二重重裝啟動定增募資51億

每經(jīng)記者  張奇

        增發(fā)本在預(yù)期當(dāng)中，但沒有想到來得這么快。

        二重重裝（601268，前收盤價(jià)15.20元）昨日（11月15日）晚間公布增發(fā)方案，公司擬定向發(fā)行不超過4億股，募集不超過50.72億元投向四個(gè)項(xiàng)目：調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高生產(chǎn)效能；重大技術(shù)裝備出?？诨匾?、二期項(xiàng)目以及第三代核電鍛件自主化、批量化生產(chǎn)配套技術(shù)改造項(xiàng)目。

大股東將現(xiàn)金認(rèn)購  寄予厚望

        二重重裝在10月份曾受到市場的追捧，連創(chuàng)3個(gè)漲停板，原因就在于“十二五”規(guī)劃時(shí)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)發(fā)展國家高端技術(shù)裝備水平，而公司正是其中的佼佼者。到11月初，公司即宣告停牌策劃增發(fā)。

        方案顯示，二重重裝此次擬向包括中國二重在內(nèi)的不超過10名特定對象非公開發(fā)行A股股票不超過4億股，募集資金總額不超過50.72億元。其中中國二重以撥入上市公司的國有資本經(jīng)營預(yù)算和項(xiàng)目投資補(bǔ)助資金形成的債權(quán)認(rèn)購股份金額為9.95億元。扣除債權(quán)認(rèn)購部分，預(yù)計(jì)現(xiàn)金募集額不超過40.77億元。

        中國二重承諾認(rèn)購金額不少于10億元、不超過25億元，并承諾36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，這將為公司和投資者注入信心。分析人士認(rèn)為，二重重裝繼承了中國二重除軍品生產(chǎn)以外全部主業(yè)資產(chǎn)，如果按照25億元的認(rèn)購頂額，大股東認(rèn)購部分約占募集資金的一半，債轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金認(rèn)購額相結(jié)合的方式，以及認(rèn)購力度都體現(xiàn)了中國二重對上市公司長遠(yuǎn)發(fā)展寄予厚望。

解決項(xiàng)目資金瓶頸問題

        二重重裝此次募集資金計(jì)劃投向四個(gè)項(xiàng)目：第一，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高生產(chǎn)效能、實(shí)現(xiàn)大型鑄鍛件產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目總投資額為23.68億元，擬投入募集資金15.27億元；第二，重大技術(shù)裝備出?？诨匾黄陧?xiàng)目總投資額為30.02億元，擬投入募集資金為4.77億元；第三，第三代核電鍛件自主化、批量化生產(chǎn)配套技術(shù)改造項(xiàng)目總投資額為5億元，擬投入募集資金1.92億元；第四，重大技術(shù)裝備出?？诨囟诮ㄔO(shè)項(xiàng)目總投資額為22.02億元，擬投入募集資金18.81億元。

        據(jù)介紹，第一個(gè)項(xiàng)目實(shí)施后公司將新增大型自由鍛件25萬噸、鑄鋼件7.5萬噸、容器產(chǎn)品2萬噸、模鍛件2.18萬噸的能力。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)銷售收入61.18億元；第二的項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)3~5套第三代核電重型壓力容器，1萬噸超大型、超重石化容器，4套冶金等成套裝備，10臺大型起重機(jī)的制造能力。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入44.1億元；第三個(gè)項(xiàng)目實(shí)施后，將最終形成年產(chǎn)3套第三代核電鍛件的能力，其中新增2套能力項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)銷售收入34.54億元。

        財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2010年9月30日，二重重裝IPO募集資金已累計(jì)使用77.52%，而資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到72.10%，遠(yuǎn)高于同行業(yè)上市公司，公司的財(cái)務(wù)壓力較大，亟須再次通過股權(quán)融資改善資本結(jié)構(gòu)。此次增發(fā)在提升資金實(shí)力和資產(chǎn)規(guī)模同時(shí)，對降低資產(chǎn)負(fù)債率、提升財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力將具有重要作用，同時(shí)也解決了公司擴(kuò)張帶來的資金瓶頸問題。



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