中信證券擬12.52億美元 敲定里昂證券100%股權(quán)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 趙陽戈    

每經(jīng)記者 趙陽戈

3年3套方案，從不以現(xiàn)金出資，到全額出資，券商龍頭中信證券（600030，收盤價(jià)12.82元）的國(guó)際化之路走得異常沉穩(wěn)。今日公司公告，全資子公司中信證券國(guó)際將以12.52億美元現(xiàn)金攬下里昂證券100%股權(quán)。如果按照該方案順利實(shí)行，勢(shì)必將成為年內(nèi)最大手筆的券商并購案中。

收購里昂證券100%股權(quán)

中信證券今日公告，公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議中，審議通過了《關(guān)于全資子公司中信證券國(guó)際有限公司收購里昂證券100%股權(quán)的議案》。

根據(jù)議案，中信證券國(guó)際將先期支付3.1032億美元以完成里昂證券19.9%股權(quán)收購的交割，在完成后續(xù)交易相關(guān)的內(nèi)部及外部審批程序的基礎(chǔ)上，再以9.4168億美元完成里昂證券剩余80.1%股權(quán)的收購。

據(jù)公開信息顯示，里昂證券成立于1986年，從中國(guó)香港地區(qū)向其以外地區(qū)開展業(yè)務(wù)，目前在多個(gè)亞洲城市以及倫敦、紐約、波士頓、芝加哥、舊金山擁有逾1500名專業(yè)人員，是亞洲領(lǐng)先的獨(dú)立經(jīng)紀(jì)及投資集團(tuán)之一，向全球企業(yè)及機(jī)構(gòu)客戶提供股票經(jīng)紀(jì)、資本市場(chǎng)、并購及資產(chǎn)管理服務(wù)。

2011年里昂證券虧損

有意思的是，中信證券高達(dá)12.52億美元的收購對(duì)象，卻在2011年發(fā)生虧損。

根據(jù)經(jīng)審核的財(cái)務(wù)報(bào)表，里昂證券截至2011年12月31日的總資產(chǎn)為44億美元，在2010年度、2011年度，里昂證券分別實(shí)現(xiàn)收入7.61億美元、7.39億美元；利潤(rùn)分別為9700萬美元、460萬美元；但歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)分別為6100萬美元、-1000萬美元。也就是說，單從業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來看，該收購對(duì)于上半年同比下滑22.91%的中信證券來說，似乎作用不大。

不過，中信證券對(duì)于此收購顯然著眼于未來。公司在公告中表示，目標(biāo)交易將為中信證券提供獨(dú)特機(jī)會(huì)以進(jìn)軍國(guó)際股權(quán)投資業(yè)務(wù)。里昂證券在亞太區(qū)具有雄厚實(shí)力，交易將為中信證券奠定穩(wěn)固根基，進(jìn)一步促進(jìn)公司從中國(guó)境內(nèi)向國(guó)際市場(chǎng)引進(jìn)資本市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)，反之亦然。

方案持繼兩年

其實(shí)，對(duì)于并購里昂證券，中信證券籌劃的方案，可謂層層推進(jìn)。

資料顯示，早在2010年，中信證券就推出了第一套方案，當(dāng)時(shí)的中信證券計(jì)劃成為里昂證券大股東東方匯理銀行惟一的合作方，設(shè)立50%對(duì)50%的合資公司，合資公司總部將設(shè)在中國(guó)香港地區(qū)。雙方并不會(huì)以現(xiàn)金出資，中信證券將中信證券國(guó)際注入合資公司，東方匯理銀行將注入里昂證券。具體注入資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估后，差價(jià)以其他方式補(bǔ)足。

到了2011年6月，中信證券再發(fā)公告稱，全資子公司中信證券國(guó)際將出資3.74億美元收購里昂和盛富證券各19.9%股權(quán)。盛富證券亦為東方匯理全資持有。這算是第二套方案。

今年3月29日，中信證券再度公告稱，同意全資子公司中信證券國(guó)際投資里昂證券19.90%的股權(quán)，但不再收購盛富證券19.90%的股權(quán)；同時(shí)，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層、全資子公司中信證券國(guó)際就整體交易價(jià)格、條件、資產(chǎn)范圍和邊界等事項(xiàng)展開談判，在滿足雙方約定條件后，簽訂修改后的相關(guān)協(xié)議及意向性文件。正是第三套方案，奠定了中信證券今日的公告內(nèi)容。

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