澳新中國擬增資20億元 外資行掀起增資潮

每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海

澳大利亞新西蘭銀行昨天（5月15日）宣布，對其子公司澳新銀行（中國）有限公司（以下簡稱澳新中國）增資20億元人民幣，使其注冊資本增加近80%，至45億元人民幣，目前仍有待監(jiān)管部門批復(fù)。

繼2010年10月澳新銀行投入25億元人民幣在華成立本地注冊法人銀行，首次追加資本金。新增資本金將用于中國市場的網(wǎng)點建設(shè)、人員招募、產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展等。目前澳新銀行是唯一一家在中國本地注冊的澳大利亞銀行。

2011年8月外資行以人民幣增資試點啟動以來，據(jù)不完全統(tǒng)計，已經(jīng)有6家外資銀行增資或宣布增資計劃。注冊資本規(guī)模排名前三的外資法人銀行分別是匯豐中國、渣打中國和東亞中國，分別是108億元、107.27億和80億元人民幣，另有匯豐、東亞、渣打、花旗和東京三菱日聯(lián)中國5家外資法人銀行資產(chǎn)規(guī)模超千億元，在華外資行發(fā)展分化現(xiàn)象越發(fā)明顯。

增資旨在業(yè)務(wù)擴張

根據(jù)澳新制定的發(fā)展目標(biāo)，澳新亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)在2017年對集團(tuán)的利潤貢獻(xiàn)占比達(dá)到25%到30%，中國是實現(xiàn)這一戰(zhàn)略目標(biāo)的重要市場。這也是澳新銀行對中國加大投入的原因之一。

不過長期以來，澳新中國業(yè)績增長蹣跚。今年3月5日，澳新中國本地居民人民幣業(yè)務(wù)獲批，此前澳新中國此前專注對公業(yè)務(wù)，特別是中澳之間貿(mào)易、并購方面的金融服務(wù)；在對私業(yè)務(wù)上，澳新中國注重留學(xué)生和移民團(tuán)體這一市場，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對其他外資行較為單一。

網(wǎng)點建設(shè)方面，澳新中國也略顯滯后。2010澳新中國完成法人化注冊以來，在上海、北京、廣州和重慶設(shè)有分支機構(gòu)，網(wǎng)點數(shù)量很長一段時間都停留在個位數(shù)，其計劃在未來5到10年內(nèi)將其在中國的服務(wù)網(wǎng)點增加到20家。

相比之下，第一梯隊的匯豐銀行中國網(wǎng)點數(shù)量達(dá)117個，東亞中國有107個網(wǎng)點，渣打中國有85家網(wǎng)點，花旗中國網(wǎng)點數(shù)量有47家。第二梯隊的恒生中國和華僑中國、大華銀行中國、星展中國分別有42家、15家、12家和25家網(wǎng)點。

此外，澳新中國也從未透露自身盈利和業(yè)績的具體數(shù)據(jù)。相比之下，渣打中國2011年在中國內(nèi)地的營業(yè)收入增加17%至8.25億美元，盈利則增長1倍至2.2億美元。華僑銀行中國2011年凈利約3.4億元人民幣，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到520億元人民幣，較2010年增長54%。星展中國2011年凈利較上年翻一番至逾5億人民幣，營業(yè)收入同比上漲65%至約19億人民幣。

在交行和匯豐，花旗和浦發(fā)的信用卡合作發(fā)展得如火如荼之際，2011年11月澳新中國和上海農(nóng)商行才開始推出信用卡合作。澳新銀行持股20%的天津銀行，近期爆出內(nèi)部員工竊走2000余萬一事，凸顯內(nèi)部風(fēng)控機制缺失。

分析人士指出，澳新銀行近期在中國市場加快擴張步伐，和其海外母公司遭遇發(fā)展瓶頸不無關(guān)系。澳新銀行今年2月宣布裁員數(shù)千人，以應(yīng)對貸款增速放緩和融資成本上升的局面。評級機構(gòu)穆迪指出，澳大利亞銀行業(yè)是風(fēng)險來臨時最脆弱的銀行。

外資行掀起中國增資潮

雖然目前國內(nèi)40余家外資銀行市場占有率不到2%，但這并不影響他們對中國市場增加投入的熱情。

據(jù)外資行一位合規(guī)部門負(fù)責(zé)人表示，監(jiān)管部門規(guī)定，外資行對單一企業(yè)客戶的貸款規(guī)模不能超過資本金的10%，對單一集團(tuán)客戶不能超過資本金的15%。大型國企要求的授信規(guī)模動輒幾十億元、幾百億元，資本金掣肘發(fā)展大型企業(yè)客戶，這或許是多家外資行增資的初衷。

據(jù)不完全統(tǒng)計，蘇格蘭皇家銀行（中國）去年6月注冊資本由40億元增至45億元人民幣；渣打銀行（中國）去年9月28日獲批注冊資本由87.27億元增加至107.27億元人民幣；匯豐中國去年11月宣布增資28億元人民幣使注冊資本增至108億元，成為本地注冊的外資銀行中注冊資本規(guī)模最大的國際性銀行。

有待獲批的機構(gòu)中，南洋商業(yè)銀行（中國）計劃將注冊資本增至65億元人民幣，星展中國也于今年4月宣布計劃將注冊資本增至63億元人民幣。

從資產(chǎn)規(guī)模看，上海銀監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年底，匯豐、東亞、渣打、花旗和東京三菱日聯(lián)中國5家外資法人銀行資產(chǎn)規(guī)模超千億，匯豐中國資產(chǎn)總額逾2700億元人民幣，達(dá)到中型股份制商業(yè)銀行規(guī)模，顯示在華外資行兩極分化的現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。

而從荷蘭銀行、蘇格蘭皇家銀行的退出，匯豐、東亞等采取本土化策略的銀行取得的成功來看，龐大的中國市場重要性日益凸顯。