消息稱中鋁礦業(yè)國際赴港IPO募資4億美元 欲建海外礦產資源平臺

丁凱 每經記者 郭夢儀 發(fā)自北京

據(jù)1月16日相關媒體報道，中國鋁業(yè)旗下的中鋁礦業(yè)國際重啟其在港交所的IPO計劃。中鋁礦業(yè)國際計劃1月17日至香港路演，18日開始招股，1月31日上市。中鋁礦業(yè)國際初步計劃擬集資3-4億美元，此次上市募資所得將用于目前已有秘魯特羅莫克銅礦項目的投產及達產項目。

《每日經濟新聞》記者采訪業(yè)內人士認為，中鋁礦業(yè)欲國際重啟港交所IPO計劃，上市募資用于秘魯銅礦項目，在于搭建海外礦產資源的平臺，未來以期在海外礦業(yè)市場并購縱橫馳騁。

中鋁礦業(yè)國際重啟港交所IPO計劃

據(jù)國內相關媒體報道，中鋁礦業(yè)國際計劃1月17日至香港路演，18日開始招股，1月31日上市。上市承銷行為法國巴黎銀行、摩根斯坦利、建銀國際、中金、匯豐以及渣打。

中鋁礦業(yè)國際初步計劃以秘魯特羅莫克(Toromocho)銅礦估值22億美元資產申請上市，此次擬集資3-4億美元。據(jù)了解，4億美元左右的募資額度，已較2012年5月時中鋁礦業(yè)國際的初次IPO征程少了50-60%，去年中鋁礦業(yè)國際擬在港交所募資8-10億美元。此次上市募資將用于秘魯銅礦項目的投產及達產，未來秘魯銅礦項目竣工后將達到年生產銅精礦100萬噸。

《每日經濟新聞》記者就中鋁礦業(yè)國際重啟港交所的IPO計劃集資4億美元，采訪中鋁集團新聞相關負責人時，對方以不知情為由回絕了記者。

中鋁公司總經理熊維平2011年曾公開表示過，中鋁將適時分拆公司旗下合適的板塊業(yè)務在香港上市，利用香港資本市場的優(yōu)勢發(fā)展海外業(yè)務。

“中鋁原本以鋁產業(yè)為主導產業(yè)，如今逐漸把九大業(yè)務板塊都納入公司旗下，增加了新的利潤增長點，目的在于謀求產業(yè)的多元化。”中鋁網一不愿具名的分析師接受記者采訪時表示。

據(jù)資料顯示，中鋁目前已基本建成鋁、銅、稀土、工程項目、貿易、礦產資源、海外業(yè)務、金融、能源等九大業(yè)務板塊。中鋁計劃2015年進入世界十大礦業(yè)公司行列，2020年海外資產達到總資產的30%。秘魯特羅莫克銅礦則是中鋁重點海外項目，該銅礦擁有當量金屬資源約1200萬噸，銅資源量約占我國國內銅資源總量的19%，年產銅金屬規(guī)?？蛇_約25萬噸，為全球擬開發(fā)建設的特大型銅礦之一。

中鋁未來并購拓展海外資產

中鋁海外業(yè)務人士在2012年初接受媒體采訪時曾表示，中鋁未來拓展海外資產的方式主要通過外部融資進行并購。

“當下全球經濟萎靡緩行，國內中鋁股份在A股融資也比較困難。中鋁礦業(yè)國際以秘魯特羅莫克銅礦估值22億美元資產在香港上市融資，一方面有利于搭建作為海外礦產資源的平臺，另一方面有利于打造公司優(yōu)勢板塊，為未來企業(yè)盈得更多利潤奠定基礎。”安信證券有色分析師葉鑫表示。

“當下國內氧化鋁產業(yè)利潤杯水車薪，中鋁海外并購正快馬加鞭中。該公司去年還并購了蒙古國的一部分礦權，如今又以秘魯特羅莫克銅礦資產在香港上市融資，未來在海外戰(zhàn)略方面將會縱橫馳騁。”上海有色網一不具名分析師則表示。