2012-01-13 01:37:35
每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習記者 曾劍
每經(jīng)實習記者 曾劍
因籌劃資產(chǎn)重組,停牌已3個月的鄭州煤電(600121,前收盤價10.43元)今日發(fā)布重組預案。公司擬將房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務的相關資產(chǎn)與大股東鄭煤集團的煤炭業(yè)務資產(chǎn)進行置換,置入資產(chǎn)預估值約46億元;并擬向不超過9名投資者定向發(fā)行股份,以募集約10.19億元的配套資金。鄭州煤電也成為繼藍帆股份(002382,收盤價15.84元)之后又一家嘗試發(fā)行股份購買資產(chǎn)加配套融資的上市公司。
公告顯示,此次鄭煤集團擬置入公司的優(yōu)質(zhì)煤炭業(yè)務資產(chǎn)包括白坪煤業(yè)100%股權、新鄭煤電51%股權、教學二礦51%股權、蘆溝煤礦及本部煤炭業(yè)務相關的部分資產(chǎn)及負債,預估值約46億元。公司擬置出的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務相關資產(chǎn)為公司持有的兩家房地產(chǎn)開發(fā)公司的股權,分別是煤電長城87%的股權、鼎盛置業(yè)51%的股權,以及公司對這兩家公司的債權。預估值約11億元。雙方上述資產(chǎn)相互置換后,差額約為35億元,由公司向鄭煤集團定向發(fā)行股份作為對價支付,預計公司將發(fā)行約3.5億股股份。發(fā)行價格為10.19元/股。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,公司此次置入資產(chǎn)預估值達到其2010年末凈資產(chǎn)的249.32%,鄭州煤電2010年末凈資產(chǎn)為18.45億元。
同時,鄭州煤電擬向不超過9名投資者定向發(fā)行不超過1億股股份,募集配套資金約10.19億元,用于提高公司此次重組項目的整合績效和煤炭資產(chǎn)的技術改造等。公司將以10.19元/股為底價向定增對象詢價,最終發(fā)行價格按現(xiàn)行相關規(guī)定辦理。
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