光大銀行“脫鞋”總募資217億

每經(jīng)記者  劉明濤

        憑借著上市首日的超預期表現(xiàn)，近期下跌不止的光大銀行（601818，收盤價3.36元）終于全額行使了超額配售選擇權(quán)，募集資金總額達到217億元，順利“脫鞋”。

全額行使超額配售權(quán)

        農(nóng)業(yè)銀行（601288，收盤價2.63元）破發(fā)之時也迎來了光大銀行的“脫鞋”之日！光大銀行今日（9月17日）公告稱，公司首次公開發(fā)行A股股票超額配售選擇權(quán)已于9月16日全額行使。在公司上市交易首日至昨日期間，中國國際金融有限公司作為此次發(fā)行具體實施綠鞋操作的主承銷商，未利用此次發(fā)行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入此次發(fā)行的股票。9月16日后，中金公司不再利用此次發(fā)行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入此次發(fā)行的股票。

        聯(lián)席保薦人9月16日全額行使超額配售選擇權(quán)，光大銀行按照此次發(fā)行價格3.10元/股，在初始發(fā)行61億股股票的基礎上超額發(fā)行9億股股票，約占發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%。公司因此增加的募集資金總額為27.90億元，連同初始發(fā)行61億股A股對應的募集資金總額189.10億元，公司此次發(fā)行最終募集資金總額為217億元。

        目前，超額發(fā)行的股票已于9月16日登記于延期交付的戰(zhàn)略投資者的股票賬戶中。戰(zhàn)略投資者獲配股票（包括延期交付的股票）自8月18日起鎖定12個月。

        超額配售選擇權(quán)全額行使后，光大銀行此次發(fā)行的最終發(fā)行規(guī)模為70億股，其中，戰(zhàn)略配售30億股，占最終發(fā)行規(guī)模的42.9%；網(wǎng)下發(fā)行15.5億股，占發(fā)行規(guī)模的22.1%；網(wǎng)上發(fā)行24.5億股，占發(fā)行規(guī)模的35%。

或存破發(fā)風險

        隨著順利“脫鞋”，沒有“綠鞋”這把“保護傘”的光大銀行未來走勢將何去何從？

        有市場人士分析認為，昨日農(nóng)行已經(jīng)破發(fā)，在短期時間內(nèi)將使銀行板塊估值下移壓力增加，目前整個銀行股受到了政策風險和監(jiān)管升級預期的雙重壓力，所以近期很難走強，“脫鞋”后，光大銀行未來走勢恐不容樂觀。

        同時，業(yè)內(nèi)人士也指出，今年由于息差上升，費用率和信貸成本下降，光大銀行會有50%以上的利潤增長，不過之后增速將回落到行業(yè)中低水平，目前該股估值相較其盈利能力還是偏高，市場一旦持續(xù)低迷，該股仍有回調(diào)的可能。

        截至昨日收盤，光大銀行股價已由上市后最高的3.83元跌至3.36元，而3.36元股價也跌破其開盤價格，市場表現(xiàn)欠佳。



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