三力士時隔一月重啟定增 價格下調(diào)三成

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 牟璇    

每經(jīng)記者 牟璇

1月5日因無法獲得項目用地而終止定向增發(fā)的三力士（002224，前收盤價7.80元），在時隔一個月后重啟定增，較之前的方案相比，定增價格由9.68元/股下調(diào)至6.78元/股，募資金額也從不超過4.1億元降為不超過3.9億元。同時，公司的特種橡膠帶骨架材料建設項目實施主體從路博橡膠變更為浙江三達，土地使用問題也得到了解決。

根據(jù)今日三力士的公告，公司擬向不超過十名的特定投資者非公開發(fā)行不超過5800萬股，發(fā)行價格不超過6.78元/股，募集資金總額不超過3.9億元，用于建設新建年產(chǎn)3000萬Am（Am為計量單位）高性能特種傳動V帶生產(chǎn)線以及年產(chǎn)特種橡膠帶骨架材料13500噸建設項目。

事實上，此次定增是三力士此前終止方案的重啟。2011年9月10日公司曾披露定增預案，但由于項目用地的問題于今年1月5日終止了增發(fā)。從此前的方案來看，公司擬以9.68元/股，發(fā)行不超過4500萬股，募資不超過4.1億元，用于收購路博橡膠并增資新建年產(chǎn)9000噸特種橡膠帶骨架材料項目、新建年產(chǎn)3000萬Am高性能特種傳動V帶生產(chǎn)線。

比較而言，此次預案將9.68元/股的發(fā)行價下調(diào)至6.78元/股，下調(diào)幅度達到29.96%。發(fā)行股數(shù)從不超過4500萬股上升至不超過5800萬股，募集資金從4.1億元下調(diào)至3.9億元。從二級市場公司股價來看，在首次披露定增方案后的一個月后就跌破了前次定增價9.68元，此后短暫震蕩繼續(xù)大幅下挫，截至2月3日停牌，三力士的股價已較前次定增價跌去19%。股價大跌或也是公司終止前次增發(fā)的一重大原因。

另一方面，前次增發(fā)涉及的項目用地的問題也通過變更實施主體而得到了解決。今年1月5日，三力士終止定向增發(fā)時給出的理由是：“公司及募投項目實施主體之一路博橡膠接到通知，政府相關(guān)部門變更了原擬定募投項目所用地塊的規(guī)劃用途，并終止了該地塊的拍賣出讓，致使原擬定募投項目的建設存在重大不確定性。為保護投資者利益，經(jīng)股東大會審議后，決定終止發(fā)行。”

此次重啟增發(fā)，特種橡膠帶骨架材料項目從路博橡膠改為了浙江三達，公告表示，浙江三達為亞達聚氨酯全資子公司，公司將通過增資持有浙江三達70%股權(quán)，后續(xù)增資時，浙江三達各方股東將同比例增資，按照4億元的項目總投資規(guī)模及70%持股比例，公司將總投入2.8億元。

據(jù)三力士稱，高性能特種傳動V帶項目全面達產(chǎn)后將實現(xiàn)年銷售收入1.74億元，稅后利潤2090.03萬元/每年，銷售凈利率14.05%；特種橡膠帶骨架材料項目全面達產(chǎn)后將實現(xiàn)年銷售收入5.38億元，稅后利潤6506.53萬元/每年，銷售凈利率14.16%。