中投初期多項(xiàng)海外投資受挫 金融能源占比高

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O(píng) 發(fā)自深圳    

每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O(píng) 發(fā)自深圳

作為中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金，中投公司從成立之日起就備受各界關(guān)注。這家“致力于成為世界一流的投資公司”成立近6年以來(lái)，雖然投資收益一直受到質(zhì)疑，但其投資項(xiàng)目卻已遍布全球。

一位專(zhuān)家對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，作為主權(quán)財(cái)富基金，中投公司的投資除關(guān)注收益以外，也有其他方面的需求。

投資初期即遇金融危機(jī)

中投公司最早進(jìn)入公眾視野，是2007年 對(duì) 美 國(guó) 黑 石 集 團(tuán)（BlackstoneGroup）和摩根士丹利（大摩）的投資。

2007年5月，尚在籌備中的中投公司斥資以每股29.605美元認(rèn)購(gòu)了黑石集團(tuán)1.01億股的無(wú)投票權(quán)股份，總耗資30億美元。2007年12月，成立僅3個(gè)月的中投又花了56億美元投資摩根士丹利。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這兩次大手筆的“出場(chǎng)秀”未能給中投公司帶來(lái)很好的收益。隨著后來(lái)金融危機(jī)越演越烈，美國(guó)的各大金融機(jī)構(gòu)股價(jià)紛紛大幅跳水，黑石、大摩也未能幸免，導(dǎo)致了中投產(chǎn)生巨額損失。

而中投公司隨后投資的美國(guó)貨幣基金也再次引起大家的關(guān)注。據(jù)媒體報(bào)道，2008年4月和5月，中投公司分兩次向美國(guó)“儲(chǔ)備基金管理公司”旗下的貨幣市場(chǎng)基金——“主基金”（ThePrimaryFund）投資53億美元。

但在2008年9月，由于金融危機(jī)中雷曼兄弟破產(chǎn)，主基金被迫核銷(xiāo)所持有的雷曼兄弟票據(jù)和債券而宣布清算，當(dāng)時(shí)中投已經(jīng)要求贖回，但因美國(guó)證監(jiān)會(huì)允許暫時(shí)凍結(jié)清算程序而中止返還。不過(guò)，中投公司后來(lái)公告稱(chēng)，從2008年10月起，主基金已分七次進(jìn)行資金返還。到2010年7月，已經(jīng)收回全部投資資金。

中投公司出海初期便遭遇了全球金融危機(jī)，也導(dǎo)致其投資收益不高，其披露的首份年報(bào)顯示，2008年中投公司全球組合回報(bào)率為-2.1%。而從2008年到2011年，中投公司境外投資組合收益率分別費(fèi)-2.1%，11.7%、11.7%和-4.3%。

金融和能源行業(yè)占比高

中投這家成立了近6年的主權(quán)基金，目前能查到的年報(bào)有四份，而這四份年報(bào)顯示，在其境外投資組合分散投資中，股權(quán)占比較高的仍然是金融行業(yè)和能源行業(yè)。

中投公司2011年年報(bào)顯示，境外投資組合分散投資中股權(quán)的行業(yè)分布中，金融行業(yè)占比19%，能源行業(yè)占比14%，分別位列第一和第二位。

前述專(zhuān)家對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，金融和能源是主權(quán)基金比較偏向投資的項(xiàng)目。

早在2009年，中投公司向美國(guó)一家從事發(fā)電和配電業(yè)務(wù)的全球性電力公司——愛(ài)依斯公司投資15.8億美元，占該公司15%的股份。同年，中投公司還投資了加拿大泰克資源有限公司以及哈薩克斯坦石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)股份有限公司。2012年1月，中投公司通過(guò)其全資子公司購(gòu)買(mǎi)英國(guó)泰晤士水務(wù)公司8.68%的權(quán)益。

近一年來(lái)，中投公司在俄羅斯的投資較明顯。記者查詢(xún)中投公司官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，該公司最新公布的一項(xiàng)合作是和俄羅斯的合作。2013年3月，中投公司、俄羅斯外經(jīng)貿(mào)銀行、俄直接投資基金和中俄投資基金簽署了關(guān)于促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施投資和俄遠(yuǎn)東開(kāi)發(fā)的合作備忘錄。去年，中投公司與俄羅斯直接投資基金成立中俄投資基金，中投公司出資10億美元。