杭州解百推35億定增 擬溢價290%購杭州大廈

每經(jīng)網(wǎng)1月30日訊（實習記者 皇甫嘉）

今日，杭州解百（600814，前收盤價6.14元）推出了定增預案，為提高重組整合績效，公司將此定增分為兩部分。

預案顯示，首先，杭州解百以5.86元/股的價格向杭州商旅發(fā)行4.54億股，共計募集資金26.6億元，購買其持有的標的公司100%股權；然后，公司擬以5.28元/股的價格向不超過10名特定投資者發(fā)行不超過1.61億股，預計金額不超過8.5億元，用以配套資金。共計約35億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到。由于杭州商旅持有公司控股股東杭商資產(chǎn)100%股權，因此，杭州解百向杭州商旅發(fā)行股份購買資產(chǎn)構成關聯(lián)交易。

據(jù)悉，此次定增的標的公司為杭大集團或杭州商旅安排的其他一家全資子公司，其全部資產(chǎn)為少量現(xiàn)金和杭州大廈60%股權。之所以標的公司仍無定論，杭州解百解釋為：雖在預案公布前，杭大集團持有杭州大廈60%股權，但前者目前仍為全民所有制企業(yè)，杭州商旅需要對其進行資產(chǎn)、負債剝離以及改制；作為備選方案，杭州商旅也可將杭大集團所持杭州大廈60%股權無償劃轉給杭州商旅下屬其他一家全資子公司，該全資子公司將作為標的公司，除持有少量現(xiàn)金和杭州大廈60%股權外，無其他資產(chǎn)、負債。

杭州解百表示，此次定增的最終目標實質為杭州大廈60%股權。杭州大廈目前定位為高端精品百貨，是全國精品百貨店業(yè)態(tài)中的領軍式企業(yè)。

據(jù)Wind資訊提供的數(shù)據(jù)，杭州大廈2011年實現(xiàn)營業(yè)收入47.89億元、歸屬于母公司股東凈利潤3.87億元，在Wind百貨商店行業(yè)的47家A股上市公司中分別排在第16位和第6位；2012年全年營業(yè)收入達到45.9億元，凈利潤高達3.66億元。

同時，根據(jù)有證券從業(yè)資格的評估機構提供的初步評估說明，以2012年12月31日為基準日，杭州大廈60%股權對應的凈資產(chǎn)賬面值為6.82億元，預估值為26.62億元，預估增值率為290.62%。

重組完成后，杭州解百的總股本將由3.1億股增至約7.65億股，而杭州商旅直接或間接持有公司的股份比例將由重組前的29.24%提升至約71.28%，實際控制人仍為杭州市人民政府。