一季度壽險(xiǎn)業(yè)整體回暖 外資軍團(tuán)異軍突起

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李聽 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 李聽 發(fā)自上海

4月23日，中國(guó)保監(jiān)會(huì)公布了2013年一季度保費(fèi)收入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)整體回暖跡象明顯，全行業(yè)首季實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5150.6億元，同比增長(zhǎng)6.5%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1513億元，同比增長(zhǎng)16.3%；壽險(xiǎn)保費(fèi)收入為3224億元，同比增長(zhǎng)0.7%；健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入294.8億元，同比增長(zhǎng)28.8%；人身意外傷害險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入118.8億元，同比增長(zhǎng)16%。

不過(guò)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，盡管壽險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)總體低迷，但外資壽險(xiǎn)軍團(tuán)卻異軍突起，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入149億元，同比增長(zhǎng)31.3%。

同時(shí)，記者發(fā)現(xiàn)，與前兩月相比，壽險(xiǎn)業(yè)整體保費(fèi)收入回暖跡象明顯，總保費(fèi)收入增幅從-2.98%回升到0.7%。事實(shí)上，壽險(xiǎn)總保費(fèi)收入的增幅與上市保險(xiǎn)公司增長(zhǎng)趨于一致。數(shù)據(jù)顯示，四大上市險(xiǎn)企2013年首季合計(jì)實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入2297.7億元，同比增長(zhǎng)0.2%。

太平人壽開始崛起

從壽險(xiǎn)業(yè)第一軍團(tuán)，即七大壽險(xiǎn)公司來(lái)看，太平人壽崛起明顯，增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他6家壽險(xiǎn)公司。數(shù)據(jù)顯示，太平人壽首季保費(fèi)收入為197億元，同比增長(zhǎng)73.3%，緊緊咬住了排名第6的人保壽險(xiǎn)。

從四大上市壽險(xiǎn)公司來(lái)看，中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1119億元，同比增長(zhǎng)-1.6%；中國(guó)平安壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入556.7億元，同比增長(zhǎng)15%；中國(guó)太保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入306億元，同比增長(zhǎng)-4.5%。新華保險(xiǎn)昨晚公布2013年1季度保費(fèi)收入316億元，同比下滑10%。與前2月中國(guó)人壽、平安壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)保費(fèi)增幅分別為-8.2%、15%、-9.7%、-11.6%相比，3月份壽險(xiǎn)保費(fèi)收入明顯企穩(wěn)，呈現(xiàn)出回暖態(tài)勢(shì)，與行業(yè)預(yù)期基本一致。

在壽險(xiǎn)保費(fèi)收入增幅回暖的同時(shí)，銀行系保險(xiǎn)公司增幅更為可觀。數(shù)據(jù)顯示，主要銀行系保險(xiǎn)公司保費(fèi)增幅均超過(guò)了50%。其中，工銀安盛人壽以657%的增幅奪取銀行系險(xiǎn)企保費(fèi)增幅冠軍，其首季保費(fèi)收入為25億元。

外資軍團(tuán)表現(xiàn)搶眼

在壽險(xiǎn)業(yè)增幅平穩(wěn)的背景下，外資軍團(tuán)在銀行系保險(xiǎn)公司的帶領(lǐng)下，增幅明顯超過(guò)中資壽險(xiǎn)保費(fèi)收入。數(shù)據(jù)顯示，第一季度外資壽險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入149億元，同比增長(zhǎng)31.33%；中資壽險(xiǎn)公司則合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3418億元，同比增長(zhǎng)1.5%。

事實(shí)上，從外資保險(xiǎn)公司的個(gè)體數(shù)據(jù)來(lái)看，取得好成績(jī)的不在少數(shù)。如中德安聯(lián)人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.16億元，同比增長(zhǎng)52%；瑞泰人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入0.35億元，同比增長(zhǎng)47%；百年人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入16.9億元，同比增長(zhǎng)40%等。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從行業(yè)人士處了解到，自去年以來(lái)，同國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一樣，外資保險(xiǎn)公司受到銀保新政落地以及投資市場(chǎng)低迷等諸多因素影響，多家保險(xiǎn)公司對(duì)其業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了調(diào)整，包括降低持股和引進(jìn)銀行合作伙伴等。這種以銀行為主導(dǎo)的業(yè)務(wù)模式在今年第一季度表現(xiàn)較為出色。

事實(shí)上，與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流的幾位外資壽險(xiǎn)公司首席執(zhí)行官對(duì)未來(lái)三到五年的發(fā)展前景表示樂觀。其中，一位首席執(zhí)行官表示，預(yù)計(jì)該公司在2013年到2015年的這三年時(shí)間中，保費(fèi)收入增幅或?qū)⒕S持在15%以上。

未來(lái)現(xiàn)金流承壓

從第一季度保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行情況來(lái)看，盡管整體趨勢(shì)不錯(cuò)，但從原保費(fèi)賠付數(shù)據(jù)來(lái)看，保險(xiǎn)公司未來(lái)現(xiàn)金流依然面臨著較大的壓力。數(shù)據(jù)顯示，第一季度保險(xiǎn)業(yè)原保費(fèi)賠付支出為1487.9億元，同比增長(zhǎng)27%。

其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)賠付支出為729.7億元，同比增長(zhǎng)27.4%；壽險(xiǎn)保費(fèi)賠付支出為643.7億元，同比增長(zhǎng)27.7%；健康險(xiǎn)保費(fèi)賠付支出為89.3億元，同比增長(zhǎng)22.3%。

一位保險(xiǎn)公司高管在與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)坦言，受國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品短期化影響，尤其是受銀行代理期繳產(chǎn)品影響，2013年，保險(xiǎn)公司在新契約無(wú)法維持高增長(zhǎng)的條件下，續(xù)收紅利受到較大的影響。而滿期給付和退保的壓力則如影隨形，客戶流失較為嚴(yán)重。2013年，保險(xiǎn)公司面臨著較大的給付壓力和現(xiàn)金流壓力。

不過(guò)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也了解到，在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)3年的銀保新政“陣痛期”之后，保險(xiǎn)公司的適應(yīng)能力得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。隨著投資市場(chǎng)的趨穩(wěn)以及保險(xiǎn)投資新政給保險(xiǎn)商們帶來(lái)的機(jī)遇，保險(xiǎn)公司推出創(chuàng)新產(chǎn)品的腳步將明顯加快。