二重重裝啟動定增募資51億

每經記者  張奇

        增發(fā)本在預期當中，但沒有想到來得這么快。

        二重重裝（601268，前收盤價15.20元）昨日（11月15日）晚間公布增發(fā)方案，公司擬定向發(fā)行不超過4億股，募集不超過50.72億元投向四個項目：調整產品結構、提高生產效能；重大技術裝備出?？诨匾弧⒍陧椖恳约暗谌穗婂懠灾骰?、批量化生產配套技術改造項目。

大股東將現(xiàn)金認購  寄予厚望

        二重重裝在10月份曾受到市場的追捧，連創(chuàng)3個漲停板，原因就在于“十二五”規(guī)劃時重點強調發(fā)展國家高端技術裝備水平，而公司正是其中的佼佼者。到11月初，公司即宣告停牌策劃增發(fā)。

        方案顯示，二重重裝此次擬向包括中國二重在內的不超過10名特定對象非公開發(fā)行A股股票不超過4億股，募集資金總額不超過50.72億元。其中中國二重以撥入上市公司的國有資本經營預算和項目投資補助資金形成的債權認購股份金額為9.95億元。扣除債權認購部分，預計現(xiàn)金募集額不超過40.77億元。

        中國二重承諾認購金額不少于10億元、不超過25億元，并承諾36個月內不轉讓，這將為公司和投資者注入信心。分析人士認為，二重重裝繼承了中國二重除軍品生產以外全部主業(yè)資產，如果按照25億元的認購頂額，大股東認購部分約占募集資金的一半，債轉股和現(xiàn)金認購額相結合的方式，以及認購力度都體現(xiàn)了中國二重對上市公司長遠發(fā)展寄予厚望。

解決項目資金瓶頸問題

        二重重裝此次募集資金計劃投向四個項目：第一，調整產品結構、提高生產效能、實現(xiàn)大型鑄鍛件產品節(jié)能環(huán)保生產技術改造項目總投資額為23.68億元，擬投入募集資金15.27億元；第二，重大技術裝備出?？诨匾黄陧椖靠偼顿Y額為30.02億元，擬投入募集資金為4.77億元；第三，第三代核電鍛件自主化、批量化生產配套技術改造項目總投資額為5億元，擬投入募集資金1.92億元；第四，重大技術裝備出?？诨囟诮ㄔO項目總投資額為22.02億元，擬投入募集資金18.81億元。

        據(jù)介紹，第一個項目實施后公司將新增大型自由鍛件25萬噸、鑄鋼件7.5萬噸、容器產品2萬噸、模鍛件2.18萬噸的能力。項目達產后實現(xiàn)銷售收入61.18億元；第二的項目建成后，將形成年產3~5套第三代核電重型壓力容器，1萬噸超大型、超重石化容器，4套冶金等成套裝備，10臺大型起重機的制造能力。項目達產后可實現(xiàn)年銷售收入44.1億元；第三個項目實施后，將最終形成年產3套第三代核電鍛件的能力，其中新增2套能力項目達產后可實現(xiàn)銷售收入34.54億元。

        財務數(shù)據(jù)顯示，截至2010年9月30日，二重重裝IPO募集資金已累計使用77.52%，而資產負債率達到72.10%，遠高于同行業(yè)上市公司，公司的財務壓力較大，亟須再次通過股權融資改善資本結構。此次增發(fā)在提升資金實力和資產規(guī)模同時，對降低資產負債率、提升財務抗風險能力將具有重要作用，同時也解決了公司擴張帶來的資金瓶頸問題。



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