金風(fēng)科技 H股IPO發(fā)行價下調(diào)近兩成

每經(jīng)記者  蔡木子  發(fā)自深圳

        6月折戟H股的金風(fēng)科技（002202，收盤價20.45元）昨日（9月27日）再次發(fā)布招股公告，擬于2010年9月27日至2010年9月30日重啟H股IPO。其公布的發(fā)行價比前次下調(diào)約兩成。

        金風(fēng)科技發(fā)布的招股說明書顯示，本次H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為15.98港元~17.98港元，對應(yīng)市盈率為16.1倍~18.2倍，總募集資金額63億港元~71億港元。定價日為10月2日，10月8日在香港聯(lián)交所正式交易。

        如果以發(fā)售價中值即每股16.98港元計算，金風(fēng)科技預(yù)計在扣除承銷傭金后，將募資64.10億港元。如行使超額配售權(quán)，且以每股17.98港元發(fā)行，預(yù)計最多募資78.21億港元。

        今年5月，金風(fēng)科技境外上市獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，6月7日，金風(fēng)科技發(fā)布了H股招股公告，擬發(fā)行3.95億股H股，招股價區(qū)間為19.8港元~23.0港元。但6月14日，金風(fēng)科技發(fā)布公告稱，鑒于市場環(huán)境惡化以及近期市場意外地出現(xiàn)劇烈波動，決定另行選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和發(fā)行窗口完成H股發(fā)行上市。7月26日，金風(fēng)科技董事會決定H股IPO計劃有效期延長18個月，即9月25日起18個月內(nèi)有效。

        從本次招股公告來看，此次發(fā)行價格下調(diào)了20%左右，發(fā)行數(shù)量3.95億股未變。

        招股說明書中還透露，金風(fēng)科技將引進(jìn)包括中國人壽等在內(nèi)的5家中外基礎(chǔ)投資者，共出資1.95億美元認(rèn)購。其中，中金公司將出資7500萬美元認(rèn)購，占發(fā)售后H股7.8%；中國人壽集團(tuán)旗下中國財險出資2000萬美元認(rèn)購，約占發(fā)售后H股2.1%；美國VantagePointVen－turePartners將出資2500萬美元認(rèn)購，占發(fā)售后H股2.7%；上海實業(yè)金融控股將出資3000萬美元認(rèn)購，占發(fā)售后H股3.2%；周大福代理人有限公司出資4000萬美元認(rèn)購，占發(fā)售后H股4.2%。



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