外資零售三巨頭遭遇中國(guó)式尷尬

每經(jīng)記者趙陳婷發(fā)自北京 中國(guó)零售業(yè)從來(lái)不缺少跌宕起伏的故事，但這一次，變動(dòng)來(lái)得有點(diǎn)太過(guò)頻繁。 作為全球零售業(yè)三大巨頭——沃爾瑪、家樂(lè)福和樂(lè)購(gòu)，其日前在中國(guó)的零售業(yè)務(wù)似乎都遇到了麻煩。 這一切要從一則傳言說(shuō)起。 近日，有本土零售企業(yè)老總向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者爆料稱，全球第二大零售商——家樂(lè)福的中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)要被賣掉了，接盤者可能是華潤(rùn)。 盡管家樂(lè)福和華潤(rùn)方面尚未就收購(gòu)一事做出表態(tài)，但此前《環(huán)球郵報(bào)》對(duì)于家樂(lè)?！翱赡軙?huì)調(diào)整在華經(jīng)營(yíng)策略，而在巴西的分店則可能被出售”的報(bào)道讓這則傳言增加了點(diǎn)可信度。 與此同時(shí)，全球零售業(yè)排名第一的沃爾瑪在中國(guó)的日子也不太好過(guò)。有媒體報(bào)道，沃爾瑪首席財(cái)務(wù)官查爾斯·霍利表示，沃爾瑪計(jì)劃放慢在中國(guó)和巴西開設(shè)新店的速度，同時(shí)承認(rèn)沃爾瑪此前制定的擴(kuò)張計(jì)劃“太過(guò)急切”。 相比之下，目前樂(lè)購(gòu)中國(guó)區(qū)的表現(xiàn)似乎更加令人擔(dān)憂。繼7月對(duì)中國(guó)區(qū)地產(chǎn)部進(jìn)行大裁員及合并業(yè)務(wù)后，樂(lè)購(gòu)這個(gè)月的成績(jī)單竟然是陸續(xù)關(guān)閉多家門店。 對(duì)于三大巨頭而言，在同一時(shí)期遭遇類似的困境，這一中國(guó)式尷尬背后并不簡(jiǎn)單。 家樂(lè)福：一張終究要賣掉的餅？ 事實(shí)上，市場(chǎng)上傳出家樂(lè)福中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)要賣掉的消息并不新鮮。 早在2009年就有消息稱，沃爾瑪將收購(gòu)家樂(lè)福中國(guó)業(yè)務(wù)，但這一收購(gòu)意向被時(shí)任家樂(lè)福中國(guó)區(qū)CEO的羅國(guó)偉否認(rèn)。 今年3月份前后，又有市場(chǎng)消息稱，康師傅集團(tuán)、中糧集團(tuán)都接觸過(guò)家樂(lè)福中國(guó)業(yè)務(wù)的收購(gòu)事宜，由于家樂(lè)福開價(jià)過(guò)高使得談判陷入僵局。 不過(guò)，這次被傳接盤的企業(yè)變成了華潤(rùn)。 對(duì)此，一位不愿意透露姓名的零售企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，商務(wù)部方面有意促成華潤(rùn)接手家樂(lè)福中國(guó)區(qū)的業(yè)務(wù)，但這一消息并沒有得到商務(wù)部方面的證實(shí)。 而《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從家樂(lè)福內(nèi)部得到消息是，中國(guó)區(qū)總部方面最近的確有派人去各區(qū)域的門店進(jìn)行檢查，不過(guò)應(yīng)該是常規(guī)性的內(nèi)部管理審查。 作為外資零售企業(yè)，家樂(lè)福在中國(guó)市場(chǎng)最先實(shí)現(xiàn)贏利，而且在2005年前一直是唯一贏利的外資零售企業(yè)。 可惜，近幾年來(lái)，伴隨沃爾瑪加大對(duì)中國(guó)的投資，以及大潤(rùn)發(fā)的崛起，家樂(lè)福在中國(guó)綜超零售商中的排位受到影響，跌出外資類第一的排名。于是，中國(guó)區(qū)被賣掉的傳言也散播開來(lái)。 盡管傳言一直沒有落地，但近年來(lái)，家樂(lè)福的確在不斷收縮其全球市場(chǎng)布局。 2006年退出韓國(guó)市場(chǎng)；2009年撤離俄羅斯市場(chǎng)；2010年退出已競(jìng)爭(zhēng)10年的日本市場(chǎng)，同年又退出意大利南部市場(chǎng)并關(guān)掉比利時(shí)21家門店；2011年上半年又賣掉泰國(guó)門店；2012年6月，家樂(lè)福還宣布退出希臘市場(chǎng)。 與此同時(shí)，家樂(lè)福股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化也讓其零售業(yè)務(wù)充滿了不確定性。 據(jù)了解，2008年3月，家樂(lè)福原第一大股東哈雷家族不再整體持股，全球最大奢侈品公司LVMH集團(tuán)老板、法國(guó)億萬(wàn)富翁伯納德·阿諾特與美國(guó)私募基金柯羅尼資本組成的藍(lán)色資本躍居第一大股東。 在深圳唯實(shí)慧達(dá)企業(yè)管理咨詢公司零售培訓(xùn)師陳怡看來(lái)，與專注零售的哈雷家族不同，新的股東高層在家樂(lè)福全球業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳的情況下，希望出售部分業(yè)務(wù)回籠資金做其他投資。 據(jù)路透社報(bào)道，目前家樂(lè)福將可能需融資30億歐元才可重新振興其在歐洲開展的大型超市銷售業(yè)務(wù)，為了獲得實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)復(fù)興所需資金，家樂(lè)?；?qū)耐炼?、印尼或者波蘭等非戰(zhàn)略國(guó)家撤出以騰出更多的現(xiàn)金。 不過(guò)，在零售專家劉文烽看來(lái)，家樂(lè)福中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)如果真要轉(zhuǎn)手，應(yīng)該是分區(qū)域售賣的可能性更大，被華潤(rùn)或者其他企業(yè)全盤接手并不太可能。 沃爾瑪：何時(shí)才能收網(wǎng)？ 盡管家樂(lè)福被中國(guó)零售企業(yè)譽(yù)為黃埔軍校，但在很多業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)上出現(xiàn)的眾多外資零售企業(yè)中，最有競(jìng)爭(zhēng)力的恐怕是沃爾瑪。 然而，目前沃爾瑪在中國(guó)的表現(xiàn)并沒有業(yè)內(nèi)預(yù)期的那樣美好。 據(jù)沃爾瑪近日公布的二季度報(bào)數(shù)據(jù)，扣除匯率變動(dòng)影響，沃爾瑪今年二季度在中國(guó)和巴西的銷售額環(huán)比僅微增了5%。 從整體上看，家樂(lè)福和沃爾瑪整體毛利差不多。不過(guò)業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，從盈利模式上看，家樂(lè)福主要是依靠供應(yīng)商來(lái)盈利，而沃爾瑪憑借的是其供應(yīng)鏈的采購(gòu)能力，相比之下，沃爾瑪?shù)挠Ｊ降拇_更為良性。 一位曾經(jīng)在沃爾瑪就職的員工告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，沃爾瑪很多的管理思路規(guī)劃都是好的，可惜并不適合當(dāng)下的中國(guó)環(huán)境。 “由于沃爾瑪執(zhí)行嚴(yán)格的采購(gòu)流程，對(duì)于新商品的引進(jìn)，即使非常順利，一般仍需要2個(gè)月的時(shí)間才能成功進(jìn)駐門店。相比之下，如果遇到好的商品，采購(gòu)者可以在兩個(gè)星期后的家樂(lè)福門店見到這款商品?！鄙鲜鋈耸勘硎?。 從戰(zhàn)略布局上，沃爾瑪在美國(guó)走的是農(nóng)村包圍城市的路線，進(jìn)駐中國(guó)之后，沃爾瑪一開始也是進(jìn)軍三四線城市。相比走大城市路線且在一線城市擁有不少日銷售額200多萬(wàn)門店的家樂(lè)福，沃爾瑪銷售額還是相差甚遠(yuǎn)。 雖然，業(yè)內(nèi)對(duì)沃爾瑪寄予厚望，但是沃爾瑪在物流、供應(yīng)鏈等各方面布下的網(wǎng)何時(shí)才能有所斬獲？沃爾瑪給我們的答案似乎是要再等等。 樂(lè)購(gòu)：何枝可依？ 無(wú)獨(dú)有偶，這一次樂(lè)購(gòu)也遭遇了“被收購(gòu)”。 據(jù)說(shuō)出手的是之前被傳參與過(guò)家樂(lè)福中國(guó)區(qū)收購(gòu)事宜的中糧集團(tuán)。 但對(duì)于收購(gòu)樂(lè)購(gòu)中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)一事，不僅樂(lè)購(gòu)方面否認(rèn)了收購(gòu)一事，中糧集團(tuán)董事長(zhǎng)寧高寧也以“不屬實(shí)”三個(gè)字回應(yīng)。 對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士感嘆，中糧想進(jìn)軍零售終端，只是想入股而已，并非收購(gòu)，樂(lè)購(gòu)最近的裁員動(dòng)作是因?yàn)楦邔哟髶Q血，一朝天子一朝臣，游戲規(guī)則而已。 盡管收購(gòu)事件可能子虛烏有，但對(duì)于樂(lè)購(gòu)而言，當(dāng)下的確是一個(gè)多事之秋。 根據(jù)樂(lè)購(gòu)2011/2012財(cái)年報(bào)告顯示，樂(lè)購(gòu)亞洲業(yè)務(wù)遍及馬來(lái)西亞、中國(guó)和泰國(guó)等，而樂(lè)購(gòu)在除中國(guó)外的亞洲其他所有市場(chǎng)中排名都是第一或第二，唯獨(dú)中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)難以擠入?yún)^(qū)域前三名。 日前有報(bào)道稱，今年7月份，樂(lè)購(gòu)被爆出經(jīng)歷入華以來(lái)的最大規(guī)?！叭耸碌卣稹薄獦?lè)購(gòu)中國(guó)地產(chǎn)部從首席執(zhí)行官開始的所有員工均被裁撤，地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)被樂(lè)購(gòu)超市團(tuán)隊(duì)接管，加之超市板塊的人員換血，公司后臺(tái)支持部門員工裁撤流失比例約在2/3。 8月，蚌埠涂山寶龍城市廣場(chǎng)店，樂(lè)購(gòu)泰州華鉅活力城店、江蘇常熟店、樂(lè)購(gòu)鐵嶺廣裕店等都確定在該月底正式閉門。有消息靈通人士稱，樂(lè)購(gòu)中國(guó)區(qū)今年計(jì)劃要關(guān)閉20家虧損門店。 對(duì)于樂(lè)購(gòu)的關(guān)店潮，樂(lè)購(gòu)方面給出的原因是，停業(yè)是“為了適應(yīng)商業(yè)環(huán)境的變化，對(duì)個(gè)別商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的布局進(jìn)行調(diào)整。為了更加戰(zhàn)略性地分配資源，適應(yīng)商業(yè)環(huán)境的變化”。 但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，樂(lè)購(gòu)在商業(yè)地產(chǎn)上的失利與其在華門店紛紛關(guān)門關(guān)系密切。 在研究會(huì)員營(yíng)銷多年的劉文烽看來(lái)，樂(lè)購(gòu)在英國(guó)以顧客營(yíng)銷出名，可以說(shuō)是購(gòu)物籃分析的執(zhí)牛耳者，但是在中國(guó)似乎就不行了。 對(duì)于樂(lè)購(gòu)在中國(guó)會(huì)員做不好的原因，劉文烽認(rèn)為主要是其在會(huì)員方面的投入不夠。 而對(duì)于樂(lè)購(gòu)中國(guó)區(qū)的未來(lái)，劉文烽給出了這樣一句話，“商業(yè)地產(chǎn)沒成功，會(huì)員營(yíng)銷沒做好，樂(lè)購(gòu)在中國(guó)還能依靠什么脫困？” ·記者觀察 中國(guó)零售業(yè)大洗牌來(lái)襲？ 每經(jīng)記者趙陳婷發(fā)自北京 對(duì)于沃爾瑪、家樂(lè)福和樂(lè)購(gòu)而言，當(dāng)下在中國(guó)市場(chǎng)的尷尬遭遇不過(guò)是各自“因”結(jié)出的“果”，但事實(shí)上，中國(guó)的零售大環(huán)境也在這一過(guò)程中推波助瀾。 高成本逼退大賣場(chǎng) 相比外資零售企業(yè)大肆擴(kuò)張的2005年前后，如今的中國(guó)零售業(yè)似乎再也復(fù)制不出那樣的好光景。在租金成本翻番、人力成本飆升這兩座大山的壓迫下，身處中國(guó)市場(chǎng)的內(nèi)外資零售企業(yè)無(wú)一幸免。 根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)和德勤近日聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)連鎖零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告2011年-2012年》報(bào)告顯示，2012年以來(lái)，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響，連鎖零售企業(yè)普遍出現(xiàn)明顯的銷售增長(zhǎng)乏力甚至負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象，同時(shí)人工和房租等成本繼續(xù)大幅上漲，企業(yè)利潤(rùn)空間不斷被壓縮，多家企業(yè)爆出盈利警告，開店速度明顯減緩，資本市場(chǎng)也頻頻跳水。 該報(bào)告指出，成本上升不可避免是目前中國(guó)連鎖零售企業(yè)存在的共性問(wèn)題，2011年連鎖零售企業(yè)人工費(fèi)用上漲26%，租金成本上升10%，2011年~2015年將是門店租賃到期的高峰時(shí)期。 在內(nèi)資零售企業(yè)的管理者王衛(wèi)看來(lái)，零售業(yè)成本高漲的如今，受傷害最大的就是大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)。 “受到電商和社區(qū)超市的沖擊，大賣場(chǎng)一枝獨(dú)秀的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，賣場(chǎng)中的家電、服裝區(qū)的存在價(jià)值已經(jīng)受到很大的質(zhì)疑?！蓖跣l(wèi)補(bǔ)充道。 對(duì)此，有業(yè)內(nèi)專家指出，隨著各方面成本的上漲，大賣場(chǎng)在中心城市或核心商圈維持低成本運(yùn)營(yíng)空間越來(lái)越小，要保持低價(jià)定位，大賣場(chǎng)郊區(qū)化已經(jīng)成為趨勢(shì)。 事實(shí)上，不少外資超市都有嘗試在中國(guó)引進(jìn)大賣場(chǎng)以外的業(yè)態(tài)，可惜，就目前來(lái)看收效甚微。 而相比蘇寧國(guó)美這些傳統(tǒng)家電銷售企業(yè)在電子商務(wù)方面的賣力投入，外資零售企業(yè)也開始往線上發(fā)展。在電商價(jià)格戰(zhàn)打得正酣之際，沃爾瑪對(duì)電商1號(hào)店的增持收購(gòu)也得到了商務(wù)部的放行。 對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，相比蘇寧國(guó)美在電商方面的成績(jī)，不管是內(nèi)資還是外資，傳統(tǒng)零售企業(yè)在電子商務(wù)上由于人才、模式等方面的原因，與當(dāng)初的設(shè)想還存在不小差距。 逆市擴(kuò)張“良機(jī)”？ 高成本壓迫的不僅僅是沃爾瑪、家樂(lè)福和樂(lè)購(gòu)這三家外資零售巨頭在中國(guó)的表現(xiàn)，對(duì)于零售企業(yè)而言，2012年上半年的日子大多相當(dāng)慘淡。 永輝超市、人人樂(lè)、步步高、卜蜂蓮花等近30家零售商公布的半年報(bào)業(yè)績(jī)顯示，大部分零售企業(yè)利潤(rùn)下滑明顯，其中人人樂(lè)下滑了137.37%，凈虧損5788萬(wàn)，泰資零售企業(yè)卜蜂蓮花，凈利潤(rùn)下滑也超過(guò)100%。 有業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，今年下半年零售業(yè)形勢(shì)也很不樂(lè)觀，甚至未來(lái)兩三年市場(chǎng)都難以強(qiáng)勁反彈，行業(yè)低谷期或?qū)㈤L(zhǎng)期持續(xù)。 在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、零售業(yè)利潤(rùn)趨降的大背景下，很多企業(yè)采取了收縮戰(zhàn)略，但作為收購(gòu)家樂(lè)福傳聞的主角之一，華潤(rùn)卻表現(xiàn)出頗為另類的逆市擴(kuò)張。與此同時(shí)，民營(yíng)零售品牌——永輝超市的拓展腳步也邁得不小。 對(duì)于內(nèi)資企業(yè)的高速擴(kuò)張，有零售企業(yè)高層表示，“商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)是稀缺資源，一旦抓不住就會(huì)錯(cuò)失未來(lái)3~5年的市場(chǎng)份額?！? 盡管機(jī)會(huì)難得，但也有業(yè)內(nèi)人士指出，零售人才的缺乏也會(huì)成為零售企業(yè)快速發(fā)展的桎梏。 “華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)一年要開400~500家店，對(duì)于企業(yè)而言，人才儲(chǔ)備遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，哪里去招攬人才來(lái)填補(bǔ)這么大的缺口？”上述人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表達(dá)了自己的困惑。 事實(shí)上，除了華潤(rùn)、永輝等中國(guó)本土的零售企業(yè)，來(lái)自日韓的零售企業(yè)似乎也開始在華發(fā)力。 有外媒報(bào)道稱，樂(lè)天瑪特今年下半年將在華新開17家超市。 而日資零售企業(yè)永旺最近則發(fā)布盈利警告，預(yù)計(jì)今年上半年盈利將同比降低，原因包括新店開張所產(chǎn)生的開業(yè)前期支出增加，但對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)永旺依然不斷加碼。繼今年3月正式在北京成立總部后，日前永旺在全國(guó)有多家購(gòu)物中心項(xiàng)目處于籌備中。 “目前中國(guó)零售市場(chǎng)并沒有出現(xiàn)一家企業(yè)壟斷的局面，沃爾瑪、家樂(lè)福和樂(lè)購(gòu)的收縮并不會(huì)對(duì)當(dāng)下的格局造成太大的影響，至少現(xiàn)在還未觸及根本?！蓖跣l(wèi)補(bǔ)充道。