工行450億A+H配股下周二啟動 三大行融資潮即將收官

每經(jīng)記者  王硯丹

        緊跟中國銀行（601988，前收盤價3.60元）和建設(shè)銀行（601939，前收盤價5.34元），工商銀行（601398，收盤價4.74元）的A+H股配股工作也即將展開。

工行配股折價近四成

        昨日（11月10日）晚間，工行發(fā)布配股公告，公司擬每10股配0.45股，A股共計可配股票總數(shù)量為112.93億股。配股價格為2.99元/股，較昨日收盤價折價約36%。

        11月16日（下周二）起開始停牌配股繳款，至11月22日繳款結(jié)束。配股代碼“760398”，配股簡稱“工行配股”。工行將于11月24日刊登發(fā)行結(jié)果公告并復(fù)牌交易。

        根據(jù)公告，工行此次A+H股配股募集資金總額不超過450億元人民幣，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于補充工行資本金。而工行控股股東匯金公司和財政部已作出承諾，將按持股比例以現(xiàn)金全額認(rèn)購工行配股方案中的可配股票。

        截至9月底，匯金公司和財政部分別持有工行47.15%和47.02%的A股股份，合計持股比例高達(dá)94.17%。

中行配股認(rèn)購比例99.57%

        工行配股工作的開展標(biāo)志著本輪國有大行在資本市場上的融資潮已經(jīng)接近尾聲。昨晚，中國銀行宣布，A股配股網(wǎng)上認(rèn)購繳款工作已經(jīng)于11月9日順利結(jié)束，并毫無懸念地獲得了高比例認(rèn)購。而建行不超過617億元的A+H股配股工作正在進(jìn)行中，今日是其A股配股繳款最后一日。一旦工行配股完成，三大行本次最大融資總額將達(dá)到約1667億元。

        10月底，中行不超過600億元的A+H股配股融資啟動，拉開了三大行融資潮序幕。根據(jù)公告，中行A股配股按照每10股配售1股的比例進(jìn)行，價格為2.36元/股，較中行11月2日收盤價3.60元/股折價近四成。而早在7月，中行大股東匯金公司就承諾了全額認(rèn)購，并且匯金公司持有中行A股比例高達(dá)96.4%；因此市場一直認(rèn)為，中行A股配股順利完成毫無懸念。而昨日中行的公告也印證了這一判斷，其A股配股最終認(rèn)購比例高達(dá)99.57%；最終募集資金總額約417.86億元。同時，中行昨日晚間公告稱，由于A股配股完成，“中行轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自11月16日（下周二）由人民幣3.88元/股調(diào)整為3.78元/股。公司A股股票和“中行轉(zhuǎn)債”將于今日復(fù)牌。

南京銀行同時配股

        不過，在三大行融資或告一段落之際，中小股份制銀行依然有著強烈補充資本金的欲望。在昨晚工行宣布配股的同時，南京銀行（601009，收盤價12.43元）也發(fā)布了《配股說明書》，公司擬以總股本23.88億股為基數(shù)，每10股配售2.5股，可配股份總額為5.97億股，配股價格為8.37元/股，較昨日收盤價約折價33%；募集資金約50億元。其配股時間與工行一樣，均為11月16日~22日；配股代碼“760009”。

        值得一提的是，在公告中，南京銀行稱，公司主要股東南京紫金投資控股有限責(zé)任公司、法國巴黎銀行、南京新港高科技股份有限公司已承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購其可配股數(shù)。



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