行業(yè)準(zhǔn)入條件“出爐”資金突擊超跌稀土股

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 劉明濤 鄭佩珊    

每經(jīng)記者 劉明濤 鄭佩珊

福建稀土資源整合大幕開啟，如同一針興奮劑,令前期股價(jià)大跌的廈門鎢業(yè)率先拔地而起；而稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件的發(fā)布，則刺激稀土行業(yè)龍頭集體飆漲，中色股份周漲27.61%就是其中的代表。不過，稀土概念個(gè)股此輪表現(xiàn)差異較大，個(gè)中原因何在？

周一（8月6日），稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件正式對(duì)外發(fā)布。在這一消息的刺激下，當(dāng)天稀土永磁板塊應(yīng)聲大漲4.56％，相關(guān)個(gè)股均出現(xiàn)大幅上漲。

在近期稀土概念股集體上漲行情中，廈門鎢業(yè) （600549，收盤價(jià)47.75元）、中色股份（000758，收盤價(jià)22.00元）明顯強(qiáng)于其他同概念個(gè)股。究其原因，一方面，這或許是由于這兩只個(gè)股相比包鋼稀土 （600111，收盤價(jià)40.25元）等跌幅偏大，資金有更充足的炒作空間；另外，廈門鎢業(yè)還得益于市場(chǎng)對(duì)于公司整合福建省稀土資源的預(yù)期；而中色股份則受益于機(jī)構(gòu)強(qiáng)力介入。

稀土行業(yè)首部準(zhǔn)入條件發(fā)布，對(duì)稀土概念個(gè)股有怎樣的影響？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就此采訪了相關(guān)上市公司。

稀土行業(yè)喜迎利好

如果說福建稀土整合僅僅利好廈門鎢業(yè)，那么，周一（8月6日）下午《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》的發(fā)布，則對(duì)整個(gè)行業(yè)以及龍頭個(gè)股產(chǎn)生了普遍的積極影響。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，該準(zhǔn)入條件細(xì)化了稀土生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模，其中混合型稀土礦山企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)不低于20000噸/年 （以氧化物計(jì)，下同）；氟碳鈰礦山企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)不低于5000噸/年；離子型稀土礦山企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)不低于500噸/年。同時(shí)，該準(zhǔn)入條件規(guī)定禁止開采單一獨(dú)居石礦。

國(guó)家稀土辦公室主任賈銀松指出，提高對(duì)稀土企業(yè)的準(zhǔn)入門檻，不僅是為了避免行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)，更重要的是為了提升我國(guó)稀土行業(yè)整體生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。另外，淘汰落后產(chǎn)能，提高準(zhǔn)入門檻的同時(shí)還是要推動(dòng)企業(yè)集約化經(jīng)營(yíng)和推動(dòng)企業(yè)兼并重組工作的進(jìn)行。

齊魯證券分析認(rèn)為，此次《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》的提出，仍是政府整合稀土行業(yè)、提高行業(yè)集中度的政策延續(xù)，按照本次的準(zhǔn)入條件，國(guó)內(nèi)有相當(dāng)比例的稀土礦采選及冶煉分離企業(yè)尚未達(dá)標(biāo)；而隨著準(zhǔn)入條件政策的實(shí)施，稀土行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喌男袠I(yè)兼并重組高潮。目前看好廈門鎢業(yè)對(duì)福建省內(nèi)稀土資源的進(jìn)一步整合，中色集團(tuán)對(duì)南方省份稀土資源的整合。

機(jī)構(gòu)突擊抄底中色股份

雖然政策利好整個(gè)稀土行業(yè)，但是從漲幅來看，中色股份和廈門鎢業(yè)更受青睞，之前的“稀土二王”包鋼稀土和廣晟有色（600259，收盤價(jià)61.03元）表現(xiàn)遠(yuǎn)不及前兩者。

盡管因?yàn)楦＝ㄏ⊥临Y源整合而率先漲停，廈門鎢業(yè)本周表現(xiàn)仍不及中色股份，中色股份周一跟隨廈門鎢業(yè)腳步尾盤封漲停后，周二再次以漲停報(bào)收，隨后三個(gè)交易日在高位盤整，累計(jì)漲幅仍達(dá)5.43%，綜合來看，這只從17.24元啟動(dòng)的稀土股，本周漲幅高達(dá)27.61%，廈門鎢業(yè)本周累計(jì)漲幅則為25.33%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中色股份有如此強(qiáng)勁的表現(xiàn)，與機(jī)構(gòu)奮力炒作有著直接聯(lián)系。

周一中色股份漲停，一家機(jī)構(gòu)以1148.28萬(wàn)元的買入金額排在該股買入席位之首，雖然只有一家機(jī)構(gòu)參與，但這卻是周一唯一出現(xiàn)機(jī)構(gòu)買入上榜的稀土概念股，其余漲幅較大的稀土概念個(gè)股清一色遭到機(jī)構(gòu)賣出。周二，中色股份再次漲停，而這一天，又有一家機(jī)構(gòu)以2613.9萬(wàn)元的買入金額位居買入席位第三，參與到該股的炒作之中。

市場(chǎng)人士分析認(rèn)為，雖然市場(chǎng)持續(xù)反彈，但從交投情況來看，市場(chǎng)人氣依舊低迷，活躍資金以游資為主，機(jī)構(gòu)基本都是趁反彈選擇出貨，因此，一旦有個(gè)股受到機(jī)構(gòu)青睞，自然會(huì)更吸引投資者關(guān)注，中色股份近期的強(qiáng)勁走勢(shì)即是其中一例。

上述市場(chǎng)人士還指出，在稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件發(fā)布后，包鋼稀土、廣晟有色股價(jià)均有不錯(cuò)的表現(xiàn)，但是缺乏持續(xù)性，中色股份和廈門鎢業(yè)能走出來、獨(dú)立領(lǐng)跑整個(gè)板塊，還與它們此前跌幅較大存在一定聯(lián)系。

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，自6月1日至8月3日，中色股份和廈門鎢業(yè)跌幅分別達(dá)到了26.34%和20.84%，遠(yuǎn)大于包鋼稀土近15%的跌幅，正是它們之前超跌，給了資金更多的炒作空間。

那么，稀土首部行業(yè)準(zhǔn)入條件到底會(huì)對(duì)這些稀土概念個(gè)股產(chǎn)生怎樣的影響呢？對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者連線了各家上市公司。

·相關(guān)個(gè)股

包鋼稀土：期待整合新突破

對(duì)于工信部推出《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》，包鋼稀土董秘張日輝在接受 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，“《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》出臺(tái)對(duì)于公司會(huì)有一定的積極影響。該政策的出臺(tái)對(duì)于行業(yè)的規(guī)范發(fā)展、以及環(huán)境治理等方面起到了積極作用，同時(shí)加強(qiáng)了稀土行業(yè)的整體素質(zhì)，將會(huì)很大程度上改善行業(yè)結(jié)構(gòu)。”

“在這一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行完成之后，將會(huì)提高國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)水平”，張日輝還表示，在礦產(chǎn)開采順序、流程裝備、環(huán)境治理以及安全治理等方面都會(huì)很大提高，對(duì)于行業(yè)起到監(jiān)管作用。

值得關(guān)注的是，2011年，國(guó)家明顯加大對(duì)稀土行業(yè)的支持和管理力度。2011年5月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，國(guó)家相關(guān)部委相繼配套發(fā)布稀土采礦、生產(chǎn)、環(huán)保、出口、稅收等政策措施，稀土行業(yè)迎來了空前的發(fā)展機(jī)遇。在以上政策及經(jīng)濟(jì)景氣度的影響下，稀土下游需求更加強(qiáng)勁，推動(dòng)稀土產(chǎn)品價(jià)格上半年快速上漲，下半年雖然隨經(jīng)濟(jì)總體情況出現(xiàn)大幅回調(diào)，但全年平均價(jià)格漲幅同比仍然較大。包鋼稀土2011年全年完成銷售收入115.28億元，同比增長(zhǎng)119%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)34.78億元，同比增長(zhǎng)363%。

另外，包鋼稀土在其2011年年報(bào)里提到，當(dāng)前，部分央企及大型地方國(guó)企積極介入行業(yè)整合，推動(dòng)了稀土行業(yè)集中度的提高。“但國(guó)內(nèi)稀土中小企業(yè)數(shù)量較多、素質(zhì)各異的狀況仍未根本改變，稀土行業(yè)聯(lián)合重組仍有很大空間。包鋼稀土作為行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)，有條件、有義務(wù)在國(guó)家政策指導(dǎo)下，積極穩(wěn)妥地加快與國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)聯(lián)合重組，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中度的提升。”

同時(shí)，包鋼稀土在公告中透露，公司將按照內(nèi)蒙古自治區(qū)《稀土上游企業(yè)整合淘汰工作方案》展開對(duì)區(qū)內(nèi)部分稀土上游企業(yè)的整合重組，同時(shí)積極介入國(guó)內(nèi)稀土資源的戰(zhàn)略重組，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)區(qū)外資源整合新突破。

廈門鎢業(yè)：迎來新的發(fā)展機(jī)遇

日前，福建省發(fā)布了《福建省加強(qiáng)稀土資源保護(hù)科學(xué)開發(fā)稀土資源行動(dòng)方案（2012～2015年）》確認(rèn)了廈門鎢業(yè)作為福建稀土資源整合與開發(fā)的主體，2012年底前完成以廈門鎢業(yè)為核心的福建稀有稀土集團(tuán)公司的組建。目標(biāo)是用兩年時(shí)間，建立起規(guī)范有序的稀土資源開發(fā)秩序,遏制福建省稀土非法盜采行為；培育1個(gè)產(chǎn)值超過200億元具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的稀土龍頭企業(yè)，力爭(zhēng)創(chuàng)建1個(gè)國(guó)家級(jí)稀土產(chǎn)業(yè)園（基地）。

廈門鎢業(yè)證券代表陳康晟表示，“公司符合準(zhǔn)入條件，目前影響暫未體現(xiàn)。”東北證券研究員陳炳輝指出，“這些龍頭企業(yè)和平臺(tái)的形成，意味著南方稀土整合正逐步落到實(shí)處。作為地方整合與開發(fā)的稀土核心企業(yè)，將面臨發(fā)展機(jī)遇。”

需要注意的是，去年5月國(guó)務(wù)院發(fā)布 《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，這份稀土行業(yè)“綱領(lǐng)性文件”明確提出要用一到兩年時(shí)間基本形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)的稀土行業(yè)格局，南方離子型稀土行業(yè)排名前三位的企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到80%以上。

廈門鎢業(yè)透露，根據(jù)公司發(fā)展需要，進(jìn)一步強(qiáng)化總部組織管理，將礦山從原材料板塊分離，單獨(dú)設(shè)立礦山事業(yè)部，以加快推進(jìn)資源控制和稀土產(chǎn)業(yè)、電池材料業(yè)務(wù)的發(fā)展。

廣晟有色：進(jìn)一步提升行業(yè)話語(yǔ)權(quán)

“我們認(rèn)為 《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》是繼去年《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》等政策的延續(xù)。”廣晟有色一名證券工作人員在接受記者采訪時(shí)表示。

在廣晟有色2011年年報(bào)里，公司曾展望道，“在國(guó)家一方面積極實(shí)施促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的系列政策措施，加快了稀土行業(yè)聯(lián)合重組；另一方面不斷加大資源保護(hù)力度，進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，增加了稀土科研與自主創(chuàng)新投入，稀土產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程明顯加快。而公司將加快與我國(guó)稀土行業(yè)的骨干企業(yè)在資源整合、發(fā)展新材料等方面的合資合作步伐，進(jìn)一步提升公司在行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)和影響力。”

另外，該名工作人員透露，目前，廣晟有色是廣東省唯一合法稀土采礦人，正通過資源整合使廣東稀土礦開發(fā)進(jìn)入有序軌道。近年來，國(guó)家加大了對(duì)有色金屬資源與產(chǎn)業(yè)的控制力度，稀土的生產(chǎn)均已列入國(guó)家指令性計(jì)劃。公司將借助資本市場(chǎng)平臺(tái)，突出“資源控制”和“產(chǎn)業(yè)鏈延伸”，進(jìn)一步突出產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

鼎立股份：新建產(chǎn)業(yè)園加大稀土加工業(yè)務(wù)

2011年才開始涉及稀土行業(yè)的鼎立股份（600614，收盤價(jià)14.12元）在今年將進(jìn)一步擴(kuò)大稀土業(yè)務(wù)。2011年2月，公司出資4000萬(wàn)元收購(gòu)廣西有色金屬集團(tuán)梧州稀土開發(fā)有限公司10%的股權(quán)，邁開了戰(zhàn)略性布局礦產(chǎn)行業(yè)的第一步。

“多元化業(yè)務(wù)是我們的發(fā)展戰(zhàn)略，涉足稀土行業(yè)也是公司加大多元化的一步”，鼎立股份一名證券工作人員向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》出臺(tái)之后，對(duì)于稀土加工企業(yè)具有一定積極的影響作用。“根據(jù)2011年國(guó)家稀土行業(yè)白皮書顯示，國(guó)家一方面加大對(duì)于稀土開采的限制，但另一方面鼓勵(lì)稀土的加工和回收業(yè)務(wù)。目前對(duì)于我們稀土加工企業(yè)而言是一個(gè)壯大的機(jī)會(huì)。”

根據(jù)該名工作人員透露，鼎力股份目前在廣西新建一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)園，該產(chǎn)業(yè)園將加大稀土的加工業(yè)務(wù)，目前剛剛簽署完《意向投資書》。