一季度壽險業(yè)整體回暖 外資軍團(tuán)異軍突起

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李聽 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 李聽 發(fā)自上海

4月23日，中國保監(jiān)會公布了2013年一季度保費(fèi)收入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，中國保險業(yè)整體回暖跡象明顯，全行業(yè)首季實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5150.6億元，同比增長6.5%。其中，財產(chǎn)險實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1513億元，同比增長16.3%；壽險保費(fèi)收入為3224億元，同比增長0.7%；健康險實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入294.8億元，同比增長28.8%；人身意外傷害險實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入118.8億元，同比增長16%。

不過，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，盡管壽險保費(fèi)增長總體低迷，但外資壽險軍團(tuán)卻異軍突起，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入149億元，同比增長31.3%。

同時，記者發(fā)現(xiàn)，與前兩月相比，壽險業(yè)整體保費(fèi)收入回暖跡象明顯，總保費(fèi)收入增幅從-2.98%回升到0.7%。事實(shí)上，壽險總保費(fèi)收入的增幅與上市保險公司增長趨于一致。數(shù)據(jù)顯示，四大上市險企2013年首季合計實(shí)現(xiàn)壽險保費(fèi)收入2297.7億元，同比增長0.2%。

太平人壽開始崛起

從壽險業(yè)第一軍團(tuán)，即七大壽險公司來看，太平人壽崛起明顯，增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他6家壽險公司。數(shù)據(jù)顯示，太平人壽首季保費(fèi)收入為197億元，同比增長73.3%，緊緊咬住了排名第6的人保壽險。

從四大上市壽險公司來看，中國人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1119億元，同比增長-1.6%；中國平安壽險實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入556.7億元，同比增長15%；中國太保壽險實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入306億元，同比增長-4.5%。新華保險昨晚公布2013年1季度保費(fèi)收入316億元，同比下滑10%。與前2月中國人壽、平安壽險、太保壽險、新華保險保費(fèi)增幅分別為-8.2%、15%、-9.7%、-11.6%相比，3月份壽險保費(fèi)收入明顯企穩(wěn)，呈現(xiàn)出回暖態(tài)勢，與行業(yè)預(yù)期基本一致。

在壽險保費(fèi)收入增幅回暖的同時，銀行系保險公司增幅更為可觀。數(shù)據(jù)顯示，主要銀行系保險公司保費(fèi)增幅均超過了50%。其中，工銀安盛人壽以657%的增幅奪取銀行系險企保費(fèi)增幅冠軍，其首季保費(fèi)收入為25億元。

外資軍團(tuán)表現(xiàn)搶眼

在壽險業(yè)增幅平穩(wěn)的背景下，外資軍團(tuán)在銀行系保險公司的帶領(lǐng)下，增幅明顯超過中資壽險保費(fèi)收入。數(shù)據(jù)顯示，第一季度外資壽險公司合計實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入149億元，同比增長31.33%；中資壽險公司則合計實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3418億元，同比增長1.5%。

事實(shí)上，從外資保險公司的個體數(shù)據(jù)來看，取得好成績的不在少數(shù)。如中德安聯(lián)人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.16億元，同比增長52%；瑞泰人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入0.35億元，同比增長47%；百年人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入16.9億元，同比增長40%等。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從行業(yè)人士處了解到，自去年以來，同國內(nèi)競爭對手一樣，外資保險公司受到銀保新政落地以及投資市場低迷等諸多因素影響，多家保險公司對其業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了調(diào)整，包括降低持股和引進(jìn)銀行合作伙伴等。這種以銀行為主導(dǎo)的業(yè)務(wù)模式在今年第一季度表現(xiàn)較為出色。

事實(shí)上，與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流的幾位外資壽險公司首席執(zhí)行官對未來三到五年的發(fā)展前景表示樂觀。其中，一位首席執(zhí)行官表示，預(yù)計該公司在2013年到2015年的這三年時間中，保費(fèi)收入增幅或?qū)⒕S持在15%以上。

未來現(xiàn)金流承壓

從第一季度保險業(yè)運(yùn)行情況來看，盡管整體趨勢不錯，但從原保費(fèi)賠付數(shù)據(jù)來看，保險公司未來現(xiàn)金流依然面臨著較大的壓力。數(shù)據(jù)顯示，第一季度保險業(yè)原保費(fèi)賠付支出為1487.9億元，同比增長27%。

其中，財產(chǎn)險保費(fèi)賠付支出為729.7億元，同比增長27.4%；壽險保費(fèi)賠付支出為643.7億元，同比增長27.7%；健康險保費(fèi)賠付支出為89.3億元，同比增長22.3%。

一位保險公司高管在與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時坦言，受國內(nèi)壽險市場產(chǎn)品短期化影響，尤其是受銀行代理期繳產(chǎn)品影響，2013年，保險公司在新契約無法維持高增長的條件下，續(xù)收紅利受到較大的影響。而滿期給付和退保的壓力則如影隨形，客戶流失較為嚴(yán)重。2013年，保險公司面臨著較大的給付壓力和現(xiàn)金流壓力。

不過，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也了解到，在經(jīng)歷了長達(dá)3年的銀保新政“陣痛期”之后，保險公司的適應(yīng)能力得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。隨著投資市場的趨穩(wěn)以及保險投資新政給保險商們帶來的機(jī)遇，保險公司推出創(chuàng)新產(chǎn)品的腳步將明顯加快。