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云天化重組預(yù)案出爐 獲注礦肥一體化資產(chǎn)

2012-06-06 01:18:28

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 許金民    

每經(jīng)記者 許金民

停牌近4個(gè)月的云天化(600096,收盤價(jià)16.04元)今日公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案。公司擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)、支付現(xiàn)金、發(fā)行股份募集資金等方式購買云天化集團(tuán)等九家企業(yè)持有的云天化國際等資產(chǎn),同時(shí)擬向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金,從而實(shí)現(xiàn)云天化集團(tuán)主營業(yè)務(wù)整體上市。重組完成后,云天化將成為全國最大的磷礦采選企業(yè),亞洲第一、世界第二的磷復(fù)肥生產(chǎn)商。

注入資產(chǎn)超150億

預(yù)案顯示,此次交易分為兩個(gè)部分,其一為云天化向云天化集團(tuán)等九家企業(yè)發(fā)行股份,購買其持有的云天化國際100%股權(quán)、磷化集團(tuán)100%股權(quán)、天安化工40%股權(quán)、三環(huán)化工100%股權(quán)、中輕依蘭100%股權(quán)、天創(chuàng)科技100%股權(quán)以及云天化集團(tuán)直屬資產(chǎn),向中國信達(dá)以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金4000萬元的方式購買其持有的天達(dá)化工29.67%股權(quán)。上述定向增發(fā)股份的發(fā)行價(jià)格為14.30元/股;其二為向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金,用于購買云天化集團(tuán)持有的天達(dá)化工70.33%的股權(quán)及補(bǔ)充流動(dòng)資金,發(fā)行價(jià)格為不低于12.87元/股。經(jīng)初步估算,定向發(fā)行股份收購資產(chǎn)的預(yù)估值為約160.7億元,以發(fā)行價(jià)格估算,發(fā)行股份的數(shù)量預(yù)計(jì)約為10.27億股;根據(jù)交易標(biāo)的預(yù)估值計(jì)算,募集資金總額不超過53.6億元,以發(fā)行價(jià)格計(jì)算,增發(fā)數(shù)量不超過約4.16億股。

成為礦肥一體化企業(yè)

注入上述優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)后,云天化將擁有化肥(包括磷肥和氮肥)、有機(jī)化工、玻纖新材料、磷礦采選、磷化工等五大業(yè)務(wù)板塊,盈利能力及資產(chǎn)規(guī)模將得到大幅提升。根據(jù)擬購買資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,其2011年度歸屬于母公司的凈利潤為10.83億元,按照此次交易發(fā)行約10.27億股計(jì)算,重組后云天化2011年每股收益將由0.26元增加至0.71元,增幅達(dá)到176%,盈利能力顯著提升。同時(shí),云天化2011年年報(bào)中歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為62.37億元,此次標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值占其比例為257.6%。

此外,市場更為關(guān)注的是,此次擬注入資產(chǎn)涵蓋磷肥及磷化工完整產(chǎn)業(yè)鏈。重組完成后云天化將成為礦肥一體化的磷化企業(yè)。磷礦方面,標(biāo)的資產(chǎn)中磷化集團(tuán)擁有四座大型露天礦山,2011年磷礦產(chǎn)量超過1000萬噸,占云南省總產(chǎn)量約50%,占全國總產(chǎn)量約15%;磷肥方面,擬注入的云天化國際擁有磷復(fù)肥產(chǎn)能約640萬噸,有市場人士認(rèn)為,有別于前次重組的不利影響,現(xiàn)今公司資質(zhì)及市場環(huán)境都較為理想,加之磷礦石價(jià)格的不斷攀升可為擬注入資產(chǎn)的盈利能力提供充分保障,預(yù)計(jì)此次重組將得到市場的廣泛認(rèn)可。

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