信貸緊張局面蔓延 多銀行停發(fā)新增開(kāi)發(fā)貸

每經(jīng)記者  賀麒麟  郭維娜  田文會(huì)發(fā)自上海、深圳、北京

        1月20日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》曾報(bào)道，中行、建行在滬暫停了房貸發(fā)放；北京房貸在節(jié)前發(fā)放下來(lái)的概率也極小。同時(shí)，深圳個(gè)別大行公司貸款利率也大幅上浮。事實(shí)

        上，緊張局面不僅僅體現(xiàn)在上述貸款上，記者通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除了政策鼓勵(lì)扶持的公租房或經(jīng)適房項(xiàng)目貸款較為容易獲批以外，京、滬、深三地的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸幾乎陷入停滯，尤其是小開(kāi)發(fā)商幾乎無(wú)法獲得開(kāi)發(fā)貸支持。

【1月開(kāi)發(fā)貸調(diào)查·上海】

每經(jīng)記者  賀麒麟  發(fā)自上海

        繼《每日經(jīng)濟(jì)新聞》三地房貸調(diào)查之后，記者進(jìn)一步了解到，目前除政策鼓勵(lì)扶持的公租房或經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目外，商業(yè)銀行的新增開(kāi)發(fā)貸也幾乎陷于停滯。

銀行：開(kāi)發(fā)貸？早就停了

        有銀行對(duì)公業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，開(kāi)發(fā)貸的新增部分早在去年年末就已開(kāi)始收緊甚至停止。

        “現(xiàn)在開(kāi)發(fā)貸這一塊政策上沒(méi)有更多的跟進(jìn)，和去年年底一樣，新增的開(kāi)發(fā)貸基本上都很難做?！币还煞葜沏y行對(duì)公業(yè)務(wù)經(jīng)理稱(chēng)，目前開(kāi)發(fā)貸的新增部分相當(dāng)于停止了，但存量部分肯定是要跟進(jìn)的。

        “開(kāi)發(fā)貸的周期一般都在3年以上。截至2010年年底，上市銀行的開(kāi)發(fā)貸余額合計(jì)可能為3萬(wàn)億元左右，行業(yè)平均占比在7%的水平?！币晃恍袠I(yè)分析師指出，因城商行承擔(dān)的地方“政治任務(wù)”多一些，因此其開(kāi)發(fā)貸占整體貸款的比例相對(duì)較高。

        值得一提的是，相較于地方融資平臺(tái)，開(kāi)發(fā)貸業(yè)務(wù)的收益率較高，穩(wěn)定性較好，因此市場(chǎng)對(duì)其擔(dān)憂(yōu)不大?！案鶕?jù)我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，銀行（開(kāi)發(fā)貸的）抵質(zhì)押物多以不動(dòng)產(chǎn)為主，70%以上是土地，也有在建工程，信用和保證貸款等，問(wèn)題不是很大。”上述分析師稱(chēng)。

        同時(shí)，也有銀行人士表示，開(kāi)發(fā)貸項(xiàng)目有時(shí)能夠?yàn)殂y行贏(yíng)得存款，具有捆綁營(yíng)銷(xiāo)、交叉營(yíng)銷(xiāo)的功能和優(yōu)勢(shì)。

        另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)人士透露，開(kāi)發(fā)貸項(xiàng)目的申請(qǐng)和審批程序比較繁瑣，在信貸額度和房產(chǎn)政策雙雙收緊的背景下，只有政策鼓勵(lì)扶持的公租房或經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目的貸款獲批不會(huì)有問(wèn)題，而其他住宅和商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目均困難重重。

信貸井噴與額度緊張共生

        商業(yè)銀行和監(jiān)管層之間的博弈還在繼續(xù)。

        “過(guò)年之前，什么貸款也放不了了?！鄙鲜鰧?duì)公業(yè)務(wù)經(jīng)理稱(chēng)，目前很多銀行都已經(jīng)無(wú)法放款，去年年末簽約但到現(xiàn)在仍未放款的項(xiàng)目不在少數(shù)。

        “企業(yè)沒(méi)辦法，銀行也沒(méi)辦法，現(xiàn)在只能趁過(guò)年的機(jī)會(huì)多拜訪(fǎng)客戶(hù)，維護(hù)好重點(diǎn)客戶(hù)的關(guān)系?！痹摌I(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)記者表示，“現(xiàn)在有資金需求的企業(yè)也只能靠同業(yè)拆借了?！?br/>
        前述業(yè)務(wù)經(jīng)理表示，原本銀行可以操作的還款再放款，現(xiàn)在也卡得很緊。“以前在額度內(nèi)是可以這樣操作來(lái)發(fā)放新增貸款，但現(xiàn)在我們這邊是不行了。”

        “并且，現(xiàn)在信托不能做，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓做不起來(lái)，銀票也開(kāi)不了?！彼硎?，5.8‰的票據(jù)直貼利率比貸款利率要高得多?！叭绻_(kāi)5000萬(wàn)元的銀票，所有成本加起來(lái)超過(guò)80萬(wàn)元；企業(yè)不愿意來(lái)開(kāi)，我們也不愿意做?！?br/>
        上述分析師亦表示，票據(jù)業(yè)務(wù)僅占比3%，收縮的空間極其有限?！耙仓挥羞x項(xiàng)目，或者進(jìn)行資產(chǎn)打包的交換；總體而言，信貸收縮是比較困難的?！?br/>
        “信貸沖動(dòng)難以抑制，這當(dāng)中有1月份的季節(jié)性因素和其他一些因素；但總體來(lái)講，銀行還是比較謹(jǐn)慎，因?yàn)楸O(jiān)管的利劍時(shí)刻懸在頭頂?！鄙钲谝环治鰩煂?duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，監(jiān)管層對(duì)銀行信貸的窗口指導(dǎo)一直都有，近期更是頻頻動(dòng)用控制總量的存款準(zhǔn)備金率。

【1月開(kāi)發(fā)貸調(diào)查·深圳】

門(mén)檻極高  小開(kāi)發(fā)商貸款“無(wú)門(mén)”

每經(jīng)記者  郭維娜  發(fā)自深圳

        1月20日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以客戶(hù)身份咨詢(xún)了深圳多家銀行，記者發(fā)現(xiàn)，深圳大部分銀行都對(duì)開(kāi)發(fā)貸設(shè)置了較高的門(mén)檻，很多銀行更是直截了當(dāng)?shù)乇磉_(dá)了對(duì)諸如萬(wàn)科等地產(chǎn)界大佬的重視和對(duì)小地產(chǎn)公司的排斥。同時(shí)，由于額度依然緊張，開(kāi)發(fā)貸利率隨之上揚(yáng)。中行深圳分行一位信貸經(jīng)理還稱(chēng)開(kāi)發(fā)貸不能用來(lái)買(mǎi)地。

        農(nóng)行深圳某支行對(duì)公貸款經(jīng)理表示，“基本上所有的銀行都不敢受理小地產(chǎn)公司的開(kāi)發(fā)貸申請(qǐng)，除非大地產(chǎn)公司?！?br/>
        建行深圳分行相關(guān)人士告訴記者，建行現(xiàn)在積極在做政府提倡的安居房、保障房相關(guān)貸款，商品房開(kāi)發(fā)貸則做優(yōu)質(zhì)的、資信等級(jí)比較好、市場(chǎng)排名前列的公司，“只要是符合條件的（開(kāi)發(fā)貸）我們都做，沒(méi)有嚴(yán)格的額度，但是我們的門(mén)檻比較高”。此外，他表示，今年資金面緊張，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)貸的利率都依照市場(chǎng)走向而定，“價(jià)格都在往上走”。

        招行深圳某支行對(duì)公業(yè)務(wù)經(jīng)理也稱(chēng)，今年銀行額度比較緊，開(kāi)發(fā)貸利率已上浮近一成。

        浦發(fā)銀行深圳某支行的對(duì)公業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)記者表示，做開(kāi)發(fā)貸要看具體項(xiàng)目，主體是否優(yōu)質(zhì)，地塊、項(xiàng)目、股東實(shí)力，他表示該行的額度寬松，同時(shí)他也更直接地表達(dá)了銀行對(duì)大地產(chǎn)公司的“厚愛(ài)”，“萬(wàn)科來(lái)貸款怎么樣也得放。”

        不僅門(mén)檻高，而且從申請(qǐng)到放款也需要比較長(zhǎng)的時(shí)間。據(jù)中行深圳分行一位信貸經(jīng)理的介紹，中行額度較足，但中行做開(kāi)發(fā)貸會(huì)依據(jù)具體項(xiàng)目和公司，查看開(kāi)發(fā)商的銀行流水，研究其現(xiàn)金流狀況，通過(guò)各種財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)判斷開(kāi)發(fā)商的資質(zhì)，然后做評(píng)審。他表示，申請(qǐng)中行開(kāi)發(fā)貸的開(kāi)發(fā)商必須四證齊全，自有資金達(dá)到50%，而且開(kāi)發(fā)商要有對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流的證明，同時(shí)貸款資金不能用來(lái)買(mǎi)地?！百Y料齊全的話(huà)，也要半年時(shí)間才能下來(lái)。”

【1月開(kāi)發(fā)貸調(diào)查·北京】

少數(shù)股份制銀行或停發(fā)開(kāi)發(fā)貸

每經(jīng)記者  田文會(huì)  發(fā)自北京

        農(nóng)行北京分行海淀支行公司部某人士介紹，“最近，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)管得比較嚴(yán)，所以房地產(chǎn)市場(chǎng)和房地產(chǎn)貸款都處于一種緊縮的狀態(tài)。現(xiàn)在都把資金放在一些大的建設(shè)項(xiàng)目上，一般的項(xiàng)目已經(jīng)不做了，最近我們做的一個(gè)項(xiàng)目都是前年儲(chǔ)備的。而且只有比較成熟的，有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，資金雄厚的大項(xiàng)目才會(huì)做。如果是一個(gè)地都沒(méi)拿下來(lái)，還需要貸款去買(mǎi)地，或者貸款用于一些初期投入，那肯定就批不下來(lái)了。”

        關(guān)于是否會(huì)停放開(kāi)發(fā)貸的問(wèn)題，他予以否認(rèn)，“做肯定是會(huì)繼續(xù)做，不會(huì)停下來(lái)的。”

        民生銀行總行營(yíng)業(yè)部貸款部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸現(xiàn)在銀行已經(jīng)沒(méi)有額度，做不了，北京這邊的開(kāi)發(fā)貸基本都放完了?！彪S后，記者又詢(xún)問(wèn)了民生銀行蘇州街支行，該行信貸部一位業(yè)務(wù)員表示，“不做了，跟房地產(chǎn)有關(guān)的貸款現(xiàn)在基本都被限制。我們跟總部是一樣的，他們?cè)趺醋鑫覀兙驮趺醋?。?br/>
        不過(guò)民生總行新聞處相關(guān)人士對(duì)此表示否認(rèn)：“沒(méi)有聽(tīng)到哪項(xiàng)業(yè)務(wù)不做，只要是監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的正常業(yè)務(wù)我們都會(huì)受理?！睂?duì)于民生銀行是否會(huì)停止部分地區(qū)開(kāi)發(fā)貸的問(wèn)題，他解釋道：“部分地區(qū)也沒(méi)有政策要停，但是可能會(huì)根據(jù)某個(gè)具體業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)大小來(lái)考慮是否放貸。”

        另一股份制銀行華夏銀行海淀支行貸款部的工作人員則表示，“開(kāi)發(fā)貸還是可以做，但是會(huì)根據(jù)開(kāi)發(fā)資質(zhì)、開(kāi)發(fā)規(guī)模、開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)、自有資金比例等，在每個(gè)項(xiàng)目的審批上還有具體的要求，華夏銀行現(xiàn)在還是按照國(guó)家政策走。”談及利率，他表示，“沒(méi)準(zhǔn)兒還會(huì)比基準(zhǔn)利率高一點(diǎn)，今年貸款這么緊，銀行肯定會(huì)強(qiáng)勢(shì)一點(diǎn)。”

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上海：住房開(kāi)發(fā)貸關(guān)注類(lèi)余額8個(gè)月增近8億元

每經(jīng)記者  賀麒麟  發(fā)自上海

        來(lái)自上海銀監(jiān)局的數(shù)據(jù)顯示，2010年12月末上海住房開(kāi)發(fā)貸款關(guān)注類(lèi)余額比4月份“新國(guó)十條”出臺(tái)前增加近8億元，商業(yè)用房開(kāi)發(fā)貸款關(guān)注類(lèi)余額增加2億元。

        這是上海銀監(jiān)局局長(zhǎng)閻慶民在周四（1月20日）的“在滬中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議”上，針對(duì)上海銀行業(yè)須注意的“四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款風(fēng)險(xiǎn)的提示。

        閻慶民在會(huì)上提示，上海銀行業(yè)要注意貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款風(fēng)險(xiǎn)、部分區(qū)鎮(zhèn)級(jí)平臺(tái)公司貸款風(fēng)險(xiǎn)以及流動(dòng)性壓力  “四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。其中，對(duì)于流動(dòng)性壓力，閻慶民稱(chēng)，存款增速放緩與貸款長(zhǎng)期化趨勢(shì)的矛盾有加劇趨勢(shì)，全年新增中長(zhǎng)期貸款占比已達(dá)84%，而定期存款增量占比不到40%。

        同時(shí)，他在會(huì)上分析，面臨上海市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型加快，國(guó)企資產(chǎn)證券化率提高以及各類(lèi)市場(chǎng)融資手段對(duì)銀行貸款的替代效應(yīng)，信貸有效需求將下降，今后規(guī)模擴(kuò)張和吃利差的銀行經(jīng)營(yíng)模式將受到挑戰(zhàn)，“貸長(zhǎng)貸大”的信貸結(jié)構(gòu)需要調(diào)整優(yōu)化，創(chuàng)新金融服務(wù)能力將超越傳統(tǒng)資金實(shí)力，盈利模式將成為決定未來(lái)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

        數(shù)據(jù)顯示，截至去年年末，上海銀行業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)6.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11%；各項(xiàng)存款余額4.99萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.5%；各項(xiàng)貸款余額3.39萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.5%。不良貸款繼續(xù)實(shí)現(xiàn)“雙降”，不良貸款余額272億元，比年初減少74.8億元；不良貸款率為0.8%，比年初下降0.38個(gè)百分點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新低。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)797.8億元，同比增長(zhǎng)33.9%。

        “上海銀行業(yè)在加強(qiáng)世博金融服務(wù)與支持‘兩個(gè)中心’建設(shè)的過(guò)程中，自身得到較快發(fā)展?！遍悜c民指出，上海銀行業(yè)要繼續(xù)弘揚(yáng)“世博精神”，要利用世博金融服務(wù)的創(chuàng)新成果，不斷提升“后世博”時(shí)期上海銀行業(yè)的服務(wù)創(chuàng)新能力。



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