稀土新材料：行業(yè)春天已經(jīng)來臨

　　作為我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，以稀土功能材料為代表的新材料行業(yè)成為備受市場矚目的藍(lán)海。在節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車三大領(lǐng)域，稀土功能材料有著無可比擬的優(yōu)勢作用，稀土永磁、發(fā)光、催化、儲氫、拋光材料等等，將成為未來新材料領(lǐng)域的明星。

　　莊信萬豐催化劑的全球采購總監(jiān)辛普森最近很忙。

　　莊信萬豐是世界領(lǐng)先的工業(yè)催化劑和相關(guān)工藝技術(shù)的供應(yīng)商，他們的一項(xiàng)重要產(chǎn)品是汽車尾氣凈化催化劑，核心原料之一為稀土鈰。一直以來，他們在韓國采購催化劑漿料，但近幾個(gè)月，韓國供貨商已經(jīng)難以足量供應(yīng)了因?yàn)橄⊥裂趸锍掷m(xù)吃緊，且看起來這種情況會成為長期趨勢。為此，辛普森不得不開始在中國這個(gè)唯一具備完整稀土產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)尋找新的供貨商。“我能去的地方都去了。”辛普森說，“還在包頭被中國白酒灌醉。”

　　但他的尋找并不順利。“做決定？不，現(xiàn)在還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒到能夠做決定的地步。”辛普森明確地?fù)u搖頭。他剛剛考察完位于上海松江的華明高納稀土新材料有限公司，詢問完產(chǎn)品情況后又在廠區(qū)細(xì)細(xì)轉(zhuǎn)了一圈，最后禮貌地握手，離開。

　　華明高納是國家超細(xì)粉末工程研究中心。“近兩個(gè)月來，造訪公司的外國客戶數(shù)量猛增，全部是帶著明確的市場需求來尋找貨源。”送走辛普森，華明高納的總經(jīng)理高瑋在辦公室內(nèi)對記者說。而他也不無遺憾：“我們的產(chǎn)品其實(shí)可以跟上今天這個(gè)客戶的要求，只是成本高于國外，他們一時(shí)無法接受。”

　　這深刻勾勒出我國稀土新材料行業(yè)的現(xiàn)狀：由于我國政府對稀土資源的保護(hù)和重視，并實(shí)行包括生產(chǎn)和出口在內(nèi)的總量控制，國外的深加工企業(yè)受到了很大限制。而中國稀土新材料行業(yè)正在因此受益，迎來一個(gè)前所未有的黃金期。

　　但目前為止，面對紛至沓來的市場需求，中國的企業(yè)卻尚未做好準(zhǔn)備，心有余而力不足。

　　行業(yè)的春天

　　“長遠(yuǎn)看來一定是往高端、往下游走，下游是掌握稀土產(chǎn)業(yè)真正話語權(quán)的關(guān)鍵。”這是包鋼稀土(600111,股吧)高科有限公司總經(jīng)理張忠在接受本報(bào)采訪時(shí)亮明的第一個(gè)觀點(diǎn)。

　　事實(shí)上，從上游采掘到下游深加工，再到研究人員，受訪的所有稀土業(yè)界人士一致認(rèn)定，真正能夠?yàn)橄⊥廉a(chǎn)業(yè)創(chuàng)造可持續(xù)的巨額財(cái)富的，是高附加值、高技術(shù)含量的稀土新材料加工領(lǐng)域，而目前正是這一領(lǐng)域的政策黃金期，是需要牢牢把握的“尖峰時(shí)刻”。

　　在經(jīng)過多年混亂管理、低價(jià)惡性競爭之后，政策對稀土生產(chǎn)和出口的控制讓處于中國境內(nèi)的稀土下游企業(yè)具備了國外可望而不可及的原料供應(yīng)優(yōu)勢：外國人再也無法獲得長期、低價(jià)的稀土氧化物供應(yīng)了，部分國家一度高價(jià)也無法進(jìn)口原料。而中國企業(yè)，則近水樓臺。

　　“當(dāng)有日本朋友向我詢問稀土原料和配額的時(shí)候，我就知道，國內(nèi)的大機(jī)會來了。”中科三環(huán)(000970,股吧)子公司、上海愛普生磁性器件公司總經(jīng)理盧馮昕對記者說。

　　實(shí)際上，面對原料危機(jī)，國外企業(yè)也并非沒有選擇：第一，尋找更多的原料供應(yīng)方；第二，將更多的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國境內(nèi)，這樣就不用受到出口配額的限制。

　　日本和美國也的確正在實(shí)踐第一個(gè)選擇。比如日本雙日株式會社剛剛和澳大利亞稀土礦山Lynas簽訂了供貨長約，而位于美國的稀土礦山Mountain Pass也已經(jīng)募集5億美元資金，重新開采。他們都是外國企業(yè)的新選擇，但他們也面臨兩個(gè)非常關(guān)鍵的限制。

　　首先，外礦并非廉價(jià)穩(wěn)定的供應(yīng)方。基于長期積累形成的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與產(chǎn)量，中國一直處于全球稀土生產(chǎn)成本曲線的最低端。國外即使是成熟的礦山體系如Mountain Pass，復(fù)產(chǎn)較易，但成本卻明顯高于中國。為了保證一定的利潤空間，外礦的復(fù)產(chǎn)，實(shí)際上正意味著稀土國際價(jià)格將因此維持在一個(gè)較高的水平線上。不過需要特別注意的是，中國目前的絕對低價(jià)，是基于基本未將環(huán)保成本計(jì)入的情況下，而今后這筆費(fèi)用逐步納入定價(jià)體系是趨勢。

　　第二，只有中國境內(nèi)儲有完整的17種稀土元素，Lynas在澳大利亞的資源為輕稀土，馬來西亞雖然產(chǎn)有重稀土，但儲量極低。也就是說，中國這個(gè)目前處于、將來也將繼續(xù)處于壟斷地位的供應(yīng)國，不可能被輕易繞過。其中的邏輯與中國同三大鐵礦石供應(yīng)商的博弈非常相似。

　　既然尋找其他原料供應(yīng)方并非萬全之策，國外的深加工企業(yè)還有第二個(gè)選擇將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至中國。

　　近幾年來，已經(jīng)有部分國外企業(yè)在逐步朝中國轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能。中科三環(huán)子公司上海愛普生磁性器件有限公司，就是中方與日本愛普生精工合作的產(chǎn)物。目前，上海愛普生已經(jīng)成為世界上最大的三家粘結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)商之一。羅地亞集團(tuán)也已經(jīng)把拋光粉及熒光粉前聚體的生產(chǎn)放在了中國境內(nèi)。

　　這實(shí)際上正是中國業(yè)界非常樂見的，因?yàn)殡S之轉(zhuǎn)移的，必然還有高端技術(shù)和市場。在這個(gè)過程中學(xué)習(xí)和成長，中國將有機(jī)會成為完全意義上世界稀土產(chǎn)業(yè)的重心。

　　《上海市稀土材料及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中寫道，到2015年，世界稀土需求量約25萬噸，國內(nèi)需求量約13.8萬噸，新型稀土功能材料領(lǐng)域的消費(fèi)量將高速增長，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)9.2萬噸。上述數(shù)字均比2009年翻了一番。

　　需求越來越大，而中國對稀土資源進(jìn)行保護(hù)的趨勢又不會改變，國外企業(yè)若不思變，等于拱手讓出巨大的市場份額。而在當(dāng)下，不管是稀土永磁、發(fā)光、催化、儲氫還是拋光材料，原本較少機(jī)會碰觸到國際高端市場的中國企業(yè)，已經(jīng)迅速成為重要選擇盡管目前辛普森們還頗有些無奈。

　　行業(yè)的春天就此到來。

　　心有余力不足

　　“現(xiàn)在最關(guān)鍵的，是在控制住資源以后，怎么抓住機(jī)會獲得真正的發(fā)展。政策的重點(diǎn)到底應(yīng)該在哪里？”羅地亞集團(tuán)大中華區(qū)總裁朱銘岳提出了一個(gè)非常具有代表性的問題。羅地亞是全球領(lǐng)先的精細(xì)化工生產(chǎn)商，生產(chǎn)以稀土為原料的特種化學(xué)品。

　　在由政策營造的這樣的一個(gè)巨大蛋糕面前，中國的稀土新材料產(chǎn)業(yè)卻還沒有真正找到“下口”的方法，從而實(shí)現(xiàn)大踏步、可持續(xù)性地發(fā)展。行業(yè)的雄心與目前欲速不達(dá)的急切，形成了一對急需解決的矛盾。

　　首先，目前我國稀土深加工企業(yè)還沒有能夠具備很好的成本轉(zhuǎn)嫁能力，究其原因，高競爭力的產(chǎn)品不多。在此輪總算“體現(xiàn)了稀土資源價(jià)值”的暴漲行情中，下游企業(yè)因?yàn)樵蟽r(jià)格的大幅波動而被侵蝕了利潤空間。

　　氧化鐠釹目前的價(jià)格是21萬元/噸，較一年前上漲了100%。相應(yīng)的，生產(chǎn)釹鐵硼永磁體的企業(yè)成本也翻了一番。理論上來說，這些企業(yè)可以通過提價(jià)的方式轉(zhuǎn)移成本，但事實(shí)上，大多數(shù)企業(yè)做不到。

　　以上海愛普生為例。愛普生的原料是由稀土精礦加工成的“快沾釹鐵硼粉”，這種產(chǎn)品的專利目前掌握在美國的麥克昆磁公司手中。與去年以前一直在執(zhí)行的年度協(xié)議價(jià)格不同，麥克昆磁現(xiàn)在要求與客戶實(shí)行“季度定價(jià)”，即按照三個(gè)月的市場均價(jià)來確定下一季度的原料價(jià)格。今年粘結(jié)釹鐵硼永磁體制造企業(yè)的原料庫存壓力直線上升。

　　“可我們不能也馬上跟下游企業(yè)說按市場均價(jià)，因?yàn)槲覀儺a(chǎn)品的價(jià)格趨勢是下降的，像手機(jī)、相機(jī)這樣的數(shù)碼產(chǎn)品一樣。”上海愛普生的母公司、北京中科三環(huán)高級副總裁胡伯平向記者坦言，利潤受壓不可避免。

　　這種情況在目前我國的釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)里非常普遍。2009年，我國的釹鐵硼產(chǎn)量約為5.5萬噸，占全球總產(chǎn)量的80%。其中，由于燒結(jié)釹鐵硼專利已經(jīng)到期2年多，發(fā)展較快，國內(nèi)主要是包括中科三環(huán)在內(nèi)的5家企業(yè)生產(chǎn)。

　　“但是，現(xiàn)在這5家企業(yè)在中國市場的占有率也沒有絕對優(yōu)勢，而永磁材料最高精尖的技術(shù)目前還是掌握在日本手里。”包鋼稀土總經(jīng)理張忠說。中科三環(huán)已經(jīng)屬于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏中高端的企業(yè)，而大部分國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的“大路貨”，在激烈的競爭中，并不能抵抗住成本壓力。

　　此外，如果產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏于“大路”，在質(zhì)量或者價(jià)格上就無法完全滿足高端客戶的要求。日本或者歐美企業(yè)留出的市場空缺，中國企業(yè)也沒有辦法迅速填補(bǔ)。而這也正是前文提及的莊信萬豐催化劑的生意沒有能夠被上海華明高納留住的原因。實(shí)際上，華明高納已經(jīng)是國內(nèi)少數(shù)具備獨(dú)特產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)。其生產(chǎn)的漆面拋光粉已經(jīng)成功替代美國3M公司產(chǎn)品，成為寶馬汽車的供應(yīng)商。

　　迅速加大高附加值產(chǎn)品研發(fā)、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，是行業(yè)刻不容緩的工作。

　　源頭活水尚未流入？

　　加大研發(fā)需要資金。

　　稀土下游涉及了廣闊而艱深的科技領(lǐng)域，充足的資金支持不可或缺。我國的稀土產(chǎn)業(yè)的確吸引了各路資本，今年的資本市場更是沾上稀土概念就“一飛沖天”。但這些錢都流向了何方？

　　“非?？上У氖?，本輪稀土產(chǎn)業(yè)整合的實(shí)質(zhì)更傾向于資源的重分配，得到資源以后立即重復(fù)建設(shè)冶煉分離能力。而不是以科研開發(fā)為龍頭，以創(chuàng)造科技競爭能力為核心來推動整個(gè)中國稀土行業(yè)的發(fā)展。其直接造成的后果是：一方面，一大批已具有生產(chǎn)能力與良好技術(shù)的稀土生產(chǎn)企業(yè)缺料停工，缺乏進(jìn)一步向下游發(fā)展的科研投入的資金與沖動；另一方面，大量的上游生產(chǎn)能力在資源地重復(fù)建設(shè)。”羅地亞集團(tuán)大中華區(qū)總裁朱銘岳對此輪整合中體現(xiàn)出的結(jié)構(gòu)失衡頗為遺憾。他指出，中國到目前為止，仍然主要以資源買賣的面目出現(xiàn)。

　　相應(yīng)的，備受市場矚目的稀土出口配額價(jià)格也從去年年底的5000元/噸連級跳，最高價(jià)位升至40萬/噸。

　　國外企業(yè)受累配額之苦，事實(shí)上，原本“近水樓臺”的國內(nèi)企業(yè)也并不見得在原料采購上順風(fēng)順?biāo)?/p>

　　“現(xiàn)在稀土原料根本輪不到講價(jià)階段，都已經(jīng)不放貨了。”高瑋是內(nèi)蒙古人，在包頭稀土研究院工作多年，人脈深厚?？伤嬖V記者，當(dāng)前的情況是，就算是他去進(jìn)貨，也已經(jīng)非常緊張。而就在兩年前，稀土開采和冶煉企業(yè)還因?yàn)楫a(chǎn)能過剩而處于虧損邊緣。產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤分配失衡，可見一斑。

　　“稀土本身并不能直接變成財(cái)富，還是要靠下游深加工企業(yè)變?yōu)楦吒郊又档漠a(chǎn)品，才能真正實(shí)現(xiàn)價(jià)值。否則無非今天漲價(jià)多賺錢，明天跌價(jià)少賺錢，不可持續(xù)。”朱銘岳呼吁，應(yīng)該有新觀點(diǎn)和方針，來保證此輪整合能夠走向提高科研開發(fā)、原創(chuàng)技術(shù)、提高核心競爭力的方向，而不是重走資源重分配、資金為王的道路。

　　那么，有一個(gè)問題需要解答：為什么源源流入的資金不愿意進(jìn)入下游？

　　“因?yàn)槟壳拔覈南掠芜€沒有真正非常有吸引力、回報(bào)很好、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的值得投入的高科技項(xiàng)目。”包鋼稀土總經(jīng)理張忠向記者分析，“在中國，稀土功能材料以及再往前的產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)、投入、產(chǎn)能規(guī)模都已經(jīng)比較完整了。但是，實(shí)際上稀土材料的高科技應(yīng)用領(lǐng)域非常廣闊而專業(yè)，讓處于上游、中游的稀土企業(yè)來涉及這樣的高科技項(xiàng)目，是有一定難度的。”他舉例，有的企業(yè)從事冶煉分離，有的甚至只涉及過礦產(chǎn)，最多進(jìn)行到釹鐵硼永磁階段，實(shí)際上無法要求很多企業(yè)能夠有實(shí)力去進(jìn)行高精尖的科研開發(fā)。“所以這個(gè)行業(yè)目前最需要的是由國家來引導(dǎo)方向。這不是單個(gè)企業(yè)就能夠完成的工作。”張忠說。

　　加大力度開展自主研發(fā)和技術(shù)引進(jìn)，盡可能快地提升產(chǎn)品等級，擁有盡量多的自主知識產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的科技進(jìn)步和結(jié)構(gòu)升級，是目前必須進(jìn)行的。“如果中國只搶礦不開發(fā)，1-2年之后，我們還是停留在原來的低水平，而國外又有了新的原料供應(yīng)，那么我們就錯(cuò)過了目前稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展最好的時(shí)光。”朱明岳說。

　　求解稀土新材料困局

　　但是，如何盡可能快地破解目前我國稀土新材料行業(yè)的困局？

　　業(yè)內(nèi)提出，首先要停止冶煉分離環(huán)節(jié)的重復(fù)建設(shè)。目前我國的稀土氧化物產(chǎn)量為13萬噸，但冶煉分離能力已經(jīng)超過20萬噸，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。盡管如此，部分企業(yè)還在繼續(xù)重復(fù)建設(shè)。這就在導(dǎo)致資源浪費(fèi)的同時(shí)，也沒有讓稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)獲得應(yīng)有的調(diào)整和發(fā)展。

　　目前，北方礦已經(jīng)基本整合完畢，爭奪的焦點(diǎn)集中在南方重稀土礦，其中又以江西最為典型。但事實(shí)上，迄今為止，沒有一家企業(yè)真正獲得了采礦權(quán)，悉數(shù)止步于冶煉分離能力的整合。資源為王，在江西得到了最充分的體現(xiàn)。

　　江西方面希望通過牢牢掌控上游資源優(yōu)勢，來吸引下游高端深加工企業(yè)的進(jìn)駐，最終完成對整個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)鏈的打造。因此，業(yè)內(nèi)信息顯示，江西對中鋁、五礦這些央企“未必十分買賬”，但卻對如中科三環(huán)這樣具有業(yè)界影響力的深加工企業(yè)“格外客氣”。

　　“江西同我們有一個(gè)戰(zhàn)略合作的構(gòu)想。今后江西對上海深加工企業(yè)的原料供應(yīng)能夠有一定量的保障，而上海也參與江西的稀土高科技園區(qū)，將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移過去。如果落戶的話，江西可以對這部分企業(yè)進(jìn)行原料供應(yīng)上的優(yōu)惠，甚至有可能有一定的權(quán)益礦。”上海稀土辦主任耿鴻民介紹，這樣上下游的優(yōu)勢互補(bǔ)，可以更好地形成協(xié)同效應(yīng)。

　　但對于目前多位于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的深加工企業(yè)而言，像江西這樣的稀土產(chǎn)地還不具備令人滿意的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移環(huán)境。

　　“硬件上看，江西作為最大的勞務(wù)輸出省之一，目前已經(jīng)沒有用工優(yōu)勢。”盧馮昕在今年中秋節(jié)前后隨上海稀土辦組織的考察團(tuán)到贛州實(shí)地調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，工業(yè)園區(qū)內(nèi)四處都是招工廣告，用工緊缺情況絲毫不亞于上海，勞動力成本也不具有太大競爭力。

　　此外，江西畢竟屬于內(nèi)陸省份，新材料工業(yè)的發(fā)展起步較晚，沒有成熟的技術(shù)配套作為遷建企業(yè)的支持。“通俗一點(diǎn)講，廠里的機(jī)器出現(xiàn)故障，我在上?？梢院苋菀渍业骄S修人員和配套零件，在江西就很難了。”盧馮昕坦言，目前說產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，條件還不夠成熟。而若要促成此事，政府在其中需發(fā)揮重要作用。

　　而江西作為礦產(chǎn)地與下游企業(yè)的關(guān)系，恰恰可以看作中國之于國外稀土企業(yè)間微妙關(guān)系的一個(gè)縮影。不過，業(yè)界對此很有信心，因?yàn)橹袊鴱V闊的市場具有不可忽視的吸引力。“隨著技術(shù)的逐步引進(jìn)，馬上就到下游最受益的時(shí)候了！”高瑋說。