平安人壽笑傲京滬 新華保險(xiǎn)加固三強(qiáng)地位

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 黃俊玲 北京報(bào)道    

每經(jīng)記者 黃俊玲 北京報(bào)道

國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的六巨頭——中國(guó)人壽、平安人壽、新華保險(xiǎn)、太平洋人壽、人保壽險(xiǎn)和泰康人壽，占據(jù)壽險(xiǎn)市場(chǎng)80%的份額；國(guó)內(nèi)保費(fèi)規(guī)模最大的七大標(biāo)桿地區(qū)——廣東、江蘇、河南、山東、北京、四川和上海，囊括45%的保費(fèi)收入。

過(guò)去的2011年，六大險(xiǎn)企的戰(zhàn)績(jī)?nèi)绾?？繼上周《每日經(jīng)濟(jì)新聞》獨(dú)家發(fā)布“2011險(xiǎn)企‘勢(shì)力’榜”后，本周，我們繼續(xù)關(guān)注壽險(xiǎn)業(yè)大公司的動(dòng)向，揭秘?cái)?shù)據(jù)背后的市場(chǎng)“密碼”。

中國(guó)人壽：失手京滬廣東等地份額上漲

據(jù)上周本報(bào)發(fā)布的“2011險(xiǎn)企‘勢(shì)力’榜”統(tǒng)計(jì)，作為國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng) “一哥”的中國(guó)人壽（601628，SH），2011年在全國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的份額高達(dá)33.28%，較2010年上升1.57個(gè)百分點(diǎn)。

不過(guò)，通過(guò)這次七?。ㄊ校┑恼{(diào)查顯示，在京、滬兩大城市，中國(guó)人壽的“一哥”地位受到動(dòng)搖，被平安人壽所取代。特別是北京地區(qū)，中國(guó)人壽不但早已被平安人壽超越，甚至在2010年還被新華人壽趕超，目前只能屈居北京地區(qū)“季軍”；值得關(guān)注的是，2011年，中國(guó)人壽在北京地區(qū)的份額與新華保險(xiǎn)的差距進(jìn)一步拉大，目前已超過(guò)4個(gè)百分點(diǎn)，而新華保險(xiǎn)北京地區(qū)“亞軍”的地位則更加穩(wěn)固，目前落后排名第一的平安人壽不到1個(gè)百分點(diǎn)，大有坐二望一之實(shí)力。

當(dāng)然，值得慶幸的是，中國(guó)人壽在京、滬以外的5大壽險(xiǎn)市場(chǎng)，全部占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額基本都在30%以上，遠(yuǎn)超對(duì)手。尤其值得一提的是，在全國(guó)壽險(xiǎn)保費(fèi)排名第一的廣東（不含深圳）地區(qū)，中國(guó)人壽份額高達(dá)37.5%，且較2010年呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。此外，在江蘇、山東等地區(qū)，中國(guó)人壽市場(chǎng)份額也出現(xiàn)上漲。

銀和證券分析師馬勇在研報(bào)中認(rèn)為，預(yù)計(jì)2012年全年中國(guó)人壽個(gè)險(xiǎn)新單總體維持在略高于去年同期的水平，該公司保費(fèi)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)了去銀?；内厔?shì)，雖然全年銀保保費(fèi)下降幅度在主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中相對(duì)較弱，但由于銀保業(yè)務(wù)存量占比較高，且沒(méi)有得到來(lái)自個(gè)險(xiǎn)渠道的高增長(zhǎng)拉動(dòng)，在渠道結(jié)構(gòu)上看，營(yíng)銷渠道轉(zhuǎn)型尚待時(shí)日，短期內(nèi)不會(huì)形成保費(fèi)的有力支撐。另外，銀保渠道占比仍高企，渠道新業(yè)務(wù)價(jià)值預(yù)期壓力加大。

平安人壽：奪魁京滬部分地區(qū)份額縮水

去年，平安人壽在北京、上海等大城市取得冠軍寶座，但其在多個(gè)省市都出現(xiàn)市場(chǎng)份額下滑的情況，江蘇和山東兩個(gè)地區(qū)尤其明顯。與2010年相比，2011年平安人壽在江蘇的市場(chǎng)份額下滑了3.39個(gè)百分點(diǎn)，排名也由2010年的第二下滑到了第三位；在山東市場(chǎng)，平安人壽市場(chǎng)份額下滑了3.37個(gè)百分點(diǎn)，排名更由2010年的第二位直接掉落到2011年的第五位。

申銀萬(wàn)國(guó)的研究報(bào)告認(rèn)為，2011年保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，受銀保新規(guī)和銀行攬儲(chǔ)壓力影響，銀保保費(fèi)呈現(xiàn)大幅負(fù)增長(zhǎng)，各公司增長(zhǎng)重心回歸個(gè)險(xiǎn)渠道。此外，營(yíng)銷員增員困難也為個(gè)險(xiǎn)新單增長(zhǎng)帶來(lái)挑戰(zhàn)。平安壽險(xiǎn)上半年個(gè)險(xiǎn)新單保費(fèi)增長(zhǎng)尚可，但下半年行業(yè)增長(zhǎng)又現(xiàn)頹勢(shì)。12月單月，平安壽險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)新單增長(zhǎng)18%左右，2011年累計(jì)同比增長(zhǎng)預(yù)計(jì)5%左右。2012年壽險(xiǎn)銷售環(huán)境難現(xiàn)改觀，個(gè)險(xiǎn)渠道的壓力仍將持續(xù)，但繼續(xù)大幅負(fù)增長(zhǎng)的可能性不大。

新華保險(xiǎn)：表現(xiàn)亮眼壽險(xiǎn)第三地位加固

2011年，新華保險(xiǎn)與泰康人壽的差距進(jìn)一步拉大，據(jù)新華保險(xiǎn)最新公告數(shù)據(jù)顯示，2011年全年，新華保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入近948億元，市場(chǎng)占有率接近10%，市場(chǎng)第三的地位進(jìn)一步穩(wěn)固。

值得關(guān)注的是，在納入統(tǒng)計(jì)的七大地區(qū)，新華保險(xiǎn)在其中六個(gè)地區(qū)的市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，最明顯的是北京地區(qū)，新華保險(xiǎn)2011年在北京實(shí)現(xiàn)保費(fèi)97億元，份額占16.6%，同比提升3個(gè)百分點(diǎn)，與北京排名第一的平安人壽保費(fèi)差距縮小至5億元，市場(chǎng)份額差距不足1個(gè)百分點(diǎn)。而新華保險(xiǎn)在全國(guó)范圍內(nèi)的市場(chǎng)份額也較2010年提升了1個(gè)百分點(diǎn)。

新華保險(xiǎn)內(nèi)部人士認(rèn)為，2011年作為該公司的上市年、調(diào)整年和客戶年，該公司在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、合規(guī)管理、后援建設(shè)等方面的強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)，為其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供了強(qiáng)有力的支撐。據(jù)該人士透露，新華保險(xiǎn)在去年的業(yè)務(wù)做起來(lái)比想象中艱難。2011年整個(gè)壽險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期，各公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)普遍放緩甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)受到銀保90號(hào)文的影響，加上公司內(nèi)部開(kāi)始推進(jìn)“以客戶為中心”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，新華保險(xiǎn)的業(yè)績(jī)一度落入低谷，曾掉到行業(yè)第四名的位置。然而，因?yàn)樾氯A在行業(yè)內(nèi)率先實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司很快就在下半年突圍，逐漸縮小了與同業(yè)之間的距離，并在9月份實(shí)現(xiàn)反超，從此坐穩(wěn)了行業(yè)第三的位置。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新華保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)的強(qiáng)大作業(yè)能力是拉動(dòng)業(yè)績(jī)快速攀升的重要原因。據(jù)各地保監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年1~11月，新華保險(xiǎn)34個(gè)分公司級(jí)機(jī)構(gòu)當(dāng)中，北京、湖北、湖南、陜西、吉林等9個(gè)市場(chǎng)保費(fèi)收入位居當(dāng)?shù)氐诙?，廣東、上海、天津等10個(gè)市場(chǎng)的保費(fèi)收入位居當(dāng)?shù)氐谌?/p>

隨著上市后未來(lái)償付能力充足率提升，新華保險(xiǎn)已開(kāi)啟新一輪的“版圖擴(kuò)張”。就在成功上市后的十余天內(nèi)，新華保險(xiǎn)即對(duì)外正式宣布進(jìn)駐深圳市場(chǎng)，完成了全國(guó)沿海城市布局。

泰康人壽：上市延后份額不同程度下滑

2011年，泰康人壽全國(guó)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入679億元，市場(chǎng)份額下滑約1個(gè)百分點(diǎn)至2011年的7.1%，由于低于人保壽險(xiǎn)2011年7.35%的市場(chǎng)份額，泰康人壽在2011年的市場(chǎng)排名也被人保壽險(xiǎn)取代，“座次”從2010年的第5位下降到2011年的第6位，其與昔日對(duì)手——新華保險(xiǎn)的差距更是進(jìn)一步拉大。

此次的統(tǒng)計(jì)顯示，在全國(guó)保費(fèi)排名前七的地區(qū)中，泰康人壽的市場(chǎng)份額基本上都出現(xiàn)了下滑。其中，北京下滑了1.69個(gè)百分點(diǎn)；四川地區(qū)下滑了1.79個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)排名從第2位掉至第4位；

值得關(guān)注的是，伴隨泰康人壽的業(yè)績(jī)下滑，其上市計(jì)劃也被推遲。2011年是泰康人壽成立15周年，在去年的15周年慶典上，泰康人壽宣布“力爭(zhēng)”三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)A＋H上市，而此前幾年間，曾數(shù)度傳出泰康“即將上市”的消息，如今，其上市時(shí)間表再度推后。

太保壽險(xiǎn)人保壽險(xiǎn)：表現(xiàn)穩(wěn)定人保壽險(xiǎn)躋身前五

相比新華保險(xiǎn)、泰康人壽等公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大變化，太保壽險(xiǎn)和人保壽險(xiǎn)2011年表現(xiàn)相對(duì)正常，比較平穩(wěn)。

自2010年起，雖然太保壽險(xiǎn)從保費(fèi)“探花”寶座上跌到第四，但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，該公司2011年在北京、上海等七大地區(qū)的市場(chǎng)份額大多都是上漲的，僅在四川出現(xiàn)略微下滑，在七大地區(qū)中上漲最為明顯的是山東，漲幅達(dá)到1個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，太保壽險(xiǎn)2011年在全國(guó)的市場(chǎng)份額較2010年提升了1個(gè)百分點(diǎn)。

2011年，人保壽險(xiǎn)首次超越泰康保險(xiǎn)，拿到第五名的成績(jī)，在《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)的七個(gè)省（市）數(shù)據(jù)顯示，人保壽險(xiǎn)的市場(chǎng)份額整體變化不大，無(wú)論是上漲的地區(qū)還是下滑的地區(qū)，其市場(chǎng)份額變動(dòng)都不明顯，如江蘇地區(qū)該公司在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額上漲了0.22個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)然，人保壽險(xiǎn)在全國(guó)的市場(chǎng)份額變化也不大，但該公司在2011年同比下滑了0.5個(gè)百分點(diǎn)。

六巨頭之外：部分險(xiǎn)企去年保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)

受新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的影響，壽險(xiǎn)公司2011年的數(shù)據(jù)表面上并不好看，如在此次調(diào)查中，簡(jiǎn)單對(duì)比2010年保費(fèi)收入，多家公司的收入似乎都出現(xiàn)了“負(fù)增長(zhǎng)”。

以六大保險(xiǎn)企業(yè)之外的太平人壽為例，保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)上公布該公司2010年的保費(fèi)為330億元，而2011年該公司保費(fèi)收入314億元，同樣的情況也在部分壽險(xiǎn)公司上演，特別是一些外資壽險(xiǎn)公司表現(xiàn)更為明顯。

對(duì)此，某險(xiǎn)企不愿具名的人士分析認(rèn)為，2011年，經(jīng)歷了銀保新政、銀行加息和調(diào)整存準(zhǔn)率，全行業(yè)的保費(fèi)增速下滑明顯。再加上新、舊準(zhǔn)則的關(guān)系，表面看起來(lái)，保費(fèi)增速已經(jīng)變成了負(fù)數(shù)。

該人士進(jìn)一步解釋稱，新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將投資型產(chǎn)品、沒(méi)有通過(guò)重大保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試的產(chǎn)品剔除在保費(fèi)收入之外，故新準(zhǔn)則的保費(fèi)“天然”少于舊準(zhǔn)則保費(fèi)；對(duì)于投資型產(chǎn)品占主力的公司而言，新準(zhǔn)則的調(diào)整使其保費(fèi)收入驟降。