民生銀行H股再融資規(guī)模或達(dá)90億

民生銀行H股再融資已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段。該行昨日在港交所發(fā)布公告稱，公司已于26日與配售代理訂立配售協(xié)議，如果配售股份悉數(shù)配售，預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)可達(dá)112.1億港元，折合人民幣約90.8億。

公告稱，配售代理各自同意盡力安排買方按配售價(jià)購(gòu)買配售股份，配售股份將分配給超過(guò)6名承配人，目前還不清楚參與配售的投資者都有哪些。民生銀行此次選定的配售代理為瑞銀、海通國(guó)際、Keefe,Bruyette & Woods Asia Limited及富瑞香港公司。

根據(jù)配售協(xié)議，擬配售的H股股份上限為16.5億股，相當(dāng)于現(xiàn)已發(fā)行H股股數(shù)的40%，以及經(jīng)配售擴(kuò)大后已發(fā)行股份的28.6%。民生銀行擬定的配售價(jià)為每股6.79港元，較昨日公告前一個(gè)交易日H股收盤價(jià)7.15港元折讓了5%?？鄢涫巯嚓P(guān)傭金及費(fèi)用后，配售價(jià)凈額為每股6.73港元。不過(guò)昨日該行H股跌1.68%，收于7.03港元/股；A股則微幅上漲0.16%至6.31元/股。

如果所有擬配售股份悉數(shù)配售，民生銀行配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)為112.1億港元，扣除傭金及預(yù)計(jì)費(fèi)用后的配售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為111.13億港元。民生銀行表示，這筆款項(xiàng)將用于補(bǔ)充公司資本，以提高公司資本充足率。截至2011年年末，該行資本充足率為10.86%，核心資本充足率為7.87%，資本壓力較為突出。