)險產品創(chuàng)新。”人保財險相關負責人說。

指數(shù)保險產品開發(fā)或成為本輪創(chuàng)新潮中的一個亮點。人保財險相關負責人介紹，指數(shù)保險作為一種農業(yè)保險新型險種，常常不需要單個農戶的產量資料和現(xiàn)場查勘定損，消除了被保險人和保險人之間信息不對稱的問題，從而可以避免逆向選擇問題；最終賠付與實際的個體損失無關，只與實際指數(shù)大小有關，從而可以規(guī)避道德風險。“公司積極開展指數(shù)產品研究，目前已開展了江西蜜桔低溫凍害指數(shù)保險等指數(shù)產品試點。”該負責人稱。

無獨有偶，太保產險相關負責人也表示：“目前我們正在積極推進氣象指數(shù)保險和價格指數(shù)保險的探索。”

該人士還介紹，太保與世界銀行合作的水產養(yǎng)殖保險項目也在有序推進中。此前，該公司先后推出了面向農業(yè)龍頭企業(yè)個性化保險需求的重大災害損失保險，如奶牛養(yǎng)殖重大災害保險；針對地方優(yōu)勢特色農業(yè)品種的保險產品，如云南煙葉種植保險等。

5月24日，安華農業(yè)保險在北京推出全國第一款生豬價格指數(shù)保險，推動農業(yè)指數(shù)保險向前邁進了實質性一步。該公司負責人表示：“下一步，我們將繼續(xù)在推出新型產品、應用新技術等方面下功夫。”

拼服務 營銷風控更接地氣

除了產品創(chuàng)新的較量，如何在服務上更接地氣、在經營上更貼市場、在風控上更精準，也是眾險企思考的重點。

“下一步，本公司將重點圍繞關系國計民生和國家糧食安全的農產品保險、主要畜產品保險、森林保險以及地方優(yōu)勢特色農業(yè)品種、農房保險等農村民生工程，做好相關保險配套服務項目的產品研發(fā)工作。”太保財險相關負責人士表示，該公司充分考慮農業(yè)保險的特殊性，調整并完善了農業(yè)險經營管理的組織架構，對農業(yè)險實行事業(yè)部管理模式，未來將堅持農業(yè)險專業(yè)化經營發(fā)展方向，不斷完善事業(yè)部管理模式。

人保財險相關負責人則表示，在保險服務上，該公司將依托三農保險基層服務體系，加大服務供給，提升服務質量；切實發(fā)揮農網的窗口服務功能，不斷滿足三農發(fā)展中不斷產生的保險需求；不斷拓寬三農保險服務領域，探索依托手機短信、互聯(lián)網等技術手段為農戶提供氣象、災情、農情動態(tài)信息服務，延伸服務內容，提供增值服務。

在長期摸索中，人保財險已初步形成了多個基層操作模式。比如，“以市、縣、鄉(xiāng)、村四級服務網絡為支撐，以鄉(xiāng)村農業(yè)保險基層服務隊伍為依托”的常德模式，推行承保理賠“兩到戶”；又如，充分依托地方政府組織優(yōu)勢的龍巖模式。在中央財政補貼的水稻、能繁母豬補貼外，地方財政對符合當?shù)貙嶋H的涉農業(yè)險種進行補貼，實行農房統(tǒng)保，對農村小額人身保險、農業(yè)生產小額貸款保證保險等進行補貼，涉農保險產品達17個。

高新技術手段越來越廣泛的運用則是險企服務競拼的另一個制高點。

“出錢防災，總比出錢賠付好，這是安華投資高新技術的出發(fā)點。”安華農業(yè)保險公司董事長劉志強說，估算農業(yè)受災損失，一要量算受災面積，二要測算受損程度，但在遼闊的中國農村土地上開展這兩項工作并非易事。因此，為解決農業(yè)保險難以做到“精確承保”和“精確理賠”的問題，該公司研發(fā)了無人機。2011年，該公司獲得中國民用航空局頒發(fā)的第一張也是迄今為止全國唯一的一張?zhí)卦S飛行證。“目前，AH-1型和AH-3型兩種機型已經配發(fā)到全轄區(qū)，AH-19和AH-20等機型也已經進入公司正常業(yè)務序列。”該負責人稱。

據(jù)介紹，今年，安華農業(yè)保險公司準備創(chuàng)新發(fā)展可搭載熱成像設備的太陽能飛機，以保證對以火險為投保風險的標的物敏感熱源實行24小時全天候監(jiān)測，一旦發(fā)現(xiàn)火情立即報警。目前，與此相關的熱成像圖已在研發(fā)階段。

“農業(yè)保險近年開始逐步盈利，吸引不少保險公司進入相關領域。我認為，保險公司應提高風險管控能力，將錢賺在風險管控和公司治理上。”劉志強表示。

人保財險負責人稱，該公司將積極推進現(xiàn)代化科技手段在農業(yè)險承保理賠中的應用，推廣DNA生物鑒定技術、RFID電子標識等新型識別技術在養(yǎng)殖險標的管理中的應用，擴大GPS、無人機遙感航拍等先進技術的應用。

改版圖 龍頭企業(yè)后來居上

正如劉志強所言，政策利好推動、盈利的逐步實現(xiàn)、市場規(guī)模的擴容，吸引了越來越多的保險公司進入農業(yè)險領域。本已遍地開花的農業(yè)險將以更快的速度闊步向前，但市場競爭的加劇或將改寫現(xiàn)有“4+2”的行業(yè)格局，專業(yè)農業(yè)險公司和龍頭財產險公司之間的角逐將更加激烈，而其他財產險公司追趕的步伐加快，占據(jù)的市場份額或將繼續(xù)提升。在這場剛剛開始的農業(yè)險長跑中，領先與落后的交替或將持續(xù)上演。

業(yè)內人士介紹，農業(yè)險在我國東中西部全面開花，經營機構數(shù)量大增，已不再局限于以往“4+2”（4家專業(yè)農業(yè)險公司，以及人保財險和中華聯(lián)合2家財險公司）的格局。目前已有20多家保險公司在經營農業(yè)保險業(yè)務，今年4月1日到7月2日，就有15家財產險公司向保監(jiān)會提出的農險業(yè)務申請獲得批復。而隨著未來市場規(guī)模的擴大，更多的保險公司將涉足農業(yè)險。

保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年，我國農業(yè)保險保費收入達到173.8億元，同比增長28.1%。2012年，我國農業(yè)保險保費規(guī)模達240.6億元，同比增長38.4%，保費規(guī)模居世界第二。同時，瑞士再保險發(fā)布的一份報告認為，中國和印度等新興市場的農業(yè)保險深度依然很低，遠未達到其潛在規(guī)模，這意味著后續(xù)的發(fā)展空間還很大。

“預計在未來幾年，公司涉農保險業(yè)務將呈快速增長趨勢。”人保財險相關負責人說，經過幾十年在農村保險市場的深度耕耘，尤其是近兩年隨著農村保險基層服務網絡體系的全面建立，該公司的農網服務優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢將得到充分發(fā)揮，涉農多險種協(xié)作機制將逐步完善。

數(shù)據(jù)顯示，2007年到2012年，人保財險累計為5.46億戶次農民提供了1.57萬億元的農業(yè)風險保障，累計承保各類農作物19.6億畝，承保生豬及能繁母豬2.83億頭次，承保森林面積超過16億畝。

“1-5月，我們公司農業(yè)險實現(xiàn)保費收入3.6億元，同比增長92.6%。最主要險種是中央財政提供保費補貼的種植業(yè)保險。”太平洋產險相關負責人表示。而根據(jù)公開數(shù)據(jù)，太平洋產險2012年實現(xiàn)農業(yè)險保費收入4.73億元，約占該公司總保費收入的0.68%。而今年前5個月，太平洋產險的農業(yè)險保費收入已經達到去年全年的76%。

從保險公司之間的競爭來看，除“4+2”格局中的企業(yè)外，太平洋產險、平安產險、中國人壽財險、陽光財險等公司都加速了農業(yè)險布局，上述公司最近3個月獲準的農業(yè)險經營地批復分別為5項、4項、3項、4項，這意味著其可以開展農業(yè)險業(yè)務的地域范圍正在快速拓寬。而4家傳統(tǒng)農業(yè)險公司中，目前安華在北京、吉林等6省市經營農業(yè)險，安信農業(yè)險在上海、浙江和江蘇3省市開展業(yè)務，國元農業(yè)險僅在安徽省開展業(yè)務，陽光農業(yè)互助在黑龍江和廣東兩地開展業(yè)務。

從保監(jiān)會審批情況看，這些企業(yè)也并沒有獲得新增經營地域范圍。因此，從后續(xù)發(fā)展的角度看，在財產險公司的追趕之下，專業(yè)農業(yè)險公司能否持續(xù)保持自己的專業(yè)優(yōu)勢，并且將之轉化為實實在在的市場業(yè)績，變數(shù)頗多。那些網點健全、保險業(yè)務全面的綜合性財產險公司或將后來居上。

“公司今年制定了未來五年的農業(yè)險發(fā)展規(guī)劃，包括對產量、價格指數(shù)在內的創(chuàng)新險種將是農業(yè)險的重點。”平安產險相關負責人表示，今年3月《農業(yè)保險條例》實施以來，農業(yè)保險有了明確的制度保障，未來農業(yè)險增長潛力巨大。

種種跡象表明，在《農業(yè)保險條例》實施、國務院常務會議提出推廣涉農新險種等政策利好推動下，新一輪農業(yè)險“圈地潮”正在掀起，眾多保險機構在區(qū)域拓展、產品創(chuàng)新等方面下“狠”功夫，力爭盡快在農業(yè)險領域占據(jù)有利位置。

業(yè)內人士建議，農業(yè)險要走出高風險、小農戶的困境還需要進一步完善財政補貼、稅費減免等政策，而保險公司要將政策利好轉化為實實在在的業(yè)績，也要在產品設計、服務模式上更接地氣。

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