iPhone5上市在即 蘋(píng)果“新歡”難題待解

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 謝曉萍 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 謝曉萍 發(fā)自北京

蘋(píng)果新一代iPhone5將在美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月21日正式發(fā)售。早在發(fā)售前一周，蘋(píng)果就宣布，iPhone5在24小時(shí)內(nèi)的預(yù)訂量創(chuàng)下200多萬(wàn)部的歷史紀(jì)錄。隨后，蘋(píng)果公司的股價(jià)應(yīng)聲而漲，于9月17日首次突破700美元。

無(wú)疑，iPhone5將成為蘋(píng)果又一件吸金利器。對(duì)iPhone5的發(fā)售翹首以盼的不止蘋(píng)果的股東，還包括為蘋(píng)果提供配件的許多公司，其中包括大量中國(guó)企業(yè)。巴克萊的分析師預(yù)計(jì)，iPhone5將在四季度拉動(dòng)中國(guó)三分之一的出口。由于iPhone5采用了許多新技術(shù)和工藝，蘋(píng)果對(duì)上游合作伙伴進(jìn)行了“換血”。被蘋(píng)果選中的“新歡”無(wú)疑是幸運(yùn)的，但他們?cè)趹c功之前還必須面臨一個(gè)嚴(yán)峻問(wèn)題：如何同時(shí)保證產(chǎn)量和質(zhì)量，以應(yīng)付蘋(píng)果苛刻的要求。

7.6毫米機(jī)身暗藏In-cell廠商加碼布局

雖然iPhone5屏幕4英寸的大小不及三星GalaxyS3的4.8英寸，但整機(jī)厚度卻只有7.6mm，最大的功勞就是采用了In-cell。這項(xiàng)將觸摸面板功能嵌入到液晶屏的技術(shù)，讓iPhone5拉開(kāi)了和其他智能手機(jī)的差距，同時(shí)，也給零部件供應(yīng)商帶來(lái)提振。

iPhone5最貴組件

“借助In-cell觸摸屏等技術(shù)，iPhone5實(shí)現(xiàn)了技術(shù)上的一大進(jìn)步。”IHS拆機(jī)團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人安德魯·拉斯維勒說(shuō)，“大部分智能手機(jī)屏幕都是把電容觸摸屏安裝在顯示屏的上方，而iPhone5部分實(shí)現(xiàn)了觸摸層和顯示屏的整合，使得手機(jī)更薄，也通過(guò)觸摸層的整合減少了零部件數(shù)量。”

一位不愿意具名的蘋(píng)果供應(yīng)商透露，In-cell技術(shù)省去了觸控模組制作程序，直接將觸控感測(cè)器元件內(nèi)置于顯示面板模組的TFT基板上，使制作程序可從外掛式的8道減少至5道，制作時(shí)間也可由12~16天縮短至3~5天，整體生產(chǎn)成本可降低約10%~20%。

IHSiSuppli公布的信息顯示，結(jié)合蘋(píng)果發(fā)布的訊息以及來(lái)自其他組件和供貨商的數(shù)據(jù)推算，16GBiPhone5的材料清單成本 (BOM)為199美元，加入8美元制造成本后為207美元。

根據(jù)IHS的拆解信息，iPhone5上最昂貴的組件便是整合型的In-cell觸控感測(cè)子系統(tǒng)，該系統(tǒng)成本估計(jì)為44美元，而2011年10月公布的具備獨(dú)立觸控屏幕的iPhone4S顯示屏成本為37美元。

就在蘋(píng)果發(fā)布會(huì)結(jié)束后，iPhone5的供應(yīng)鏈企業(yè)，從觸摸屏到機(jī)殼，再到電池，無(wú)論是已經(jīng)進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)鏈的公司還是隱形蘋(píng)果概念股，無(wú)一例外地獲得了資金的青睞。

其中，iPhone5采用內(nèi)嵌觸控技術(shù)（In-cell）讓深天馬A（000050,SZ）出現(xiàn)了股價(jià)異常的情況。由于市場(chǎng)傳聞深天馬的In-cell技術(shù)已經(jīng)開(kāi)發(fā)成功并已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，良品率達(dá)80%以上，且開(kāi)始批量供貨。9月18日，深天馬上漲9.89%，自8月份以來(lái)累計(jì)上漲62%。

為此，9月18日晚深天馬A針對(duì)公司In-cell技術(shù)傳聞發(fā)布澄清公告，稱目前該技術(shù)處于量產(chǎn)可行性技術(shù)研發(fā)階段，還需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)一步驗(yàn)證。

三家供應(yīng)商為產(chǎn)能加碼

多年前，喬布斯最早提出的多點(diǎn)觸控方案就是In-cell的做法，但由于當(dāng)時(shí)該技術(shù)不成熟，才退而求其次和宸鴻科技（TPK）共同發(fā)展外掛式的觸屏解決方式。如今，在iPhone5上采用In-cell后，蘋(píng)果就不需要TPK為其提供觸摸屏貼合服務(wù)了，轉(zhuǎn)而直接向LGDisplay、夏普和JapanDisplay等公司采購(gòu)In-cell面板。

根據(jù)此前的政策，蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)防范一直比較在意。此前蘋(píng)果同宸鴻科技一起研發(fā) “透明玻璃投射式電容技術(shù)”之后，曾要求宸鴻將此技術(shù)教會(huì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手勝華，以此降低自己供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)。不過(guò)，蘋(píng)果并不希望關(guān)鍵零件部位的供應(yīng)商超過(guò)兩家。但是，蘋(píng)果此次卻挑戰(zhàn)了以往對(duì)供貨商的政策，選擇了LGDisplay、夏普和JapanDisplay三家面板供貨商。

“主要是因?yàn)镮n-cell的量產(chǎn)問(wèn)題。”上述不愿意透露姓名的供貨商表示，In-cell的良品率和觸摸屏的良品率概念不同，如果觸摸屏廠商70%良品率能盈利，那么In-cell廠商就必須保證良品率90%以上才能盈利，因?yàn)镮n-cell做壞后損失的不僅僅是觸摸屏，連TFT面板也將一起報(bào)廢。

根據(jù)DigitimesResearch的評(píng)估，目前僅LG和JapanDisplay良品率能接近80%，夏普目前的良品率僅30%~40%，預(yù)估要到下一季才能提升至60%~70%。

三星展開(kāi)In-cel布局

目前，In-cell產(chǎn)業(yè)鏈尚沒(méi)有大規(guī)模鋪開(kāi)。

在蘋(píng)果的三家面板供應(yīng)商中，LGDisplay首席執(zhí)行官韓相范曾公開(kāi)表示，LG正在大規(guī)模生產(chǎn)使用In-cell技術(shù)的全新屏幕面板；JapanDisplay并沒(méi)有宣布旗下的In-Cell觸摸屏可以量產(chǎn)；有消息稱，夏普離完成蘋(píng)果的交貨任務(wù)或還有一段距離。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計(jì)，中國(guó)臺(tái)灣面板廠要達(dá)到低成本的量產(chǎn)水準(zhǔn)，可能還要2~3年時(shí)間。據(jù)中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)李易透露，友達(dá)雖已量產(chǎn)過(guò)In-cell面板，但還不能做到高解析度，奇美等面板廠在In-cell技術(shù)上發(fā)展更遲緩。

“In-cell技術(shù)或許會(huì)讓蘋(píng)果在短期內(nèi)依然保持一定的優(yōu)勢(shì)。”通信專家陳志剛表示，蘋(píng)果對(duì)供貨商的采購(gòu)政策往往是簽訂巨額的訂單，有效打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，從而保證自己的市場(chǎng)地位。

就在此前，蘋(píng)果為達(dá)成2011年度出貨4000萬(wàn)臺(tái)iPad的任務(wù)，簽訂了全球觸控面板產(chǎn)能60%的訂單，幾乎控制了勝華、宸鴻的所有產(chǎn)能，直接導(dǎo)致所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手觸摸屏供應(yīng)緊張。

值得一提的是，據(jù)知情人士透露，蘋(píng)果最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星正展開(kāi)In-cell觸控技術(shù)布局，并積極申請(qǐng)專利，未來(lái)或?qū)μO(píng)果產(chǎn)生一定的牽制作用。

蘋(píng)果地圖服務(wù)本土化破局：高德面臨雙刃劍

喬布斯時(shí)代未有突破的本土化問(wèn)題在庫(kù)克時(shí)代得到了解決。

昨日凌晨，作為蘋(píng)果“新寵”的高德地圖正式替代了谷歌地圖，成為蘋(píng)果iOS6中國(guó)用戶的地圖提供商。與高德一樣，成為蘋(píng)果中國(guó)“賓上客”的還有優(yōu)酷、土豆、新浪微博、百度等中國(guó)公司。

通過(guò)拔掉谷歌這個(gè)眼中釘可以看出，蘋(píng)果擁有更大的野心。除了商業(yè)利益的考慮，蘋(píng)果放棄谷歌地圖還因?yàn)楣雀璧貓D服務(wù)資質(zhì)的僵局遲遲未能打破。而對(duì)于試圖在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的高德軟件來(lái)說(shuō)，通過(guò)與蘋(píng)果的綁定，能否為自己的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)前景贏得一片天空？

和蘋(píng)果合作的想象空間

相關(guān)資料顯示，高德地圖目前已經(jīng)有超過(guò)7800萬(wàn)的用戶。2012年一季度，中國(guó)本土圖商高德軟件、四維圖新和凱立德以45.0%、43.2%及6.0%的比例，分列中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)圖資市場(chǎng)份額前三甲。

截至2012年一季度，高德地圖以26.3%的市場(chǎng)份額位居中國(guó)手機(jī)地圖客戶市場(chǎng)首位，谷歌地圖和百度地圖分別以23.2%和13.6%的市場(chǎng)份額位居其后。

高德此前一直是谷歌地圖在中國(guó)的測(cè)繪數(shù)據(jù)合作方，此次直接與蘋(píng)果合作，省掉了Google這一中間環(huán)節(jié)。此前，谷歌移動(dòng)版地圖有近一半流量來(lái)自iPhone和iPad，iOS為谷歌帶來(lái)的移動(dòng)業(yè)務(wù)營(yíng)收占到谷歌移動(dòng)業(yè)務(wù)總營(yíng)收的近40%。谷歌財(cái)報(bào)顯示，2012年谷歌移動(dòng)業(yè)務(wù)的毛收入大約在45億美元左右。

雖然尚不知iOS在中國(guó)為谷歌所帶來(lái)的收入情況，但對(duì)高德來(lái)說(shuō)，超過(guò)7800萬(wàn)的用戶搭上了蘋(píng)果這趟順風(fēng)車，依然擁有很多想象空間。

據(jù)了解，高德地圖主要有兩方面業(yè)務(wù)，一是為手機(jī)廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商提供地圖數(shù)據(jù)，二是獨(dú)立的高德地圖應(yīng)用程序。但是，一個(gè)尷尬的問(wèn)題是，大部分的地圖服務(wù)都是免費(fèi)的，如何打造盈利模式，成為高德面臨的最大難題。

根據(jù)2011年中報(bào)顯示，高德來(lái)自移動(dòng)及互聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)的營(yíng)收為2740萬(wàn)美元，占總營(yíng)收比例21.82%。但是，此前地圖業(yè)務(wù)主要收入來(lái)源于手機(jī)導(dǎo)航的預(yù)裝，其收入雖然同比增幅超過(guò)100%，但在手機(jī)地圖導(dǎo)航免費(fèi)化趨勢(shì)的持續(xù)沖擊下，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)有限。

就在此前，高德CEO成從武曾對(duì)外表示，公司正在向B2C轉(zhuǎn)型，未來(lái)會(huì)基于地理位置和成熟的商業(yè)模式進(jìn)行探索。比如，基于某一個(gè)位置的商家打折優(yōu)惠動(dòng)態(tài)信息，如果提供了很多底層位置服務(wù)，以后可以和商家進(jìn)行收入分成。另外，有了海量廣告之后，可以在地圖上做一些展示廣告。

通信專家陳志剛認(rèn)為，與蘋(píng)果合作后，高德地圖或?qū)⒗^續(xù)拉開(kāi)與其他競(jìng)爭(zhēng)者的差距。

應(yīng)用分成收入或受沖擊

高德也并非高枕無(wú)憂。不能忽略的一個(gè)因素是，高德業(yè)務(wù)中的“高德導(dǎo)航”收費(fèi)業(yè)務(wù)或因此受到影響。外界認(rèn)為，高德贏得了蘋(píng)果訂單，卻有可能丟失原本的收入。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》了解，高德移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的收入絕大多數(shù)來(lái)源于高德導(dǎo)航。曾經(jīng)在蘋(píng)果AppStore中國(guó)區(qū)導(dǎo)航類App中排名第一的應(yīng)用，為“高德導(dǎo)航”帶來(lái)可觀的銷量。

目前高德導(dǎo)航在蘋(píng)果的定價(jià)大約是50元人民幣，用戶每增加一次購(gòu)買，高德可以獲取約30元的分成收入。然而一旦蘋(píng)果推出自有的免費(fèi)地圖和導(dǎo)航服務(wù)后，或使iPhone用戶轉(zhuǎn)向免費(fèi)，而對(duì)導(dǎo)航收入形成沖擊。

“蘋(píng)果是一個(gè)有侵略性的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，和蘋(píng)果合作就像一把雙刃劍。”IT評(píng)論員曹悅平對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示,之前蘋(píng)果AppStored社交類App排名第一的收費(fèi)軟件WhatsApp，在蘋(píng)果推出的iMessage提供了近似功能后，WhatsApp受到了嚴(yán)重沖擊，銷量大幅下滑。

高德地圖一位不愿具名的高管對(duì)此表示，由于與蘋(píng)果簽訂了保密協(xié)議，所以不便透露具體的細(xì)節(jié)，但目前高德方面還是看好與蘋(píng)果的長(zhǎng)期合作模式，因?yàn)閕OS6剛剛上線，收入方面的影響還有待觀察。

對(duì)于收入問(wèn)題，成從武曾表示，高德軟件在與蘋(píng)果合作時(shí)，將會(huì)采用固定金額服務(wù)費(fèi)用的營(yíng)收模式，未來(lái)會(huì)通過(guò)不斷地深化融合，再探索商務(wù)方式的合作。

不過(guò)，據(jù)知情人士透露，此前，iOS6內(nèi)置的地圖中國(guó)部分右下角出現(xiàn)了AutoNavi的字樣，意味著蘋(píng)果自研地圖中國(guó)部分的后臺(tái)運(yùn)營(yíng)工作將全部交由高德軟件完成。

此外，高德軟件向蘋(píng)果提供的不僅是地圖數(shù)據(jù)，還涵蓋了地圖圖塊服務(wù)、POI搜索、實(shí)時(shí)交通信息等全套數(shù)據(jù)資訊及特色內(nèi)容服務(wù)。