上風(fēng)高科定增募資5億

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

停 牌 一 周 的 上 風(fēng) 高 科（000967，前收盤價(jià)7.44元）今日發(fā)布定增預(yù)案，擬向10名特定投資者非公開發(fā)行合計(jì)不超過7800萬股股票，發(fā)行價(jià)不低于6.42元/股，較停牌前該股的收盤價(jià)7.44元折價(jià)13.7%。

募集5億加碼風(fēng)機(jī)建設(shè)

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上風(fēng)高科此次定增發(fā)行7800萬股，發(fā)行對象包括盈峰控股、自然人曹國路在內(nèi)的不超過10名特定投資者，其對象包括投資基金、證券公司等。其中，盈峰控股為上風(fēng)高科的控股股東，持有公司40.21%的股份，而盈峰控股承諾以0.9億~1.5億元進(jìn)行認(rèn)購，曹國路承諾以0.85億~1億元進(jìn)行認(rèn)購。兩者的鎖定期均為三年。

記者發(fā)現(xiàn)，此次非公開發(fā)行擬募集資金約4.9億元，對應(yīng)的募投項(xiàng)目有兩個(gè)，首先將以3.6億元收購上虞專風(fēng)100%股權(quán)，在此當(dāng)中由上風(fēng)高科收購上虞專風(fēng)62.963%的股權(quán)，由上風(fēng)高科子公司上風(fēng)香港收購上虞專風(fēng)37.037%的股權(quán)。另外，將用1.3億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。

產(chǎn)能過剩難阻擴(kuò)張

可就在上風(fēng)高科1個(gè)月前發(fā)布的2012年年報(bào)中，雖然營收達(dá)25.76億元，同比增長21%，但凈利潤僅4743萬元，同比下降47%。且今年一季度凈利潤則同比大幅下滑78%。對此公司稱，公司所屬風(fēng)機(jī)行業(yè)與電磁線行業(yè)均出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，競爭十分激烈。另外公司產(chǎn)品售價(jià)下滑、人工機(jī)材料成本上升，導(dǎo)致毛利率大幅下滑。此情此景，上風(fēng)高科選擇繼續(xù)做大風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)，難免讓人捏一把汗。

但公司對此次收購則顯得信心十足：此次定增投向項(xiàng)目均與公司現(xiàn)有的風(fēng)機(jī)及漆包線的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)業(yè)務(wù)緊密相關(guān)。此次發(fā)行后，公司風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)盈利將進(jìn)一步增強(qiáng)，風(fēng)機(jī)產(chǎn)品將得以全面覆蓋工業(yè)與民用建筑、核電、軌道交通等領(lǐng)域。隨著風(fēng)機(jī)產(chǎn)品線的完善、產(chǎn)品規(guī)模的提高，公司風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢將得以鞏固，為公司做大做強(qiáng)風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)、持續(xù)提升企業(yè)價(jià)值奠定基礎(chǔ)。