銀聯(lián)“封殺”第三方支付？ 分析稱銀聯(lián)地位難撼動(dòng)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 胡群 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 胡群 發(fā)自北京

近日有消息稱，中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布文件稱，第三方支付機(jī)構(gòu)“普遍繞開(kāi)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，采取各種不合規(guī)手段開(kāi)展業(yè)務(wù)，擾亂了市場(chǎng)秩序，損害了成員銀行的利益。”并要求各成員銀行對(duì)第三方支付企業(yè)的開(kāi)放接口進(jìn)行清理整治，最終推動(dòng)非金機(jī)構(gòu)統(tǒng)一接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。但此文下發(fā)已近半年，并未得到成員銀行響應(yīng)。

“我們和銀聯(lián)本來(lái)就是競(jìng)合關(guān)系，這半年中我們并未感受到行業(yè)有什么特別變化，一切業(yè)務(wù)都在政策開(kāi)展。”支付寶、易寶支付等多家第三方支付機(jī)構(gòu)在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。而中國(guó)銀聯(lián)方面向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，銀聯(lián)并未壟斷行業(yè)、封殺第三方支付機(jī)構(gòu)，“如果不按發(fā)改委公布的扣率，不就亂套了么？不存在誰(shuí)封殺誰(shuí)。”

業(yè)內(nèi)專家稱，支付結(jié)算體系將會(huì)走向更開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)更充分的階段。隨著第三方支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度加深，單純支付業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻越來(lái)越低，新業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)將成為創(chuàng)收關(guān)鍵，移動(dòng)支付將成為行業(yè)布局重點(diǎn)，而銀聯(lián)作為平臺(tái)，不僅做收單業(yè)務(wù)，因此不管收單方是銀行還是第三方支付機(jī)構(gòu)，銀聯(lián)都會(huì)分得一杯羹。

扣率是關(guān)鍵

消息稱，中國(guó)銀聯(lián)于2012年12月19日印發(fā)《關(guān)于規(guī)范與非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)合作的函》(銀聯(lián)業(yè)管委【2012】17號(hào)文件，以下簡(jiǎn)稱17號(hào)文)，銀聯(lián)方面并未向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者否認(rèn)該文的存在。

17號(hào)文稱，“29家非金機(jī)構(gòu)與17家主要成員銀行的銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)接口超過(guò)630個(gè)，平均每家非金機(jī)構(gòu)連接12家主要成員銀行，平均建立接口22個(gè)。”

易觀分析師張萌向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，央行為規(guī)范銀行卡收單業(yè)務(wù)，曾考慮第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)要走銀聯(lián)系統(tǒng)，在2012年6月27日，央行向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)的《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》中規(guī)定，涉及到跨法人交易轉(zhuǎn)接和資金清算的，應(yīng)通過(guò)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的合法銀行卡清算組織進(jìn)行。中國(guó)銀聯(lián)是目前國(guó)內(nèi)專門(mén)從事此項(xiàng)業(yè)務(wù)的清算組織。

但該辦法并未實(shí)施，因此有一部分第三方支付為了搶奪市場(chǎng)，不得不降低扣率，讓利給簽約商戶與銀行。雖然《辦法》要求，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定收取銀行卡結(jié)算手續(xù)費(fèi)，不得采取隨意降價(jià)、對(duì)不同發(fā)卡機(jī)構(gòu)發(fā)行的銀行卡區(qū)別或變相區(qū)別定價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，不得損害其他參與方合法權(quán)益。

事實(shí)上，這已觸及了銀聯(lián)的利益。17號(hào)文稱，“據(jù)調(diào)研，在線上支付業(yè)務(wù)中，非金融機(jī)構(gòu)向銀行支付的實(shí)際手續(xù)費(fèi)率平均僅為0.1%左右，大大低于銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)0.3%～0.55%的價(jià)格水平。”

銀聯(lián)地位仍難撼動(dòng)

“如果不按發(fā)改委公布的扣率，不就亂套了么？”銀聯(lián)方面向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱。

我國(guó)第三方支付行業(yè)經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展，已形成較完善的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，支付渠道、介質(zhì)、應(yīng)用已呈多元化發(fā)展趨勢(shì)。合規(guī)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)規(guī)范將成為市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)第三方支付線下收單市場(chǎng)交易總規(guī)模為8.9萬(wàn)億元，占市場(chǎng)交易規(guī)模68.8%，同比增長(zhǎng)49.3%，預(yù)計(jì)2016年總交易規(guī)模將突破35萬(wàn)億元。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，POS終端占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而POS終端的背后正是中國(guó)銀聯(lián)。

在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域，中國(guó)銀聯(lián)作為我國(guó)唯一的跨行轉(zhuǎn)接平臺(tái)，不論是商戶資源、技術(shù)水平，還是運(yùn)營(yíng)能力都具有極大的競(jìng)爭(zhēng)力，但整體來(lái)看其核心優(yōu)勢(shì)仍在線下市場(chǎng)。

未來(lái)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的限制，以及收單新規(guī)的出臺(tái)，線下收單市場(chǎng)增勢(shì)將會(huì)逐步放緩。銀行、銀聯(lián)、電信運(yùn)營(yíng)商、第三方支付機(jī)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈正在積極布局移動(dòng)支付市場(chǎng)。

6月9日，中國(guó)銀聯(lián)攜手中國(guó)移動(dòng)共同打造的移動(dòng)支付平臺(tái)正式上線。 中國(guó)銀聯(lián)總裁許羅德在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，該平臺(tái)的移動(dòng)支付，與當(dāng)前中國(guó)人民銀行正在推行的金融IC卡的受理環(huán)境統(tǒng)一，在大力發(fā)展金融IC卡的同時(shí)將推進(jìn)移動(dòng)支付。

“銀聯(lián)最強(qiáng)的業(yè)務(wù)并不是收單，而是打造平臺(tái)，其地位仍很難撼動(dòng)。”艾瑞咨詢分析師王維東向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)推行的金融IC卡及近場(chǎng)支付，依靠的還是POS終端，而POS終端主要掌握在銀聯(lián)手里。不管收單方是銀行還是第三方支付機(jī)構(gòu)，都必須走銀聯(lián)的通道，其利潤(rùn)都會(huì)分銀聯(lián)一杯羹。”

“第三方支付格局已形成，不可能依靠一紙文件就能改變，但政策環(huán)境將會(huì)逐步規(guī)范。”支付寶方面人士稱。

張萌認(rèn)為，隨著政策環(huán)境的逐步規(guī)范，第三方支付行業(yè)一方面將通過(guò)加快對(duì)新市場(chǎng)和新行業(yè)的探索，搶占先發(fā)優(yōu)勢(shì)；另一方面將尋求在支付業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之上構(gòu)建增值服務(wù)，構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘，而非制造壟斷格局。