每經(jīng)網(wǎng) 2012-04-26 09:24:51
每經(jīng)記者 張國(guó)棟 發(fā)自北京
中國(guó)鋁業(yè)(601600.SH,02600.HK)能否順利能在蒙古國(guó)“挖煤”有了新進(jìn)展。
4月25日,中國(guó)鋁業(yè)發(fā)出公告稱,在滿足鎖定協(xié)議的條款和條件的前提下,中國(guó)鋁業(yè)同意在2012年7月5日或之前發(fā)出對(duì)南戈壁的收購(gòu)要約,隨后收購(gòu)需要在要約發(fā)出后的36天之內(nèi)完成。
此前,蒙古礦產(chǎn)資源局曾宣布,要求暫停由南戈壁的全資附屬公司South Gobi Sands LLC 擁有的若干許可證的勘探及開(kāi)采活動(dòng)。其中包括南戈壁持有的敖包特陶勒蓋(Ovoot Tolgoi)煤礦許可證。這使得這項(xiàng)意在必得的收購(gòu)面臨變數(shù)。
據(jù)記者最新了解,盡管中國(guó)鋁業(yè)迫切需要煤炭業(yè)務(wù)的拓展,但這項(xiàng)收購(gòu)要約仍面臨延期甚至取消。
中鋁拓展煤炭遭叫停
4月5日,中國(guó)鋁業(yè)宣布,將出資不超過(guò)10 億美元(合約63億元人民幣)收購(gòu)南戈壁不超過(guò)60%、但不低于56%已發(fā)行及流通在外普通股。若交易成行,中鋁也將獲得南戈壁的控股權(quán)。
此前,中鋁在國(guó)內(nèi)西部地區(qū)進(jìn)行了數(shù)起煤礦收購(gòu),但仍不足以實(shí)現(xiàn)煤炭資源儲(chǔ)量的跨越式增長(zhǎng)。而收購(gòu)南戈壁是中國(guó)鋁業(yè)進(jìn)入上游的煤電領(lǐng)域就是重要的一環(huán)。
資料顯示,南戈壁是一家大型煤炭生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)企業(yè),在蒙古國(guó)境內(nèi)擁有四座煤炭項(xiàng)目,截至2011年,南戈壁產(chǎn)出原煤4.57 百萬(wàn)噸。其中,已投產(chǎn)的敖包特陶勒蓋煤礦和蘇木貝爾(Soumber)煤田、Zag Suuj 煤田和敖包特陶勒蓋地下煤田等三座開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
不過(guò),就在公告發(fā)出不到半個(gè)月時(shí)間,這一意在必得的收購(gòu)就突生變數(shù)。4月17日,南戈壁發(fā)布公告稱,蒙古礦產(chǎn)資源局宣布,要求暫停由南戈壁的全資附屬公司SouthGobi Sands LLC擁有的若干許可證的勘探及開(kāi)采活動(dòng)。其中包括南戈壁持有的敖包特陶勒蓋(Ovoot Tolgoi)煤礦許可證。
按照蒙古礦產(chǎn)資源局的說(shuō)法,實(shí)施暫停行動(dòng),目的在于使蒙古政府審查南戈壁擬進(jìn)行的所有權(quán)變動(dòng),是基于蒙古政府的國(guó)家安全權(quán)利考慮。
對(duì)此,中國(guó)鋁業(yè)稱,公告中提到礦產(chǎn)資源局采取的行動(dòng)與本公司和加拿大艾芬豪礦業(yè)公司(Ivanhoe Mines,下稱“艾芬豪”) 2012年4月1日簽訂的鎖定協(xié)議(“鎖定協(xié)議”)中擬議的部分收購(gòu)南戈壁有關(guān)。“盡管目前擬議的交易完全符合相關(guān)國(guó)家的法律法規(guī),但是蒙古政府已經(jīng)知會(huì)了南戈壁、艾芬豪和本公司,蒙古政府正在考慮通過(guò)一項(xiàng)有關(guān)外商投資的新法案,以使得蒙古政府能夠?qū)ν馍掏顿Y進(jìn)行評(píng)估。”
目前,南戈壁大股東為艾芬豪,而力拓(Rio Tinto)間接持有艾芬豪51%股權(quán),中投目前持有南戈壁約13%股權(quán)。
中國(guó)鋁業(yè):所有監(jiān)管批準(zhǔn)要令其滿意
中國(guó)鋁業(yè)表示,在南戈壁的交易完成之前,如果蒙古政府實(shí)施新的外商投資法案,將與艾芬豪將與蒙古政府合作,確保該法案下的所有要求得以滿足。
據(jù)記者了解,蒙古政府考慮的關(guān)鍵問(wèn)題中,包括了與外國(guó)投資者建立公平的轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制和稅務(wù)機(jī)制,此外,蒙古政府將以其他國(guó)家的法律先例作為其立法的參考。
為此,中國(guó)鋁業(yè)和艾芬豪確認(rèn),在滿足鎖定協(xié)議的條款和條件的前提下,前者同意在2012年7月5日或之前發(fā)出收購(gòu)要約,隨后收購(gòu)需要在要約發(fā)出后的36天之內(nèi)完成。“本公司確認(rèn)目前的意向是大致在7月5日發(fā)出要約并且在8月10日完成對(duì)所有已托存股票的收購(gòu)。”中國(guó)鋁業(yè)稱,確認(rèn)不會(huì)在2012年6月28日前發(fā)出要約。
但值得關(guān)注地是,中國(guó)鋁業(yè)要完成擬議中的交易的一個(gè)條件是,所有相關(guān)的監(jiān)管批準(zhǔn)均令其滿意的狀況才能獲得。“除非直至該等監(jiān)管批準(zhǔn)均已獲得,否則本公司可以撤銷要約或者將要約的期限延長(zhǎng)至要約日起180天,從而完成審批程序。”中國(guó)鋁業(yè)在其公告中明確。
此外,在獲得蒙古政府的監(jiān)管批準(zhǔn)(如有)及鎖定協(xié)議規(guī)定的其它監(jiān)管和條件的批準(zhǔn)和鎖定協(xié)議規(guī)定的其它條件的滿足或豁免之前,中國(guó)鋁業(yè)不會(huì)準(zhǔn)備收購(gòu)要約下的股票。
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