平安人壽笑傲京滬 新華保險(xiǎn)加固三強(qiáng)地位

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 黃俊玲 北京報(bào)道    

每經(jīng)記者 黃俊玲 北京報(bào)道

國內(nèi)壽險(xiǎn)市場的六巨頭——中國人壽、平安人壽、新華保險(xiǎn)、太平洋人壽、人保壽險(xiǎn)和泰康人壽，占據(jù)壽險(xiǎn)市場80%的份額；國內(nèi)保費(fèi)規(guī)模最大的七大標(biāo)桿地區(qū)——廣東、江蘇、河南、山東、北京、四川和上海，囊括45%的保費(fèi)收入。

過去的2011年，六大險(xiǎn)企的戰(zhàn)績?nèi)绾?？繼上周《每日經(jīng)濟(jì)新聞》獨(dú)家發(fā)布“2011險(xiǎn)企‘勢力’榜”后，本周，我們繼續(xù)關(guān)注壽險(xiǎn)業(yè)大公司的動向，揭秘?cái)?shù)據(jù)背后的市場“密碼”。

中國人壽：失手京滬廣東等地份額上漲

據(jù)上周本報(bào)發(fā)布的“2011險(xiǎn)企‘勢力’榜”統(tǒng)計(jì)，作為國內(nèi)壽險(xiǎn)市場 “一哥”的中國人壽（601628，SH），2011年在全國壽險(xiǎn)市場的份額高達(dá)33.28%，較2010年上升1.57個百分點(diǎn)。

不過，通過這次七?。ㄊ校┑恼{(diào)查顯示，在京、滬兩大城市，中國人壽的“一哥”地位受到動搖，被平安人壽所取代。特別是北京地區(qū)，中國人壽不但早已被平安人壽超越，甚至在2010年還被新華人壽趕超，目前只能屈居北京地區(qū)“季軍”；值得關(guān)注的是，2011年，中國人壽在北京地區(qū)的份額與新華保險(xiǎn)的差距進(jìn)一步拉大，目前已超過4個百分點(diǎn)，而新華保險(xiǎn)北京地區(qū)“亞軍”的地位則更加穩(wěn)固，目前落后排名第一的平安人壽不到1個百分點(diǎn)，大有坐二望一之實(shí)力。

當(dāng)然，值得慶幸的是，中國人壽在京、滬以外的5大壽險(xiǎn)市場，全部占據(jù)絕對優(yōu)勢，市場份額基本都在30%以上，遠(yuǎn)超對手。尤其值得一提的是，在全國壽險(xiǎn)保費(fèi)排名第一的廣東（不含深圳）地區(qū)，中國人壽份額高達(dá)37.5%，且較2010年呈現(xiàn)上漲趨勢。此外，在江蘇、山東等地區(qū)，中國人壽市場份額也出現(xiàn)上漲。

銀和證券分析師馬勇在研報(bào)中認(rèn)為，預(yù)計(jì)2012年全年中國人壽個險(xiǎn)新單總體維持在略高于去年同期的水平，該公司保費(fèi)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)了去銀?；内厔荩m然全年銀保保費(fèi)下降幅度在主要競爭對手中相對較弱，但由于銀保業(yè)務(wù)存量占比較高，且沒有得到來自個險(xiǎn)渠道的高增長拉動，在渠道結(jié)構(gòu)上看，營銷渠道轉(zhuǎn)型尚待時日，短期內(nèi)不會形成保費(fèi)的有力支撐。另外，銀保渠道占比仍高企，渠道新業(yè)務(wù)價(jià)值預(yù)期壓力加大。

平安人壽：奪魁京滬部分地區(qū)份額縮水

去年，平安人壽在北京、上海等大城市取得冠軍寶座，但其在多個省市都出現(xiàn)市場份額下滑的情況，江蘇和山東兩個地區(qū)尤其明顯。與2010年相比，2011年平安人壽在江蘇的市場份額下滑了3.39個百分點(diǎn)，排名也由2010年的第二下滑到了第三位；在山東市場，平安人壽市場份額下滑了3.37個百分點(diǎn)，排名更由2010年的第二位直接掉落到2011年的第五位。

申銀萬國的研究報(bào)告認(rèn)為，2011年保險(xiǎn)市場競爭激烈，受銀保新規(guī)和銀行攬儲壓力影響，銀保保費(fèi)呈現(xiàn)大幅負(fù)增長，各公司增長重心回歸個險(xiǎn)渠道。此外，營銷員增員困難也為個險(xiǎn)新單增長帶來挑戰(zhàn)。平安壽險(xiǎn)上半年個險(xiǎn)新單保費(fèi)增長尚可，但下半年行業(yè)增長又現(xiàn)頹勢。12月單月，平安壽險(xiǎn)個險(xiǎn)新單增長18%左右，2011年累計(jì)同比增長預(yù)計(jì)5%左右。2012年壽險(xiǎn)銷售環(huán)境難現(xiàn)改觀，個險(xiǎn)渠道的壓力仍將持續(xù)，但繼續(xù)大幅負(fù)增長的可能性不大。

新華保險(xiǎn)：表現(xiàn)亮眼壽險(xiǎn)第三地位加固

2011年，新華保險(xiǎn)與泰康人壽的差距進(jìn)一步拉大，據(jù)新華保險(xiǎn)最新公告數(shù)據(jù)顯示，2011年全年，新華保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入近948億元，市場占有率接近10%，市場第三的地位進(jìn)一步穩(wěn)固。

值得關(guān)注的是，在納入統(tǒng)計(jì)的七大地區(qū)，新華保險(xiǎn)在其中六個地區(qū)的市場份額均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，最明顯的是北京地區(qū)，新華保險(xiǎn)2011年在北京實(shí)現(xiàn)保費(fèi)97億元，份額占16.6%，同比提升3個百分點(diǎn)，與北京排名第一的平安人壽保費(fèi)差距縮小至5億元，市場份額差距不足1個百分點(diǎn)。而新華保險(xiǎn)在全國范圍內(nèi)的市場份額也較2010年提升了1個百分點(diǎn)。

新華保險(xiǎn)內(nèi)部人士認(rèn)為，2011年作為該公司的上市年、調(diào)整年和客戶年，該公司在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、合規(guī)管理、后援建設(shè)等方面的強(qiáng)勢推進(jìn)，為其業(yè)績增長提供了強(qiáng)有力的支撐。據(jù)該人士透露，新華保險(xiǎn)在去年的業(yè)務(wù)做起來比想象中艱難。2011年整個壽險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期，各公司的業(yè)績增長普遍放緩甚至出現(xiàn)負(fù)增長，同時受到銀保90號文的影響，加上公司內(nèi)部開始推進(jìn)“以客戶為中心”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，新華保險(xiǎn)的業(yè)績一度落入低谷，曾掉到行業(yè)第四名的位置。然而，因?yàn)樾氯A在行業(yè)內(nèi)率先實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司很快就在下半年突圍，逐漸縮小了與同業(yè)之間的距離，并在9月份實(shí)現(xiàn)反超，從此坐穩(wěn)了行業(yè)第三的位置。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新華保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)的強(qiáng)大作業(yè)能力是拉動業(yè)績快速攀升的重要原因。據(jù)各地保監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年1~11月，新華保險(xiǎn)34個分公司級機(jī)構(gòu)當(dāng)中，北京、湖北、湖南、陜西、吉林等9個市場保費(fèi)收入位居當(dāng)?shù)氐诙?，廣東、上海、天津等10個市場的保費(fèi)收入位居當(dāng)?shù)氐谌?/p>

隨著上市后未來償付能力充足率提升，新華保險(xiǎn)已開啟新一輪的“版圖擴(kuò)張”。就在成功上市后的十余天內(nèi)，新華保險(xiǎn)即對外正式宣布進(jìn)駐深圳市場，完成了全國沿海城市布局。

泰康人壽：上市延后份額不同程度下滑

2011年，泰康人壽全國實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入679億元，市場份額下滑約1個百分點(diǎn)至2011年的7.1%，由于低于人保壽險(xiǎn)2011年7.35%的市場份額，泰康人壽在2011年的市場排名也被人保壽險(xiǎn)取代，“座次”從2010年的第5位下降到2011年的第6位，其與昔日對手——新華保險(xiǎn)的差距更是進(jìn)一步拉大。

此次的統(tǒng)計(jì)顯示，在全國保費(fèi)排名前七的地區(qū)中，泰康人壽的市場份額基本上都出現(xiàn)了下滑。其中，北京下滑了1.69個百分點(diǎn)；四川地區(qū)下滑了1.79個百分點(diǎn)，市場排名從第2位掉至第4位；

值得關(guān)注的是，伴隨泰康人壽的業(yè)績下滑，其上市計(jì)劃也被推遲。2011年是泰康人壽成立15周年，在去年的15周年慶典上，泰康人壽宣布“力爭”三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)A＋H上市，而此前幾年間，曾數(shù)度傳出泰康“即將上市”的消息，如今，其上市時間表再度推后。

太保壽險(xiǎn)人保壽險(xiǎn)：表現(xiàn)穩(wěn)定人保壽險(xiǎn)躋身前五

相比新華保險(xiǎn)、泰康人壽等公司業(yè)績出現(xiàn)較大變化，太保壽險(xiǎn)和人保壽險(xiǎn)2011年表現(xiàn)相對正常，比較平穩(wěn)。

自2010年起，雖然太保壽險(xiǎn)從保費(fèi)“探花”寶座上跌到第四，但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，該公司2011年在北京、上海等七大地區(qū)的市場份額大多都是上漲的，僅在四川出現(xiàn)略微下滑，在七大地區(qū)中上漲最為明顯的是山東，漲幅達(dá)到1個百分點(diǎn)。值得一提的是，太保壽險(xiǎn)2011年在全國的市場份額較2010年提升了1個百分點(diǎn)。

2011年，人保壽險(xiǎn)首次超越泰康保險(xiǎn)，拿到第五名的成績，在《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)的七個?。ㄊ校?shù)據(jù)顯示，人保壽險(xiǎn)的市場份額整體變化不大，無論是上漲的地區(qū)還是下滑的地區(qū)，其市場份額變動都不明顯，如江蘇地區(qū)該公司在當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~上漲了0.22個百分點(diǎn)。當(dāng)然，人保壽險(xiǎn)在全國的市場份額變化也不大，但該公司在2011年同比下滑了0.5個百分點(diǎn)。

六巨頭之外：部分險(xiǎn)企去年保費(fèi)負(fù)增長

受新會計(jì)準(zhǔn)則的影響，壽險(xiǎn)公司2011年的數(shù)據(jù)表面上并不好看，如在此次調(diào)查中，簡單對比2010年保費(fèi)收入，多家公司的收入似乎都出現(xiàn)了“負(fù)增長”。

以六大保險(xiǎn)企業(yè)之外的太平人壽為例，保監(jiān)會官網(wǎng)上公布該公司2010年的保費(fèi)為330億元，而2011年該公司保費(fèi)收入314億元，同樣的情況也在部分壽險(xiǎn)公司上演，特別是一些外資壽險(xiǎn)公司表現(xiàn)更為明顯。

對此，某險(xiǎn)企不愿具名的人士分析認(rèn)為，2011年，經(jīng)歷了銀保新政、銀行加息和調(diào)整存準(zhǔn)率，全行業(yè)的保費(fèi)增速下滑明顯。再加上新、舊準(zhǔn)則的關(guān)系，表面看起來，保費(fèi)增速已經(jīng)變成了負(fù)數(shù)。

該人士進(jìn)一步解釋稱，新會計(jì)準(zhǔn)則將投資型產(chǎn)品、沒有通過重大保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)測試的產(chǎn)品剔除在保費(fèi)收入之外，故新準(zhǔn)則的保費(fèi)“天然”少于舊準(zhǔn)則保費(fèi)；對于投資型產(chǎn)品占主力的公司而言，新準(zhǔn)則的調(diào)整使其保費(fèi)收入驟降。