柳州佳力成ST股神 逢買必賺最大獲利近10倍

每經(jīng)記者  朱秀偉  發(fā)自廣西柳州

        股神巴菲特的故事告訴我們，“買入并長(zhǎng)期持有”能賺大錢，當(dāng)然這有個(gè)前提，所選標(biāo)的要質(zhì)地優(yōu)良。但在A股市場(chǎng)上，有人完全顛覆了巴菲特的做法，雖然也是長(zhǎng)期持股，但專買ST股，不過(guò)其投資收益率絲毫不亞于股神巴菲特。這位ST股神就是柳州佳力房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱柳州佳力）。

        近日，一份草根所創(chuàng)的個(gè)股研究報(bào)告在一些證券營(yíng)業(yè)部大戶室流傳，除了與平日所見研報(bào)相類似的一些內(nèi)容外，報(bào)告重點(diǎn)標(biāo)注的一條核心推薦理由顯得異常特別，“流通股東柳州佳力介入該股”，隨后還附上了該股東從公開資料可追查的投資記錄，從2004年以來(lái)，柳州佳力先后介入5只ST股票，最長(zhǎng)持股時(shí)間長(zhǎng)達(dá)4年，最大獲利更是接近10倍。柳州佳力究竟是一家什么樣的公司，居然成為研報(bào)薦股的重要理由？對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者近期對(duì)這位神秘的ST股神展開了調(diào)查。  

持有*ST盛潤(rùn)A4年獲利2000萬(wàn)

        除了最新介入的ST中冠A（000018，收盤價(jià)8.65元）和*ST科健（000035，收盤價(jià)6.51元）外，自2005年以來(lái)，柳州佳力先后介入了3只垃圾股，分別是*ST威達(dá)（000603，前收盤價(jià)24.54元）、*ST盛潤(rùn)A（000030，前收盤價(jià)9.07元）和S*ST東泰（現(xiàn)中潤(rùn)投資）。其中最成功的一筆投資，莫過(guò)于買入*ST盛潤(rùn)。

        經(jīng)過(guò)2005年三季度的暴漲后，*ST盛潤(rùn)A陷入了長(zhǎng)達(dá)近半年的調(diào)整，股價(jià)在1.5元附近徘徊，但進(jìn)入2006年二季度后，原本不溫不火的走勢(shì)突然凌厲起來(lái)，從當(dāng)年4月10日開始，短短6個(gè)交易日，股價(jià)從1.4元最高飆升至1.9元，連續(xù)5個(gè)漲停板，隨后又在短時(shí)間內(nèi)暴跌至1.30元。類似的走勢(shì)在2006年6月再次出現(xiàn)，*ST盛潤(rùn)A2006年的半年報(bào)顯示，相比一季度前十大流通股東出現(xiàn)了重大變化，柳州佳力成為第四大流通股東，持股數(shù)為60.21萬(wàn)股。

        經(jīng)過(guò)二季度忽上忽下的走勢(shì)，2006年三季度*ST盛潤(rùn)A又重新恢復(fù)到窄幅震蕩走勢(shì)，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一個(gè)季度，要是未有足夠耐心很難守住該股，但柳州佳力非但沒有賣出，而是加倉(cāng)一倍，持股數(shù)上升至128萬(wàn)股，排在前十大流通股東第二位。之后，*ST盛潤(rùn)A跟隨大盤開始了一波強(qiáng)勢(shì)拉升，股價(jià)從不到2元上漲到2006年10月23日最高的3.28元，短期漲幅巨大。如果從柳州佳力最先介入該股的成本計(jì)算，此時(shí)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻番，但柳州佳力卻絲毫未被短期利潤(rùn)誘惑，到2006年年底時(shí)，持股數(shù)繼續(xù)上升至181.47萬(wàn)股。

        2007年1月5日最后交易后，該股宣告停牌。雖然期間A股市場(chǎng)經(jīng)歷了牛、熊大輪回，但在2008年12月29日復(fù)牌的*ST盛潤(rùn)A絲毫未受影響，股價(jià)在之后繼續(xù)穩(wěn)步上揚(yáng)，2009年漲幅達(dá)263.38%，2010年最高漲幅達(dá)40%，而柳州佳力在股價(jià)大幅上漲的過(guò)程中卻沒有大幅減持。2010年中報(bào)顯示，柳州佳力依然持有230萬(wàn)股，排在前十大流通股東第一位。（2008年12月29日復(fù)牌時(shí)，實(shí)施了10送5的股改方案，柳州佳力的持股數(shù)增加至270萬(wàn)股）。

        從2006年二季度最早介入，當(dāng)時(shí)股價(jià)最低僅有1.31元，到2010年中報(bào)，股價(jià)上漲至近11元，長(zhǎng)達(dá)四年的堅(jiān)守，柳州佳力收益頗豐。2006年買入的180萬(wàn)股，成本均價(jià)在1.5元/股~2.5元/股之間，按照2元/股計(jì)算，成本約為360萬(wàn)元；隨著股改送股等情況，持股增加至270萬(wàn)股，中途柳州佳力減持約40萬(wàn)股，按照減持時(shí)間集中在2009年四季度和今年上半年，再按照8元/股的成本價(jià)計(jì)算，這部分已基本能覆蓋當(dāng)初的成本，而剩余的230萬(wàn)股則是全部浮盈。可見，柳州佳力4年時(shí)間收益率超過(guò)6倍，最初買入的60萬(wàn)股，最大獲利更是接近10倍，但同期大盤漲幅僅為60%?？傮w來(lái)看，柳州佳力在*ST盛潤(rùn)A獲利高達(dá)2000萬(wàn)元。

        *ST盛潤(rùn)A的故事還未講完。該股從今年5月18日開始停牌進(jìn)行破產(chǎn)重整，至今已停牌數(shù)月，復(fù)牌后的走勢(shì)又將如何，仍然值得市場(chǎng)關(guān)注。

連續(xù)狙擊ST股  引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注

        相比柳州佳力在*ST盛潤(rùn)A還未兌現(xiàn)全部利潤(rùn)，那其在*ST威達(dá)和S*ST東泰上則是已經(jīng)獲利了結(jié)，整個(gè)過(guò)程甚至可以用完美來(lái)形容。

        2010年5月，停牌兩年的*ST威達(dá)用連續(xù)15個(gè)漲停板宣告了  “王者歸來(lái)”，雖然柳州佳力早已不持有該股，但當(dāng)年柳州佳力投資*ST威達(dá)時(shí)，也曾遇到連續(xù)漲停的好事。

        2005年一季度末，柳州佳力首次現(xiàn)身*ST威達(dá)，持有20.34萬(wàn)股，但買入該股后，*ST威達(dá)2005年二季度遭遇暴跌，從3.5元暴跌至最低的2.09元，柳州佳力慘遭套牢。但即使面對(duì)險(xiǎn)境，柳州佳力并未方寸大亂，在低位連續(xù)加倉(cāng)，到2006年一季度時(shí)，其持股數(shù)已增加了一倍。

        最精彩的部分是柳州佳力買入該股一年多以后。2006年5月22日，修改了股改方案的*ST威達(dá)連續(xù)9個(gè)漲停板，6月30日股改送股上市當(dāng)天該股再次上漲34.5%。隨后該股陷入調(diào)整，但2006年三季報(bào)顯示，柳州佳力已不在前十大流通股東，可以肯定其已在高位進(jìn)行了套現(xiàn)。簡(jiǎn)單計(jì)算，不到兩年時(shí)間，柳州佳力收獲了兩倍的收益。

        2009年6月5日，停牌兩年的S*ST東泰復(fù)牌，雖然首日漲幅最高達(dá)144.8%，相比順發(fā)恒業(yè)等個(gè)股遜色不少，但對(duì)于潛伏該股的投資者而言，無(wú)疑也是一筆不錯(cuò)的收益，而柳州佳力就是其中之一。2007年一季度末，柳州佳力持有120萬(wàn)股，排在S*ST東泰前十大流通股東第6位，當(dāng)時(shí)該股股價(jià)在2元附近。隨后該股開始了一波主升浪，到2007年4月20日停牌前的最后一個(gè)交易日，股價(jià)已上升至4.44元，此時(shí)柳州佳力已有1倍的收益。但柳州佳力似乎并未滿足，2009年6月5日復(fù)牌，盤中最高10.87元，柳州佳力持有的120萬(wàn)股，市值最高達(dá)1304萬(wàn)元，而當(dāng)初持有這部分股份的成本不到300萬(wàn)元，3年時(shí)間取得了4倍的收益。到2009年年底時(shí)，柳州佳力消失在該股的前十大流通股東名單，顯然已經(jīng)完全兌現(xiàn)了利潤(rùn)。

        也許正是由于歷史上對(duì)ST股100%的精準(zhǔn)狙擊，資本市場(chǎng)開始關(guān)注柳州佳力的一舉一動(dòng)。2010年8月21日ST中冠A公布半年報(bào)，柳州佳力首次進(jìn)駐該股前十大流通股東，共持有149.80萬(wàn)股。

        很快一份關(guān)于ST中冠的草根研究報(bào)告在大戶室流傳，其推薦的一條重點(diǎn)理由便是，ST狙擊手柳州佳力最新介入了該股。

選股有五大絕招

        既然柳州佳力多次成功狙擊ST股，那么其選股有什么特點(diǎn)，背后又有什么“高招”，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對(duì)此進(jìn)行了一番總結(jié)。

        “ST狙擊手”柳州佳力的第一特點(diǎn)，買入某只股票后，該股往往不久后就會(huì)停牌，宣布一些重大事項(xiàng)，可見其買入時(shí)機(jī)十分精準(zhǔn)。

        比如S*ST東泰，柳州佳力是2007年一季度進(jìn)駐該股的，僅僅一個(gè)月后，2007年4月20日公司就宣布暫停上市，直到2009年6月5日復(fù)牌。

        *ST盛潤(rùn)A同樣如此，2006年二季度柳州佳力買入該股，2007年1月5日宣布連續(xù)停牌，直到2008年12月29日才宣布復(fù)牌。

        柳州佳力2005年開始買入ST威達(dá)，2006年4月底宣布停牌1個(gè)月，公布股改方案后連續(xù)漲停，柳州佳力在復(fù)牌后成功獲利了結(jié)。

        第二個(gè)特點(diǎn)，柳州佳力潛伏后即使虧損也堅(jiān)決不賣出，持股周期長(zhǎng)，往往要等到“停牌”公布利好后，才考慮是否賣出。

        *ST盛潤(rùn)A就是最好的例子。2006年二季度，柳州佳力買入該股，直到今天依然還持有230萬(wàn)股，持股時(shí)間長(zhǎng)達(dá)4年，而今該股又停牌數(shù)月，柳州佳力的堅(jiān)守，或又將換來(lái)暴利。另外，柳州佳力持有*ST威達(dá)近2年，持有S*ST東泰近3年。

        第三個(gè)特點(diǎn)，持有時(shí)間越長(zhǎng)，賺得越多。柳州佳力持有*ST盛潤(rùn)A4年，獲利超過(guò)6倍；柳州佳力持有S*ST東泰近3年，賺了4倍；柳州佳力持有*ST威達(dá)近2年，賺了2倍利潤(rùn)。

        第四個(gè)特點(diǎn)，只買深交所上市的股票，尤其是老牌深圳本地股。從資料來(lái)看，柳州佳力買入的ST中冠、*ST科健、*ST盛潤(rùn)A等5只股票全部來(lái)自于深圳市場(chǎng)，尤為喜歡“四個(gè)零”開頭的老牌本地股。

        第五個(gè)特點(diǎn)，柳州佳力喜歡低價(jià)且流通盤小的股票。柳州佳力買入*ST盛潤(rùn)A、S*ST東泰、*ST威達(dá)的價(jià)格都在1~3元之間；最近買入的*ST科健、ST中冠，買入時(shí)價(jià)格基本也在6元、7元附近。柳州佳力買入股票的流通股本一般就在幾千萬(wàn)股，總股本不超過(guò)2億股。比如最新買入的ST中冠，目前流通股本為9972萬(wàn)股，總股本為1.69億股；*ST科健目前流通盤為8539萬(wàn)股，總股本只有1.5億股。

        從公司名稱來(lái)看，柳州佳力僅僅是一家以房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)的房地產(chǎn)公司，但其似乎  “不務(wù)正業(yè)”，已在證券市場(chǎng)上掀起了“腥風(fēng)血雨”，成為市場(chǎng)關(guān)注的ST股神。那么這家神秘的房地產(chǎn)公司是怎樣成為ST股神，背后是否隱藏著高人指點(diǎn)，敬請(qǐng)關(guān)注《每日經(jīng)濟(jì)新聞》明日后續(xù)報(bào)道。



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