基金公司發(fā)力投顧業(yè)務(wù) 中小公司推進“俱樂部”化營銷

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京

在弱市背景下，在發(fā)展新客戶的同時，如何留住老客戶也成為基金公司市場營銷面臨的難題。在不少基金公司熱推“另類營銷”策略的同時，也有一些公司開始通過“俱樂部”式的機構(gòu)“籠絡(luò)”老的持有人。而龍頭基金公司走得似乎要遠一些，嘉實基金FAS系統(tǒng)推出第二批基金池，定位為提供正收益組合，包括華夏、博時在內(nèi)的基金公司在內(nèi)的多家大型基金公司也在投顧業(yè)務(wù)中增加投入，或在證監(jiān)會放開基金公司設(shè)立子公司進行投顧和銷售業(yè)務(wù)之后率先進入市場。

基金發(fā)力投顧業(yè)務(wù)

在銀行渠道獨大短期內(nèi)難以改變，第三方銷售如火如荼展開之際，行業(yè)龍頭公司繼續(xù)將籌碼壓在自營渠道的建設(shè)和完善。日前，嘉實基金推出的FAS系統(tǒng)（投資者回報研究中心）第二期研究報告出爐，推出數(shù)只基金的“基金池”，而據(jù)稱該基金池將力爭在一定時期為投資者帶來正收益。

《每日及經(jīng)濟新聞》記者了解到，該系統(tǒng)為投資者提供市場預(yù)測、資產(chǎn)配置、基金選擇方面的服務(wù)，這也是國內(nèi)基金公司第一次單獨設(shè)立部門為投資者提供投資建議方面的服務(wù)，旨在幫助投資者獲得絕對收益。而博時基金也在今年年初開始，定期向投資者發(fā)布投資建議和基金池。

“這是嘉實基金打開投顧業(yè)務(wù)局面重要的一個步驟，有利于直銷渠道的打開，以海外經(jīng)驗來看，目前美國先鋒共同基金公司就是以直營渠道自銷作為最主要的募集方式。”業(yè)內(nèi)人士表示。

而日前公布的 《證券投資基金法（修訂草案）》第十四條規(guī)定，經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)批準，基金管理公司可以設(shè)立子公司專門從事公開募集基金管理、非公開募集基金管理、基金銷售、基金份額登記、投資顧問等業(yè)務(wù)等。

顯然，在政策面上，基金行業(yè)龍頭公司發(fā)力打破渠道壟斷也被支持。

華夏基金走的似乎更遠。上周，華夏基金管理有限公司設(shè)立上海聯(lián)洋投資理財中心，相關(guān)工商登記注冊手續(xù)已辦理完畢，未來或許在為華夏基金直銷平臺做出服務(wù)的同時，打入第三方銷售市場，成為與目前第三方機構(gòu)格局搶食的重要對手。

中小公司齊頭并進

日前，匯添富基金推出“美女業(yè)績播報員”播報旗下理財產(chǎn)品業(yè)績，一時間引起市場人士熱議，被稱之為“另類營銷”。同樣在日前，天弘基金參與天津衛(wèi)視“非你莫屬”招聘員工，也獲得了不小的市場關(guān)注度。

不過，對于更多中小型基金公司來說，由于品牌優(yōu)勢相對匱乏，在推行新業(yè)務(wù)的過程中，顯然不具備龍頭基金公司擁有的市場影響力，即使有另類營銷的點子，也往往因為擔(dān)憂市場質(zhì)疑而難以成行。

相對于這些超前的方式，不少基金公司還是走傳統(tǒng)的路子，如通過搭建持有人“俱樂部”的方式，為已有的持有人群體提供推送研究報告、提供投資建議，和組織投資者線下活動等服務(wù)，提高投資者群體的忠誠度，而這已經(jīng)成為基金公司維護現(xiàn)有持有人結(jié)構(gòu)的一種重要手段。

日前華商基金“金海螺”俱樂部推出升級業(yè)務(wù)，為投資者提供理財服務(wù)，除了成立之初向投資者推送一定的理財咨詢，還有現(xiàn)場的投資者交流活動、理財沙龍、客戶俱樂部活動等。據(jù)接近華商基金人士介紹，凡曾經(jīng)購買或持有華商基金產(chǎn)品的個人投資者，均可自動成為俱樂部會員，并享受會員專業(yè)顧問式的咨詢服務(wù)。

除了華商基金外，很多基金公司也通過推送雜志刊物等方式進行品牌推廣，包括基金公司專業(yè)人士的市場觀點，以及旗下基金的業(yè)績表現(xiàn)、公司動態(tài)等，這也成為一種較低成本的方式。

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》聯(lián)系。未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。

每經(jīng)訂報電話

北京：010-58528501 上海：021-61283003 深圳：0755-83520159 成都：028-86516389 028-86740011 無錫：15152247316 廣州：020-89660257